سهام موجود در داوجونز

نماد داوجونز

شاخص داو جونز چیست؟

شاخص داو جونز (Dow Jones) یا میانگین صنعتی یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌های بورس آمریکا است. این شاخص عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ را که در بازار بورس اوراق بهادار آمریکا فعال هستند، اندازه‌گیری می‌کند. سابقه این شاخص به بیش از یک قرن پیش بازمی‌گردد که قدمت و میزان اهمیت این شاخص را نشان می‌دهد. به‌طوری که اغلب سرمایه‌گذاران، برای مقایسه عملکرد دارایی‌های خود از شاخص داو جونز استفاده می‌کنند.

تاریخچه شاخص داو جونز

در سال 1885 اشخاصی به نام‌های چارلز داو، ادوارد جونز و چالز برگستریسر میانگین صنعتی بازار بورس و اوراق بهادار آمریکا را محاسبه کردند. این سه نفر به منظور دستیابی به ابزاری برای سنجش عملکرد واقعی بازار این شاخص را در یک ژورنال تخصصی به نام وال استریت منتشر کردند که با اقبال عمومی زیادی مواجه شد. آن‌ها مخفف اسم‌های خود را روی این شاخص نهادند و اختصارا نام شاخص داو جونز را DJIA گذاشتند.

در ابتدا این شاخص فقط از 12 شرکت صنعتی تشکیل شده بود؛ اما به مرور زمان و با بزرگ‌تر شدن بازار، تمرکز شاخص تغییر پیدا کرد تا سایر صنایع نوظهور را به اقتصاد صنعتی آمریکا وارد کند.

چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟

همان‌طور که در ابتدا گفتیم این شاخص از سهام 30 شرکت صنعتی حاضر در بازار بورس آمریکا تشکیل شده است. شاخص داو جونز به‌صورت وزنی محاسبه می‌شود؛ یعنی سهم‌های بزرگ‌تر و با قیمت بیشتر تاثیر بیشتری بر این شاخص می‌گذارند.

این 30 شرکت شامل بخش‌های مختلفی از جمله مواد، کالا‌های مصرفی، امور مالی، مراقبت‌های بهداشتی، صنعت، نفت و گاز، فناوری، مخابرات و خدمات عمومی هستند. به این ترتیب شرکت‌های تاثیرگذار در شاخص داو جونز به‌طور مرتب درحال تغییر هستند.

از جمله شرکت‌هایی که در این لیست حضور دارند می‌توان به شرکت‌های مهمی همچون اپل، مایکروسافت، جی‌پی مورگان، IBM، بوینگ، نایکی و مک‌دونالدز اشاره کرد. لازم به ذکر است که خیلی از شرکت‌های فوق در شاخص‌های دیگر بازار نیز مجددا استفاده می‌شوند.

همچنین سهام شرکت‌هایی مانند آلفابت، آمازون و فیسبوک در این شاخص حضور ندارند. زیرا به دلیل وزن بالایی که دارند، امکان ادغامشان درون میانگین کل شاخص داو جونز وجود ندارد و درصورت ادغام وزن این شاخص به سمت شرکت‌های مذکور می‌رود. برای دیدن لیست کامل و به‌روز شرکت‌های حاضر در شاخص داو جونز، می‌توانید از سایت markets.businessinsider.com استفاده کنید.

چگونه نمودار شاخص داوجونز را ببینیم؟

این کار بسیار ساده است؛ با یک سرچ گوگل سایت‌های زیادی برای نمایش نمودار این شاخص پیدا می‌کنید؛ اما سایت تریدینگ ویو، نمودار کاملی از شاخص داو جونز را در اختیار شما قرار می‌دهد که ابزارهای تحلیلی را نیز در اختیار دارید. برای دیدن نمودار کامل شاخص داوجونز می‌توانید از آدرس خود سایت Tradingview استفاده کنید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس دنبال کنید.

شاخص داوجونز(Dow Jones)؛ بررسی بورس آمریکا در یک نگاه

شاخص داوجونز (Dow Jones) تصویری ساده و زیبا از شرایط کلی بازار سهام بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا برای مردم دنیا ترسیم می‌کند.

