پرتفوی سهام چیست؟

پرتفوی چیست – پرتفوی بورس

پرتفوی چیست و در مورد آن چه می دانید؟

پرتفوی چیست؟ در تعریف کلی پرتفوی می توان این گونه گفت که به گروهی از دارایی های مالی مانند سهام، اوراق مشارکت و اوراق قرضه و. پرتفوی یا سبد دارایی ها گفته می شود.

پرتفوی چیست؟

در تعریف کلی پرتفوی می توان این گونه گفت که گروهی از دارایی های مالی مانند سهام، اوراق مشارکت و اوراق قرضه و… پرتفوی یا سبد دارایی ها گفته می شود.

پرتفوی می تواند به صورت مستقیم توسط سرمایه گذاران نگهداری و یا به وسیله افراد متخصص در این زمینه مدیریت شود.

پرتفوی چیست؟

خب حالا به بررسی مفهوم پرتفوی بورس و سوال پرتفوی چیست می پردازیم. به مجموعه سهام خریداری شده توسط سرمایه گذار پرتفوی می گویند.

در واقع سبد سهام یا پرتفوی با توجه به این نکته که باید سرمایه خود را بین چندین دارایی مالی مختلف تقسیم کرد، اشاره دارد. تا با این کار بتوان ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.

یک اصطلاح در کل دنیا مشهور است که اشاره به همین موضوع دارد: هیچ گاه تمام تخم مرغ هایت را در یک سبد نگه ندار.

از این اصطلاح در پرتفوی بورسی نیز می توان استفاده کرد. به طور مثال اگر شما 50 میلیون تومان برای سرمایه گذاری دارید آن را بین 5 سهم مختلف تقسیم می کنید. در این حالت شما یک سبد سرمایه گذاری دارید.

معامله گران در بازار سرمایه در مقابل سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهند (ریسک) باید بازدهی را از بازار کسب کنند (ریوارد). در واقع میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط هر سرمایه‌گذار وابسته به مقادیر بازده و ریسک آن است.

پرتفوی چیست – پرتفوی بورس

عوامل مؤثر بر تشکیل سبد سهام

در این بخش، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تشکیل سبد سهام را بیان می‌کنیم.

تحمل ریسک و تشکیل سبد
با اینکه یک مشاور مالی می‌تواند یک سبد را برای یک فرد ایجاد کند، تحمل ریسک سرمایه‌گذار تأثیر قابل توجهی در سبد خواهد داشت.

به عنوان مثال‌، یک سرمایه‌گذار محافظه‌کار ممکن است از سبد با سهام دارای ارزش بزرگ، صندوق‌های شاخصی، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق با نقدشوندگی بسیار بالا استقبال کند.

در مقابل، یک سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر ممکن است سهام شرکت‌های کوچک با قابلیت رشد بالا را به سبد خود اضافه کند، از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با بازده بالا استقبال کند و به دنبال املاک و مستغلات، فرصت های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و جایگزین برای خود باشد.

به طور کلی، یک سرمایه‌گذار باید میزان اوراق بهادار یا دارایی‌هایی را که نوسانات آن‌ها باعث ناراحتی‌اش می‌شود به حداقل برساند.

زمان و تشکیل سبد

سرمایه‌گذاران باید متناسب با تحمل ریسکی که دارند، دقت کنند که وقتی یک سبد را تشکیل می‌دهند، چه مدت می‌خواهند آن را نگه دارند.

با نزدیک شدن به تاریخ هدف، سرمایه‌گذاران باید به سمت دارایی‌های محافظه‌کارانه‌تر متمایل شوند تا از سبدی که تا آن زمان ساخته‌اند، حفاظت کنند.

به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار که برای دوران بازنشستگی پس‌انداز می‌کند، ممکن است قصد داشته باشد در پنج سال آینده کارش را ترک کند.

با وجود سطح راحتی سرمایه‌گذار در سرمایه‌گذاری سهام و سایر اوراق بهادار ریسک‌پذیر، او ممکن است بخواهد بخش بیشتری از مانده اوراق بهادار را در دارایی‌های محافظه‌کارانه‌تر مانند اوراق قرضه و پول نقد سرمایه‌گذاری کند تا از آنچه قبلاً ذخیره کرده است، حمایت کند.