یکی از دغدغه های مهم معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که در بازار سهام جهانی و بازار فارکس فعالیت می‌کنند، تشخیص بهترین شاخصی است که روند غالب و اوضاع کلی بازار بورس آمریکا که تأثیر زیادی جهت حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی جهانی می‌گذارد را به خوبی و با دقت کافی گزارش کند.

راستش را بخواهید این شاخص طلایی حدود 137 سال است که ابداع شده و عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشته است. اگر قصد دارید جزئیات و اطلاعات بیشتری از این شاخص بدانید، مقاله شاخص داوجونز چیست آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

1. تاریخچه شاخص داوجونز چیست؟
2. سهام تأثیرگذار در شاخص داوجونز چیست؟
3. مقایسه شاخص داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)
4. مزایا و معایب شاخص داوجونز چیست؟
5. آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. فعالان بازار سهام جهانی.
2. معامله‌گران بازار فارکس.
3. علاقه‌مندان به آموزش شاخص‌های تأثیرگذار در بورس جهانی و بازار فارکس.

تاریخچه شاخص داوجونز

شاخص داوجونز را معمولاً در بازارهای جهانی با نماد اختصاری آن، یعنی DJIA یا DJI که مخفف Dow Jones Industrial Average به معنای میانگین صنعتی داوجونز است می‌شناسیم.

این شاخص در سال 1885 توسط چارلز داو و ادوارد جونز ابداع شد و به افتخار نام هر یک از آنها با نام شاخص داوجونز معروف است. البته پای نفر سومی در شکل‌گیری شاخص داوجونز در میان بود. این شخص چالز برگستریسر نام داشت که نام ژورنال وال استریت را برای اولین روزنامه‌ای که شاخص داوجونز در آن منتشر شد، ابداع کرد.

علت استفاده از پیشوند صنعتی در نام شاخص داوجونز این است که در ابتدا تنها نوسانات سهام 12 شرکت صنعتی در شاخص داوجوز تأثیرگذار بود. اما به مرور زمان و با ورود سایر صنایع به بازار سهام آمریکا، تمرکز شاخص داوجونز از روی شرکت‌های صنعتی کاهش یافت و با درنظر گرفتن سایر صنایع دید گسترده‌تری از شرایط کلی بازار سهام و اقتصاد آمریکا ارائه داد.

تاریخچه شاخص داوجونز | آکادمی آینده

چه سهامی در شاخص داوجونز تأثیرگذارند؟

امروزه شاخص داوجونز از شرایط صنایع مختلفی از جمله مراقبت‌های بهداشتی، خدمات عمومی، امور مالی، مخابرات، صنعت، فناوری و نفت‌وگاز در ایالات متحده آمریکا متأثر است.

به صورت کلی برآیند عملکرد سهام 30 شرکت اصلی و مهم در بین صنایع مختلفی که در عبارت قبلی به آن اشاره کردیم، وضعیت شاخص داوجونز را تعیین می‌کند. اما این 30 شرکت در تمام زمان‌ها ثابت نیستند و ممکن است ترکیب آنها تغییر کند.

به عبارتی برای اینکه شاخص داوجونز گزارشی دقیق و به‌روزتر از آخرین وضعیت اقتصادی داشته باشد، همواره نوسانات سهام شرکت هایی که از ارزش بازاری بیشتری برخودار باشند و عملکرد مثبتتری با توجه به وضعیت اقتصادی از خود نشان دهند، در محاسبه شاخص داوجونز مدنظر قرار می‌گیرد.

سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز، از لحاظ تأثیرگذاری به 3 سطح: ارزش بالا، ارزش متوسط و ارزش کم طبقه‌بندی می‌شوند. اهمیت این دسته‌بندی زمانی مشخص می‌شود که بدانید، شاخص داوجونز به صورت وزنی محاسبه می‌شود.

منظور از وزنی بودن شاخص داوجونز این است که سهامی با ارزش بالاتر، ضریب اثرگذاری بیشتری در محاسبه شاخص دارند. به همین ترتیب با کاهش ارزش به سمت متوسط و کم، ضریب اثرگذاری سهام شرکت‌ها کاهش می‌یابد. این فرآیند دقیقاً شبیه به محاسبه معدل در کارنامه است. هنگام محاسبه معدل، نمره درس‌هایی که مهم‌ترند ضریب بیشتری در محاسبه معدل دارند. به طور مشابه، آن درس‌هایی که از اهمیت کمتری (تعداد واحد کمتر) برخوردارند، تأثیر کمتری روی معدل کل می‌گذارند.

سهامی که در دسته ارزش بالا قرار دارند، تأثیر 70 درصدی در مقدار کل شاخص داوجونز دارند.

فهرست سهام موجود در شاخص داوجونز

سهام زیرمجموعه شاخص داوجونز(DowJones) | آکادمی آینده

در تاریخ فعلی که این مقاله تهیه می‌شود، لیست سهام شرکت‌های موجود در شاخص داوجونز به شرح زیر می‌باشند:

(مقابل نام هر شرکت، بازاری که سهام شرکت موردنظر در آن معامله می‌شود، به همراه نماد سهام ذکر شده است.)

(NYSE به معنای بازار بورس نیویورک و NASDAQ به معنای بورس نزدک است.)

1. American Express (NYSE:AXP)
2. Amgen (NASDAQ:AMGN)
3. Apple (NASDAQ:AAPL)
4. Boeing (NYSE:BA)
5. Caterpillar (NYSE:CAT)
6. Chevron (NYSE:CVX)
7. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
8. Coca-Cola (NYSE:KO)
9. Dow, Inc. (NYSE:DOW)
10. Goldman Sachs (NYSE:GS)
11. Home Depot (NYSE:HD)
12. Honeywell International (NASDAQ:HON)
13. Intel (NASDAQ:INTC)
14. International Business Machines (NYSE:IBM)
15. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
16. JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
17. McDonald’s (NYSE:MCD)
18. 3M (NYSE:MMM)
19. Merck (NYSE:MRK)
20. Microsoft (NASDAQ:MSFT)
21. Nike (NYSE:NKE)
22. Procter & Gamble (NYSE:PG)
23. com (NYSE:CRM)
24. Travelers (NYSE:TRV)
25. UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
26. Verizon (NYSE:VZ)
27. Visa (NYSE:V)
28. Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
29. Walmart (NYSE:WMT)
30. Walt Disney (NYSE:DIS)

شایان ذکر است که داده‌های مربوط به سهام شرکت‌هایی که وزن تراکنشات مالی بسیار سنگینی دارند از جمله شرکت‌های آلفابت (مؤسس شرکت گوگل)، آمازون و فیس‌بوک برای جلوگیری از انحراف بیش از حد شاخص داوجونز به سمت آنها، در این شاخص اعمال نمی‌شوند.

ارزش شاخص داوجونز (DJIA) چگونه محاسبه می شود؟

وزن اکثر شاخص‌های مورد استفاده در بازار سهام بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. به عبارتی برای تعیین وزن یک سهام در این روش باید قیمت سهام را در تعداد سهام‌های موجود ضرب کنیم. اما در شاخص داوجونز وزن سهام‌ها بر اساس قیمت آنها محاسبه می‌شود. به بیان دیگر در شاخص داوجونز قیمت بالای یک سهم باعث اختصاص ضریب بیشتری به آن و در نتیجه وزن بالاتر آن می‌شود.

ارزش میانگین صنعتی داوجونز با تعیین میانگین ارزش سهام 30 شرکت بورسی موردنظر این شاخص محاسبه می‌شود. اما محاسبه این میانگین ​​به آسانی محاسبه مجموع قیمت 30 سهام و تقسیم آن بر 30 نیست.

تقسیم سهام، ادغام ها و سایر تحولات مهم تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها، محاسبه ارزش میانگین صنعتی داوجونز را پیچیده می‌کند. به همین دلیل کمیته‌ای مجزا فقط مسئول محاسبه اعداد مربوط به صورت و مخرج کسری هستند که از تقسیم آنها بر یکدیگر، مقدار شاخص داوجنز تعیین می‌شود.

بر اساس سیستمی که چارلز داو برای شاخص داوجنز پیاده‌سازی کرده است، کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام شرکت‌های فهرست داوجونز باعث تغییر ارزش این شاخص می‌شوند. اما نکته مهم در رابطه با این تغییرات قیمت‌ها، میزان اثرگذاری آنها با توجه وزن‌شان در شاخص داوجونز است.