در مقابل، فردی که تازه وارد بازار کار می‌شود، ممکن است بخواهد کل سهام خود را در بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کند، زیرا ممکن است چندین دهه سرمایه‌گذاری داشته باشد و توانایی تحمل برخی از نوسانات کوتاه مدت بازار را داشته باشد.

پرتفوی چیست – پرتفوی بورس

ارزش پرتفوی چیست؟

به ارزش مالی و نقدی پرتفوی هر شخص حقیقی یا حقوقی، ارزش پرتفوی می گویند. برای قیمت‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مهم‌ترین عامل، ارزش پرتفوی این شرکت‌ها است.

پرتفوی هیچ‌گاه تک سهم نباشید

فرض کنید سبد سهام خود را فقط از یک صنعت خاص تشکیل داده‌اید. در صورت رکود در آن صنعت، در تمامی سهام موجود در پرتفوی خود دچار ضرر خواهید شد.

بنابراین توصیه می‌شود حتماً تنوع را رعایت کنید و سبد معاملاتی خود را از سهام شرکت‌های مختلف پرکنید. البته توجه داشته باشید آن‌قدر تنوع سهام را زیاد نکنید تا بعد در مدیریت پرتفوی با مشکل مواجه شوید.

پرتفوی صنایع پر بازده را شناسایی کنید

در زمان تشکیل پرتفوی ابتدا صنایع پر بازده را شناسایی کنید. سپس از میان آن صنایع پرتفوی خود را ایجاد کنید.

قابل‌ ذکر است بدون مطالعه شرکت‌ها و انتخاب سهام‌های مختلف و تصادفی نیز ممکن است ضرر کنید. پس لازم است با تشخیص صنایع مطلوب جلوی ضرر را بگیرید.

با این کار تا حدودی می‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش دهید.

برای تشکیل پرتفوی بورس به چه نکاتی باید توجه کرد؟

قبل از تشکیل پرتفوی باید بررسی کنید چه انگیزه هایی باعث می شود تا در دارایی های مالی گوناگون سرمایه گذاری کنید. اساسا ما به طور خودآگاه یا اغلب ناخودآگاه بر اساس سه مولفه انواع مختلف دارایی ها را در پرتفوی خود قرار می دهیم:

بنابراین با توجه به این سه مولفه بایستی ابتدا ببینید حاضرید چقدر ریسک کنید، همینطور تا چه مدت به سرمایه خود احتیاج ندارید و در نهایت هدف خود را از تشکیل پرتفوی مشخص کنید.

وقتی این سه مورد مشخص می شود، شما به سادگی می توانید پرتفویی تشکیل دهید که هم نوسانات آن متناسب با سطح پذیرش ریسک شما باشد و هم بالاترین بازدهی را متناسب با افق و اهداف سرمایه گذاری شما ارائه کند.

پرتفوی چیست – پرتفوی بورس

سبدگردانی در بورس چیست؟

وقتی شخصی از تجربه کافی برای خرید و فروش سهام در بورس برخوردار نیست و زمان لازم برای آموزش، تحلیل و پیگیری بازار بورس را ندارد می‌تواند برای استفاده از تجربیات افراد حرفه ای بورس 3 راهکار را انتخاب کند: 1. دریافت سیگنال خرید و فروش سهام از مشاور سرمایه‌گذاری، 2. استفاده از سبدگردانی در بورس، 3. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری. در ادامه با پارس سهام همراه باشید تا در این مقاله از مقالات آموزش مقدماتی بورس تمام نکات لازم را خدمت شما بیان کنیم.