به عبارتی تغییرات قیمتی سهامی که به علت ارزش بالا، وزن بیشتری در شاخص داوجونز دارد؛ تغییرات عمده‌ای در مقدار کل شاخص خواهد گذاشت. درک این موضوع باعث نتیجه‌گیری نکته زیر می‌شود.

تغییرات محدود قیمت سهامی که به علت ارزش بالا، از وزن بالاتری در شاخص داوجونز برخودار است؛ با تغییرات زیاد قیمت سهامی که به علت ارزش کم؛ وزن کمتری در شاخص داوجونز دارد، تقریباً تأثیر یکسانی در نوسانات کل شاخص داوجونز می‌گذارد.

برای درک آسان‌تر این قضیه به مثالی که در ادامه بیان می‌کنیم توجه کنید.

از اول ژوئن 2022، بالاترین قیمت سهام در فهرست شاخص داوجنز، سهم UnitedHealth Group بود که با قیمت 490.35 دلار معامله می‌شد. از طرفی کمترین قیمت سهام، مربوط به سهم Walgreen Boots Alliance بود که 42.90 دلار معامله شد. از آنجایی که قیمت سهام یونایتدهِلث (UnitedHealth)، 11.4 برابر بیشتر از Walgreen است، قیمت سهام Walgreen باید 11.4٪ تغییر کند تا تأثیری مشابه با تغییر تنها 1٪ در قیمت سهام UnitedHealth روی شاخص DJIA داشته باشد.

مقایسه شاخص داوجونز در مقابل شاخص S&P 500 و نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

اقتصاد گسترده و پویای ایالات متحده باعث ایجاد شاخص‌های متنوعی برای ارائه خلاصه‌ای از وضعیت کلی شرایط صنعتی و اقتصادی این کشور شده است.

سه شاخص: میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و Nasdaq Composite مهم‌ترین شاخص‌ها در کشور آمریکا برای بررسی وضعیت بورس و شرایط اقتصادی هستند.

شاخص S&P 500 برآیندی از وضعیت سهام 500 شرکت با سرمایه‌های بسیار زیاد را گزارش می‌کند که با استفاده از معیارهای خاصی مانند مقدار ارزش بازار و نرخ سودآوری توسط نهادهایی مشابه کمیته‌ای که وظیفه محاسبه مقدار شاخص داوجونز را برعهده داشت، محاسبه می‌شود.

شاخص نزدک ارزش بیش از 2500 سهام یا تقریباً هر سهامی که در بورس نزدک معامله می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اکثر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بر عملکرد شاخص S&P 500 تمرکز بیشتری دارند. زیرا طیف گسترده‌تری از سهام شرکت‌های مهم از صنایع مختلف فعال در کشور آمریکا را شامل می‌شود و معیار ارزش بازار هر سهم را برای محاسبه وزن آن در نظر می‌گیرد، که روش دقیق‌تری برای اندازه‌گیری سلامت کلی بازار سهام است.

تفاوت شاخص داوجونز، شاخص S&P 500 و شاخص نزدک کامپوزیت (NASDAQ Composite)

مقایسه شاخص های بورس سهام آمریکا | آکادمی آینده

تفاوت‌های مهمی که بین شاخص‌های داوجونز (DJIA)، S&P 500 و نزدک کامپوزیت وجود دارد عبارت‌اند از:

تفاوت نحوه محاسبه وزن سهام شرکت‌ها

برخلاف شاخص میانگین صنعتی داوجونز،وزن سهام شرکت‌ها در شاخص‌های S&P 500 و نزدک بر اساس ارزش بازار آنها محاسبه می‌شود. یعنی باارزش‌ترین سهم‌ها، بیشترین تأثیر را بر ارزش هر یک از این شاخص‌ها دارد.

تفاوت تمرکز روی فناوری در هر شاخص

هر دو شاخص S&P 500 و Nasdaq نسبت به شاخص DJIA، وزن بیشتری به سهام شرکت‌های فعال در زمینه فناوری می‌دهند. میانگین صنعتی داوجونز در بخش فناوری وزن کمتری دارد و در مقایسه با دو شاخص نزدک و S&P 500، به بخش‌هایی مانند صنایع سنگین و خدمات مالی وزن بیشتری اختصاص می‌دهد. با این حال حدوداً شاخص داوجونز و 500S&P عملکرد مشابهی دارند.