سبدگردانی چیست؟

وقتی صحبت از سبدگردانی در بورس می‌کنیم منظور مدیریت حرفه‌ای پرتفوی یا همان سبد سهام شما توسط شخصی متخصص در حوزه بورس است. پورتفولیو (Portfolio) یا سبد سهام (معروف به پرتفوی یا همان سبد سرمایه‌گذاری) صفحه‌ای است که تمام دارایی‌های بورسی شما را نشان می‌دهد در واقع در پنل کاربری کارگزاری های بورس صفحه‌ای به اسم “پرتفوی” وجود دارد که لیست سهام شرکت‌های بورسی خریداری شده را به شما نشان می‌دهد. در واقع شما با عقد قرارداد با سبدگردان (شخصی حقوقی با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه مشاوره سرمایه‌گذاری) به او وکالت می‌دهید که نسبت به خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار بنام خود شما و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری در بازه زمانی قرارداد اقدام کند و شما موظف به پرداخت درصدی از سود کسب شده به سبدگردان خواهید شد. در واقع این شرکت ها با استفاده از مشاوران خود بصورت مستمر نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی سهام، بررسی صورت‌های مالی، پیگیری اخبار مربوطه و… اقدام می‌کند تا بتواند بهترین بازدهی را پرتفوی سهام چیست؟ برای سبد سرمایه‌گذاری شما کسب کند چرا که هر چه شما بیشتر سود کنید شرکت سبدگردان نیز سود بیشتری عایدش خواهد شد.

مزایای استفاده از خدمات سبدگردانی

1. مدیریت تخصصی سبد سهام
2. کاهش ریسک پذیری معاملات
3. افزایش بازدهی سبد سرمایه‌گذاری

حداقل سرمایه برای استفاده از خدمات سبدگردانی چقدر است؟

حداقل مبلغی تعیین شده توسط سازمان بورس و ارواق بهادار برای سبدگردانی 10 میلیون تومان است! اما از آنجایی که این خدمات بصورت اختصاصی برای هر فرد ارائه می‌شود شرکت‌ها حداقل مبلغی را برای پذیرش سبدگردانی سرمایه‌گذاران تعیین می‌کنند که عموما حداقل مبلغ 1 میلیارد تومان به بالا است

کارمزد سبدگردانی چقدر است؟

کارمزد شرکت‌های سبدگردانی بصورت کارمزد ثابت و کارمزد متغییر تعریف می‌شود کارمزد ثابت بابت خدمات ارائه شده و هزینه‌های جاری شرکت بصورت درصدی بین 1 تا 2 درصد و با شرط سود بیشتر از 1% سبد سرمایه‌گذار محاسبه می‌شود

درصد سود سبدگردانی در بورس چقدر است؟

تضمین سود توسط شرکت‌های سبدگردانی تخلف محسوب می‌شود و هیچ گونه تضمین سودی وجود ندارد!

لیست شرکت‌های سبدگردان بورس

در ادامه لیست شرکت‌های معتبر و دارای مجوز از سازمان بورس را مشاهده می‌کنید.

• شرکت سبدگردان کاریزما
• شرکت سبدگردان آسمان
• شرکت سبدگردان انتخاب مفید
• شرکت سبدگردان آگاه
• اقتصاد بیدار
• الماس

بهترین شرکت سبدگردانی

برای انتخاب بهترین شرکت سبدگردان باید بازدهی آن در بازه‌های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار بگیرد مدنظر داشته باشید که بازدهی مطلوب یک شرکت در یک بازه کوتاه مدت دلیلی بر اعتبار آن شرکت نیست و برای انتخاب بهترین شرکت بایستی به بررسی بازدهی آنها در بازه‌های بلندمدت مثلا 5 ساله بپردازید

سبد سهام چیست؟ نکاتی درباره پرتفوی بورسی

در این مقاله قصد داریم به صورت اجمالی به بررسی مفهوم سبد سهام یا پرتفوی بورسی بپردازیم. این مقوله میتواند تا حد بسیار زیادی ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش دهد. افراد مبتدی معمولا به این نکته توجه نمی‌کنند و آن را جدی نمی‌گیرند. سبد سهام چیست و یک پرتفوی خوب چه ویژگی‌هایی دارد. با ما همراه باشید تا با جزئیات این مبحث آشنا شوید.

سبد سهام چیست؟

سبد سهام یا پُرتفُوی بورسی ترکیبی مناسب از انواع سهام است، که یک سرمایه‌گذار آن‌ها را خریداری کرده‌ است. هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم کردن ریسک سرمایه‌گذاری بین چند سهم است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند. یک پرتفوی بورسی شامل سهم‌هایی از انواع گروه‌های بورسی است که میتواند به لحاظ بنیادی باهم تفاوت بسیاری داشته باشد. فلسفه تشکیل سبد سهام همان ضرب المثل قدیمی است که می‌گوید: “همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید”. حتی مادر بزرگ‌های ما هم با این مقوله آشنا بوده‌اند و همیشه به بقیه توصیه می‌کردند که همه پول‌ها رو در یک جیب قرار ندهید چرا که در صورتی که جیب شما را بزنند همه دارایی شما نابود خواهد شد. بنابراین پرتفوی بورسی یعنی یک سبد از سهام شرکت های مختلف.