شاخص نزدک کامپوزیت بیشترین تأثیر را از سهام شرکت‌های فناوری در بین هر سه شاخص می‌پذیرد.

محاسبه ارزش بازار غول‌های فناوری

ارزش بازار سهام شرکت‌هایی با حجم سرمایه‌های کلان مانند آمازون، آلفابت، متا (سابق فیسبوک) و تسلا در فهرست شاخص داوجونز گنجانده نشده‌اند. اما آنها اجزای اصلی شاخص S&P 500 و Nasdaq هستند.

مزایا و کاربردهای شاخص داوجونز چیست؟

مزایای تحلیل شاخص داوجونز | آکادمی آینده

1. می‌توان از شاخص داوجونز برای بررسی و نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. یعنی اگر بازدهی سبد سرمایه‌گذاری شما همواره از برآیند کلی شاخص داوجونز بیشتر باشد، این اتفاق بدین معناست که از استراتژی معاملاتی قدرتمند و مناسبی استفاده می‌کنید. اما اگر نرخ سودآوری حساب‌تان در مدت زمان معینی از نوسانات شاخص داوجونز کمتر باشد، نشان از ضعف سیستم معاملاتی شما دارد.
2. با خرید شاخص داوجونز می‌توان یک سرمایه‌گذاری کم ریسک با بازدهی محدود در ارزشمندترین سهام‌های موجود در بازار سهام آمریکا انجام داد.
3. در صورت آگاهی از ضریب بتا سهام یک شرکت می‌توان تشخیص داد روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETF ها در مقابل نوسانات شاخص داوجونز، روند صعودی یا نزولی خواهند داشت.
   برای مثال اگر ضریب بتا سهامی برابر یا 0.4 باشد و شاخص داوجونز 8% نوسان کند؛ به احتمال زیاد نوسانات آن سهم 3.2 درصد خواهد بود.

معایب و ضعف های شاخص داوجونز چیست؟

1. ارزش بازار هر سهم یکی از پارامترهای مهم برای معامله‌گران حرفه‌ای فعال در بازار است. در شاخص داوجونز ارزش بازار مبنایی برای وزن‌دهی به هر سهم نیست؛ بلکه قیمت یا میزان ارزش سهام، تعیین کننده وزن آن در این شاخص است. و همین موضوع باعث ایراد انتقادهایی نسبت به شاخص DJIA شده است.
2. حجم نمونه ناکافی برای ارائه گزارشی واضح و جامع‌تر از شرایط اقتصادی، یکی دیگر از دغدغه‌های تحلیل‌گران هنگام بررسی شاخص داوجونز است.

همان‌طور که می‌دانید اقتصاد و تولیدات ایالات متحده آمریکا دربرگیرنده جمع وسیعی از صنایع مختلف است. به طوری که سهام حدود 10000 شرکت فعال در این کشور؛ در بازار سهام و اوراق بهادار بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ مبادله می‌شود.

با وجود این حجم وسیع جامعه آماری، انتخاب تنها 30 سهام باارزش در فهرست شاخص داوجونز، شاید دیده مطلوب و کاملی از اوضاع اقتصادی به تحلیلگران ارائه نکند.

آموزش نمایش نمودار شاخص داوجونز

برای نمایش نمودار شاخص داوجونز (Dow Jones Index Chart) کافی از در وبسایت www.tradingview.com نماد DJI را سرچ کنید و سپس روی گزینه Dow Jones Industrial Average کلیک کنید تا نمودار شاخص میانگین صنعتی داوجونز برای شما به نمایش درآید.

علاوه بر این روش می‌توانید عبارت Dow Jones Index Chart یا Dow Jones Industrial Average Chart را در اینترنت جست‌وجو کنید و از بین ده‌ها سایت تحلیلی که برای شما نمایش داده می‌شود یکی را انتخاب کنید تا نمودار این شاخص را مشاهده کنید.

سخن پایانی

وسعت دنیای اقتصاد و صنعت در ایالات متحده بسیار گسترده است. به قدری گسترده که بررسی هرکدام از شرکت‌های فعال در هر یک از صنایع موجود در آن کاری دشوار و شاید ناممکن باشد.