سبد سهام شامل چه سهم‌هایی است؟

یک پرتفوی مناسب میتواند شامل همه گروه‌های بورسی باشد. میتوانید از هر گروه یک یا دو سهم مناسب را در سبد خود داشته باشید. یک پرفوی بورسی میتواند شامل شرکت‌های سرمایه گذاری، گروه خودروییریال دارویی، پتروشیمی، غذایی، پالایشی و غیره باشد. اما اگر پول شما آنقدر نیست که بتوانید از همه گروه ها سهام خریداری کنید، جای نگرانی نیست. صندوق های سرمایه گذاری این کار را کرده‌اند و شما میتوانید‌ سهام این صندوقها را خریداری کنید. بسیاری از کارشناسان سرمایه‌گذاری توصیه می‌کنند بخشی از سبد سهام خود را به شرکت‌ها و هولدینگ‌ها اختصاص بدهید و همچنین از ترکیب سهام کوچک و بزرگ در سبد خود استفاده کنید. تمامی این کارها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس است. بهترین حالت این است که در پرتفوی خود از سهم هایی که مخالف هم حرکت میکنند، داشته باشید. برای مثال گروه خودرویی و پتروشیمی در ایران معمولا روند‌های مخالفی دارند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نحوه تقسیم سرمایه در سبد سهام

حال که تصمیم گرفتید که سبد سهام تشکیل بدهید و سهام مورد نظر خود را بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال انتخاب کرده‌اید، زمان آن رسیده است که سرمایه خود را بین آنها تقسیم کنید. این تقسیم بندی نباید الزاما به طور مساوی انجام گیرد. تقسیم سرمایه نیز باید بر اساس میزان تحمل ریسک و شرایط بازار و همچنین شرایط سن و سال شما باشد. بله حتی سن شما در این مورد اهمیت دارد. یک فرد کهنسال نباید 70 در صد سرمایه خود را در یک سهم سرمایه گذاری کند. البته این مسئله به نوع سرمایه شما هم بستگی دارد. آیا پرتفوی سهام چیست؟ شما پاداش بازنشستیگی خود را برای سرمایه گذاری در بورس انتخاب کرده اید یا خانه خود را فروخته و به بورس آورده اید!! همیشه توصیه می‌شود پولی را در بورس سرمایه گذاری کنید که لازم ندارید! اما مگر می‌شود کسی پولش را لازم نداشته باشد؟! این مسئله میتواند برای هر کسی یک معنی خاص داشته باشد. به هر حال شما نباید خانه خود را بفروشید و سهام بخرید. اما اگر به هر دلیلی این کار را کرده اید، باید توازن را در پرتفوی خود رعایت کنید. به این معنی که سرمایه خود را به طور مساوی بین سهام های پرتفوی خود تقسیم کنید و همیشه 30 درصد نقد باشید. گاهی شرایط بازار به گونه‌ای است که همه گروه های بورسی و همه 500 سهام بورسی نزولی می‌شود و اگر 30 درصد سرمایه خود را نقد باقی گذاشته باشید میتوانید از فرصت بوجود آمده به خوبی استفاده کنید و زودتر از ضرر خارج شود.

تک سهم شدن نقطه مقابل تشکیل پرتفوی یا سبد سهام است

تک سهم شدن مثل یک قارچ سمی برای سهامدار بورس مضر است. باید بدانید رم یک شبه ساخته نشده است اما هیروشیما یک شبه خراب شده است! این مطلب را هرگز فراموش نکنید. شاید تک سهم شدن گاهی نتیجه بدهد و شما را به سرعت به سود زیاد برساند اما یک باره همه آن را پس خواهد گرفت. همه کارشناسان بر این باورند که نخستین و ساده‌ترین اصل سرمایه‌گذاری در بورس، تقسیم دارایی‌ها یا تشکیل سبدی از سهم‌های متنوع است. تقسیم دارایی باعث می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاری در بورس به‌ طور محسوسی کاهش یابد. هر چه سبد دارایی‌هایتان از تنوع بیشتری برخوردار باشد، سرمایه‌گذاری مطلوب‌تری خواهید داشت، البته این موضوع بدان معنا نیست که دارایی‌هایتان را آن‌قدر خرد کنید که کنترل سهم‌های مختلف را از دست بدهید! بلکه باید از قاعده‌ای منطقی پیروی کنید. توزیع وزن سرمایه بر روی چند سهم به‌جای تک سهم شدن، نخستین گام عینیت بخشیدن به اصل تشکیل سبد سهام است.

تک سهم شدن و خرید یک سهم و سرمایه گذاری تنها بر روی یک شرکت، میتواند آخرین سرمایه گذاری شما در بورس باشد! بنابراین تشکیل سبد سهام را فراموش نکنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

پرتفوی لحظه ای و نحوه ثبت خرید/ فروش دستی در پورتفوی لحظه ای

پرتفوی لحظه ای وضعیت سود و زیان دارایی تحت مدیریت شما را درکارگزاری مورد نظر نمایش می دهد. مبنای پورتفوی لحظه ای معاملات آنلاین کاربر می باشد. در پرتفوی لحظه‌ای اطلاعات لحظه‌ای چون قیمت، ارزش دارایی، مقدار سود/ زیان، درصد سود/ زیان، قیمت سر به سر و… برای تسهیل محاسبات کاربران در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است چنانچه تمامی معاملات مشتری فقط از طریق یک کارگزاری انجام شود، همه معاملات وی بصورت اتوماتیک موجود می باشد.

گزارش پورتفوی لحظه ای

نماد: نام نماد را نمایش می دهد.

وضعیت : وضعیت نماد را نمایش می دهد : مجاز، ممنوع متوقف و…

تعداد: تعداد دارایی هر نماد را نشان می دهد.

نکته مهم: ممکن است تعداد دارایی نشان داده شده با تعداد دارایی واقعی مشتری در آن نماد یکسان نباشد، دلیل این امر می تواند این باشد مشتری خرید، فروش سهام مذکور را از طریق کارگزاری های دیگر انجام داده است.

قیمت آخرین معامله: نشان دهنده آخرین قیمت معامله نماد مورد نظر می باشد.

ارزش دیروز بازار: این ستون نمایش دهنده ارزش روز دارایی مشتری بر اساس قیمت پایانی روز قبل است.

ارزش روز بازار: حاصل ضرب تعداد در قیمت آخرین معامله می باشد که کارمزد فروش از آن کسر گردیده است.

میانگین خرید: در این ستون با توجه به خرید هایی که مشتری با قیمت های مختلف انجام داده است، قیمت میانگین خرید به صورت وزنی و با در نظر گرفتن میزان سهام موجود محاسبه می گردد.

بهای تمام شده خرید: عبارت است از قیمت تمام شده سهام خریداری شده.

سود و زیان حاصل از تعداد دارایی: این ستون نشان می دهد که با توجه به ارزش روز بازار، سود و زیان حاصل شده از تعداد دارایی به چه میزان بوده است. با توجه به گزارشات موجود در صفحه پرتفو لحظه ای میتوانید نسبت به محاسبه سود و زیان دارایی سهام خود در کارگزاری اقدام نمایید.

درصد سود و زیان حاصل از تعداد دارایی: بیانگر درصد سود و زیان حاصل شده از تعداد دارایی موجود در هر نماد می باشد.

قیمت سر به سر فروش: قیمتی از نماد را نشان می پرتفوی سهام چیست؟ دهد که مشتری چنانچه (نسبت به قیمت میانگین خرید) اقدام به فروش با این قیمت نماید، سود و زیان نخواهد کرد به عبارت دیگر سود و زیان وی صفر خواهد بود.

ارزش خالص فروش: مجموع مبالغ فروش را به طور خالص نمایش می دهد.

سود و زیان حاصل از فروش: نشان دهنده سود و زیان ناشی از فروش های انجام شده در هر نماد می باشد.

سود و زیان کل: عبارت است از مجموع سود و زیان حاصل از تعداد دارایی موجود و سود و زیان حاصل از فروش.

سود و زیان امروز: این ستون مابه التفاوت ارزش روز جاری و ارزش روز قبل بازار را نشان می دهد.