در نتیجه معامله گران و تحلیلگرانی که قصد سرمایه‌گذاری و بررسی وضعیت کلی اقتصاد کشور آمریکا دارند به شاخص هایی جامع و کاربردی برای این کار نیاز دارند.

میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت، سه مورد از مهم‌ترین شاخص‌های بورسی در آمریکا می‌باشند که مورد توجه اکثر تحلیل‌گران حرفه‌ای برای بررسی شرایط صنعتی و اقتصادی در این کشور هستند.

در این مقاله به صورت جامع به بررسی شاخص میانگین صنعتی داوجونز که گزارشی مختصر و مفید از عملکرد با ارزش‌ترین سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار و بورس نزدک بیان می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم.

در صورتی که به فعالیت در بازار فارکس و بورس جهانی علاقه‌مند هستید، آگاهی و تسلط به نکاتی که درباره مهم‌ترین شاخص‌های بورسی و به طور تخصصی شاخص داوجونز بیان کردیم برای شما لازم و ضروری است.

آکادمی آینده و کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد و آموزش بورس جهانی در مشهد، دوره آموزش فارکس از صفر و آموزش بورس جهانی از صفر را همراه با خدمات آموزشی ارزنده و جذاب برای افرادی که قصد دارند به صورت حرفه‌ای در این بازارها شروع به فعالیت کنند فراهم کرده است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره دوره آموزش فارکس و آموزش بورس جهانی می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید یا با واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

نماد داوجونز|معرفی کامل نماد داوجونز در بازار فارکس

اگر به بازار بورس بین الملل یا بازار فارکس علاقه‌ داشته باشید، احتمالا نام نماد داوجونز (Dow Jones) را شنیده‌اید. نمادی که در واقع نشان دهنده اقتصاد کشور آمریکا بوده و جزو مهم‌ترین نمادها در بازارهای مالی محسوب می‌شود. همچنین معامله‌گران زیادی به این نماد علاقه‌مند بوده و با کمک آن به سود می‌رسند. در صورتی که می‌خواهید شما هم جزو همین معامله‌گران باشید، بهتر است که بیشتر نماد یا شاخص مشهور داوجونز را بشناسید.

نماد داوجونز

نماد داوجونز چیست؟

داوجونز در واقع یک نماد نشان دهنده سهام 30 شرکت بزرگ آمریکایی مانند اپل، امژن، آمریکن اکسپرس، بوئینگ، کاترپیلار، سلزفورس، سیسکو سیستم، شورون، شرکت والت دیزنی، داو، گلدمن ساکس، هوم دیپو، هانی‌ول، آی‌بی‌ام، جانسون اند جانسون، جی‌پی مورگان چیس، کوکاکولا، مک دونالد، تری‌ام، مرک اند کو، مایکروسافت، نایکی، پروکتر اند گمبل، تراولز کمپانی، یونایتد هلت گروپ، ویزا کارت، ورایزن، کامیونیکیشن، آلینش و وال مارت است. هر یک از این شرکت‌ها درصدی از کل داوجونز را تشکیل می‌دهند و روی شاخص این نماد تاثیر شگفت‌انگیزی دارند.

توجه داشته باشید که داوجونز فقط نام یک فرد نیست، بلکه ترکیب نام دو نفر از کل افرادی است که این شرکت را در سال 1882 میلادی تاسیس کردند. چارلز داو (Charles Dos)، ادوارد جونز (Edward Jones) و چارلز برگسترسر (Charles Bergstresser) سه نفری بودن که وال استریت ژورنال را تاسیس کردند و نماد مشهور داوجونز را به وجود آوردند.

عوامل تاثیرگذار بر نماد داوجونز

از آنجایی که شاخص داوجونز به سهام 30 شرکت بزرگ گره خورده است، عوامل زیادی روی این نماد تاثیر می‌گذارند. برای مثال اگر فعالیت‌های این شرکت‌ها باعث تغییر ارزش سهامشان شود، قطعا شاخص داوجونز دستخوش تغییر خواهد شد. همچنین این نماد مانند سایر نمادهای موجود در بازارهای معاملاتی از عواملی مثل اخبار، شایعات، هجوم خریداران یا فروشندگان تاثیر می‌پذیرد. به همین دلیل در هنگام بررسی شاخص داوجونز باید به این عوامل توجه داشت.