درصد از پورتفو: درصد دارایی هر نماد نسبت به کل پورتفو را نشان میدهد.

نکته مهم : در بالای این گزارش دو گزینه وجود دارد که محاسبات گزارش بر طبق هر یک از قیمت های ” آخرین معامله و بهترین تقاضا ” را امکانپذیر می نماید.

• قیمت آخرین معامله
• قیمت بهترین تقاضا

با اعمال فیلتر می توانید تعداد این ستون ها را افزایش یا کاهش دهید.

لازم به ذکر است، چنانچه برای نمادی قیمت بهترین تقاضا وجود نداشته باشد و گزینه ” قیمت بهترین تقاضا ” انتخاب شود، گزارش بر اساس قیمت اخرین معامله ” محاسبه خواهد شد.

در کلیه محاسبات کارمزد خرید و فروش در نظر گرفته شده است.

آشنایی با قسمت های پورتفوی لحظه ای

1- ثبت خرید / فروش دستی جدید

با استفاده از این قسمت میتوانید نسبت به اصلاح پورتفوی لحظه ای اقدام نمایید و نماد های مدنظر خود را به پرتفوی لحظه ای خود اضافه کنید. این نماد ها می توانند نمادهای انتقال داده شده از کارگزاری دیگر، افزایش سرمایه از طریق انباشه(سهام جایزه)، افزایش سرمایه از محل آورده(حق تقدم)، یا حق تقدم تبدیل به سهم شده باشد. حتی شما میتوانید سهم هایی را که جز دارایی شما نمی باشد در این قسمت اضافه کنید.

نکته: به یاد داشته باشید که ملاک دارایی شما پورتفوی سپرده گزاری شما خواهد بود. سهم هایی که در پورتفوی لحظه ای اضافه و یا مشاهده می کنید ملاک دارایی شما نیست.

1-1 نحوه ثبت خرید / فروش دستی جدید

در پورتفوی لحظه ای با کلیک بر روی گزینه ثبت خرید / فروش دستی جدید صفحه ای مانند تصویر زیر برای شما نشان داده خواهد شد.

1-1-1 جستجوی نماد:

در این قسمت نماد مورد نظر خود را تایپ کرده و از لیست نمایش داده شده آن را انتخاب کنید.

2-1-1 تعداد:

در قسمت “تعداد”، تعداد سهامی را که می خواهید اضافه کنید را وارد کنید. این تعداد می تواند میزان دارایی نمایش داده شده شما در پورتفوی سپرده گزاری، اختلاف بین پورتفوی سپرده و پورتفوی لحظه ای، میزان جایزه ای که به شما تعلق گرفته شده و یا میزان حق تقدم تعلق گرفته به سهم شما باشد.

3-1-1 نوع سفارش:

در قسمت نوع سفارش دو گزینه خرید و فروش وجود دارد. برای اضافه کردن سهم به پورتفوی لحظه ای گزینه “خرید” و برای حذف از پورتفوی لحظه ای گزینه “فروش” را انتخاب کنید.

4-1-1 قیمت:

یکی از گزینه های بسیار مهم درثبت خرید / فروش پورتفوی لحظه ای قسمت “قیمت” می باشد.

اگر قصد اضافه کردن سهم جایزه یا حق تقدم تعلق گرفته به سهم خود را دارید باید مبلغ صفر را وارد کنید. اما اگر می خواهید سهم خریداری شده را اضافه کنید باید قیمت میانگین خرید خود را وارد کنید. برای پیداکردن قیمت میانگین خرید خود می توانید به بخش گردش حساب خود مراجعه کنید.

نکته مهم برای ثبت سهم های حق تقدم تبدیل شده به سهم این است که باید برای قیمت، قیمت میانگین خرید به اضافه هزار ریال که برای تبدیل شدن به سهم پرداخت کرده اید را وارد کنید.

5-1-1 تاریخ و محاسبه:

در این قسمت تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید. با زدن گزینه “محاسبه” ارزش معامله برای شما محاسبه شده و گزینه ثبت در پایین صفحه فعال و به رنگ سبز تبدیل خواهد شد.

6-1-1 ساعت و توضیحات:

قسمت های “ساعت” و “توضیحات” الزامی نمی باشد. در صورت لازم می توانید این قسمت را تکمیل کنید.

7-1-1 ثبت:

با زدن گزینه “ثبت” سهم مورد نظر شما به لیست پورتفوی لحظه ای اضافه شده و میزان سود و زیان شما نمایش داده خواهد شد.

2-ستون عملیات (جزئیات و ثبت خرید فروش دستی جدید)

در این ستون دو گزینه وجود دارد که خرید / فروش دستی جدید را در قسمت قبل بصورت کامل توضیح دادیم و هیچ تفاوتی با هم ندارند. اما با کلیک بر روی گزینه جزئیات می توانید جزئیات معامله سهام و همچنین در صورت اضافه کردن دستی سهام آن را در این قسمت مشاهده و عملیات ویرایش یا حذف آن را انجام دهید.

3- فقط مانده دار

با برداشتن تیک مربوط به این گزینه سهم هایی را که قبلا در پورتفوی لحظه ای خود داشته اید و آنها را فروخته اید را می توانید مشاهده کنید.

4- مجاسبه گردش بر طبق قیمت آخرین معامله و قیمت بهترین تقاضا

با انتخاب هر کدام از این گزینه ها سود زیان بر اساس گزینه انتخاب شده محاسبه و در پورتفوی لحظه ای برای شما نمایش داده خواهد شد.

5- تنظیمات ستون ها:

با انتخاب این گزینه می توانید در لیست ظاهر شده تعداد ستون های صفحه پرتفوی لحظه ای را بر اساس نیاز و سلیقه خود افزایش و یا کاهش دهید.

در بعضی مواقع ممکن است در ستون عملیات یک مثلت مانند تصویر زیر مشاهده کنید. برای اصلاح این مورد باید یک ثبت خرید در تاریخی که نمایش داده می شود و با تعدادی که در حال حاضر مانده شما را منفی نشان می دهد ثبت کنید تا اصلاح شود.

6-بروزرسانی پرتفوی لحظه ای

با هر بار زدن این گزینه پورتفوی لحظه ای شما بروزرسانی شده و میزان سود زیان لحظه ای نمایش خواهد شد.

7-راهنما:

می توانید با انتخاب این گزینه راهنمای کلی استفاده از پرتفو لحظه ای را مطالعه کنید.

جهت معرفی کارگزاری تدبیرگران فردا و آنایی با خدمات این کارگزاری میتوانید میتوانید از مقاله کارگزاری تدبیرگران فردا (معرفی کارگزار بورس + آدرس سامانه های معاملاتی) استفاده نمایید.

انواع مدل های پرتفوی برای سرمایه گذاری حرفه ای تر

میتوان گفت که همه افرادی که در بازار بورس فعالیت می کنند علم کافی از تحلیل تکنیکال و بنیادی را ندارند. یکی از مهمترین نکات در معامله در بورس که یک معامله گر عادی را از یک معامله گر حرفه ای متمایز می کند نحوه چینش سبد پرتفوی می باشد. در این مطلب قصد داریم انواع مدل های پرتفوی را به شما معرفی کنیم تا براساس نوع استراتژی خود در بازار بورس یکی از آن ها را برای خود انتخاب کنید.

باتوجه به تنوع مدل های پرتفوی بهتر است که با همه آن ها آشنا باشید تا بتوانید بهترین را انتخاب کنید و معاملات خود را در آن راستا هماهنگ کنید. در این پست قصد داریم که انواع مدل های پرتفوی را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که در پست های گذشته ذکر شد، سبد سهام یا پرتفوی به منظور کاهش ریسک سیستماتیک و افزایش بازدهی و سود برای سرمایه گذاران و صاحبان سهام است.

منظور از پرتفولیو چیست؟

برای روشن تر شدن موضوع بهتر است نگاهی به تعریفی که ویکی پدیا در مورد پرتفوی یا پرتفولیو ارائه داده است بپردازیم.

پرتفولیو، در عبارت ساده، به ترکیبی از دارایی‌ها گفته می‌شود که توسط یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود. از نظر تکنیکی، یک پرتفولیو دربرگیرندهٔ مجموعه‌ای از دارایی‌های واقعی و مالی سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار است. مطالعهٔ‌ تمام جنبه‌های پرتفولیو، مدیریت پرتفولیو نام دارد. قانون شمارهٔ یک مدیریت پرتفولیو، ایجاد تنوع است. هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم کردن ریسک سرمایه‌گذاری بین چند سهم است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند.