عوامل موثر بر نماد داوجونز

محاسبه شاخص داوجونز

نحوه محاسبه شاخص داوجونز DJIA (Dow Jones Industrial Average) برای سال‌های متوالی به صورت ساعتی بود. در سال 1896 چارلز داو به ساده‌ترین شکل ممکن قیمت 12 سهم را جمع به 12 تقسیم کرد تا میانگین این شاخص به دست بیاید. سال‌ها بعد یعنی 1923 میلادی آرتور پاپ وظیقه محاسبه این شاخص را برعهده گرفت. حدود 40 سال بعد نیز محاسبه میانگین به وسیله رایانه‌ها انجام شد.

در ابتدا از بسته شدن بازار بورس نیویورک (NYSE) تا انتشار اعداد در سیم‌ها کامپیوتر حدود هفت دقیقه تاخیر وجود داشت. پس از رشد اندک فناوری الکترونیک نیز امکان محاسبه دقیقه به دقیقه نماد داوجونز فراهم شد. البته که باید به وزنی قیمتی (Price-Weighted) این شاخص نیز دقت کرد.

توجه داشته باشید که داوجونز یک شاخص وزنی قیمتی است، یعنی سهامی که قیمت بیشتری دارد، سهم بزرگ‌تری در وزن شاخص خواهد داشت. به همین دلیل وزن سهام‌ها در نظر گرفته شد تا سبک جدیدی برای نحوه محاسبه شاخص داوجونز به وجود آید.

مراحل خرید نماد داوجونز

به خاطر ارتباط مستقیم سهام موجود در داوجونز داوجونز با اقتصاد قدرتمند آمریکا بسیاری از معامله‌گران به دنبال خرید و فروش این نماد هستند. اگر شما هم علاقه دارید تا این نماد را در معاملات خود جا دهید، باید به مراحل انجام این کار توجه داشته باشید. متاسفانه درصد زیادی از افراد به نکات و نحوه خرید داوجونز به صورت اصولی توجه نکرده و با مشکلات متنوعی روبه‌رو می‌شود.

خرید نماد داوجونز

داو جونز (Dow Jones) چیست؟ 4 کاربرد شاخص داو جونز

در این مقاله، سعی شد تا به صورت مختصر، شاخص داو جونز را برای شما توضیح دهیم. همچنین پس از آن، تاریخچه‌ای از نحوه اختراع این ابزار مهم را بیان کردیم. در ادامه نیز برخی از شرکت‌های استراتژیک که در این شاخص حضور دارند را برای شما ارائه دادیم. توصیه می‌شود اگر قصد آشنایی با شاخص داو جونز را دارید مطالعه مطالب را از دست ندهید.

احتمالاً تا به امروز، نام شاخص داو جونز را زیاد شنیده باشید. شما با گوش دادن به اخبار رادیو و تلویزیون، هر روز نام این شاخص را خواهید شنید. حالا ممکن است این سؤال برای شما پیش بیاید که اصلاً شاخص داو جونز چیست و چه کاربردی دارد؟

در ادامه سعی شده است تا این شاخص مهم را برای شما بهتر توضیح دهیم و به کاربردهای آن بپردازیم. توصیه می‌شود اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس آمریکا را دارید یا اینکه می‌خواهید به شناخت کاملی از این شاخص برسید، ادامه مطالب را از دست ندهید و با ما همراه باشید.

شاخص داو جونز چیست؟

در این قسمت، قصد داریم تا شاخص داور جونز را برای شما توضیح دهیم. شاخص داو جونز، در واقع میانگین عملکرد 30 شرکت بزرگ در بازار بورس اوراق بهادار آمریکا را نشان می‌دهد. در واقع این شاخص به مانند شاخص کل بورس تهران است و با مثبت یا منفی شدن آن، تأثیر روانی زیادی روی سایر سهام‌های بازار خواهد گذاشت. شاخص داوجونز چیست؟

توجه کنید که اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار آمریکا را دارید یا اینکه می‌خواهید وضعیت رکود و رونق اقتصاد جهان و آمریکا را رصد کنید، توجه به داو جونز، بهترین و راحت‌ترین فعالیتی است که شما می‌توانید در این زمینه انجام دهید. پس هرگز داو جونز را دست کم نگیرید و بیشترین بهره را از آن ببرید.