انواع مدل های پرتفوی

سبد سهام یا پرتفوی انواع مختلفی دارد و در این پست قرار است که، انواع مدل های پرتفوی را بررسی کنیم.

پرتفوی پرخاشگر

پرتفوی پرخاشگر به مدل یا پرتفوی گفته میشود که میتوان سود های بسیار زیاد کسب کرد البته این مدل از پرتفوی با ریسک های بزرگی هم همراه است و به این صورت است که دارای ضریب بتای بالایی هستند و نوسانات بسیاری را تجربه می کند. در مدل پرتفوی پرخاشگر باید به دنبال شرکت هایی باشید که در حال رشد هستند و البته اگر هنوز توسط دیگر سرمایه گذاران و سهامداران کشف نشده باشد و در حال رشد باشد، سود بیشتری را میتوانید کسب کنید. به علت ریسک و سود بالایی که پرتفوی پرخاشگر دارد بهتر است که سرمایه گذار یا صاحبان سهام با مدیریت ریسک آشنا باشند زیرا همانطور که گفته شد این پرتفوی پرخاشگر از ریسک بالایی برخوردار است.

کلید موفقیت سرمایه گذاری، کمترین ضرر و ریسک در عین حال بردن بیشترین سود است.

پرتفوی دفاعی

در میان انواع مدل های پرتفوی، پرتفوی دفاعی از بتای کمی برخوردار است. پرتفوی دفاعی حساسیت زیادی نسبت به چرخه اقتصادی نشان نیمدهد و در مواقع خوب یا بد اقتصادی، معمولا عملکرد خوبی نشان میدهد زیرا شرکت هایی که محصولات مهم و ضروری ادامه زندگی را تولید می کنند به حیات خود ادامه میدهند و در هر مرحله ای از مشکلات اقتصادی به فعالیت خود ادامه می دهند. برای موفقیت در این مدل پرتفوی دفاعی، باید سعی کنید که شرکت هایی را پیدا کنید که لوازم ضروری و مایحتاج مردم را تولید می کنند و روی آن ها سرمایه گذاری کنید.

پرتفوی درآمد

در این مدل از پرتفوی درآمد تمرکز اصلی بر روی سرمایه گذاری هایی است که از سود سهام یا سایر انواع توزیع به ذینفعان درآمد کسب می کنند است. پرتفوی درآمد باید همیشه جریان نقدی مثبت داشته باشد. برای مثال از سرمایه گذاری های با درآمد باید به، امانت های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITs) و مشارکتهای محدود کارشناسی ارشد (MLP) اشاره کنیم. در این مدل از پرتفوی درآمد باید به دنبال سودهای بالاتر و بیشتر باشید بدین صورت که، سرمایه گذاران باید به دنبال سهام هایی باشند که از نفع خود خارج شده اند اما سیاست سود سهام بالایی را حفظ کرده اند. این شرکت هایی هستند که می توانند درآمد را تکمیل کرده و سود سرمایه را تأمین کنند. باید به این نکته اشاره کنیم که این مدل از پرتفوی درآمد می تواند مکمل خوبی برای چک و یا بازنشستگی یک سرمایه گذار باشد.

پرتفوی نظری

در بین انواع مدل های پرتفوی، پرتفوی نظری بسیار خطرناک تر بوده و ریسک بالاتری دارد زیرا به قمار و شرطبندی بسیار نزدیک است. مشاوران مالی به طور کلی توصیه می کنند که بیش از 10٪ از دارایی های شخص برای تأمین اعتبار یک سبد نظری مورد استفاده قرار نگیرد. برا یمثال میتوانیم به فن آوری یا شرکت های مراقبت های بهداشتی در فرآیند تولید یک محصول اشاره کنیم.

پرتفوی ترکیبی

و آخرین مدل از انواع مدل های پرتفوی، پرتفوی ترکیبی است که در این پرتفوی ترکیبی انعطاف زیادی را تجربه می کنیم زیرا برای داشتن یک سبد ترکیبی نیاز به سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های دیگر مانند اوراق قرضه ، کالاها ، املاک و مستغلات و حتی هنر است.