تاریخچه جالب شاخص داو جونز (Dow Jones چیست)

این شاخص بزرگ و کاربردی در آمریکا، ابتدا در سال 1885 میلادی توسط افرادی به نام‌های چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگستریتر راه‌اندازی شد. حالا این سؤال ممکن است برای شما پیش بیاید که چرا نام شاخص داو جونز است؟ برای پاسخ به این سؤال، می‌توان گفت که این شاخص بر اساس مخفف نام این سه نفر (DJIA) که مخترع این شاخص بودند نام گذاری شد.

در واقع چارلز داو، یکی از ناشران نشریه وال استریت بود که نظریه‌هایی در ارتباط با اقتصاد آمریکا ارائه می‌داد. همچنین ادوارد جونز، یکی از متخصصین در زمینه آمار اقتصاد جهانی محسوب می‌شد و در نهایت چارلز برگستریتر یک روزنامه‌نگار به نسبت معروف در این زمینه بود.

اگر بیشتر دقت کنید، متوجه خواهید شد که این سه نفر در حقیقت وجه اشتراکی زیادی با هم در زمینه اقتصادی داشتند و به همین دلیل نیز توانستند تا کاربردی‌ترین شاخص بورس آمریکا را به نام خود به ثبت برسانند و پس از 130 سال نیز، این شاخص هنوز پابرجا باقی بماند. در ابتدای کار این شاخص مهم از 12 شرکت بزرگ در آمریکا تشکیل می‌شد اما پس از گذشت چندین سال، این عدد حالا به 30 شرکت رسیده است.

سهام‌ های موجود در شاخص داو جونز (Dow Jones)

همان‌طور که تا به اینجای کار گفته شد، 30 شرکت بزرگ و تأثیر گذار در آمریکا، در این شاخص حضور دارند، البته لازم به ذکر است که برخی ابر شرکت‌ها به دلیل وزن بالایی که می‌تواند در داو جونز بگذارند، از این لیست 30 نفره کنار گذاشته شده‌اند. به طور مثال سهام شرکت آمازون، فیسبوک و آلفابت به دلیل داشتن ارزش بازاری بسیار بالا، از این لیست حذف شده‌اند.

می‌توان گفت که شرکت‌های موجود در این شاخص، از گروه: کالاهای مصرفی، نفت و گاز، امور مالی، مخابرات و دیگر بخش‌ها تشکیل شده‌اند. برخی از مهم‌ترین شرکت‌های که در این لیست حضور دارند شامل: بویینگ، اپل، مایکروسافت و مک دونالدز هستند. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به سایت markets.businessinsider.com ، اسامی سایر شرکت‌های موجود در این لیست را نیز ببینید.

نکته مهم: برخی از افراد بر این مسئله معتقد هستند که این داو جونز تنها از 30 شرکت تشکیل شده است، پس بسیار کوچک است و نمی‌توان از آن برای تحلیل وضعیت اقتصادی آمریکا و جهان بهره گرفت.

اما این نظریه درستی نیست، زیرا زمانی که حال اقتصاد دنیا خوب باشد، به تبع آن قیمت سهام‌های مطرح مانند اپل و مایکروسافت نیز افزایش خواهد داشت و تحلیلی مناسب از حال و روز اقتصاد را بازگو خواهد کرد. مطالعه مقاله "انواع تحلیل بورس" می تواند مفید باشد.

نکته مهم: توجه کنید که اسامی شرکت‌هایی که در لیست داو جونز حضور دارند، یکسان نیست و سالانه با توجه به ارزش بازار این سهام‌ها قابل تغییر است. به طور مثال: سهام بانک آمریکا، وریزون و کرفت، در ده سال گذشته به این لیست اضافه شده‌اند و برخی سهام‌ها نیز از این لیست به دلیل ارزش بازار پایین‌تر، کنار رفته‌اند.

نکته مهم: اگر قصد این را دارید که سهام‌های بورس آمریکا را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهید، توصیه می‌شود که در کنار شاخص داو جونز، به شاخص s&p 500 نیز توجه ویژه‌ای داشته باشید تا با دید کامل‌تری این ماجرا را دنبال کنید.

شاخص داو جونز، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای رصد کردن میزان رشد و زیان اقتصاد آمریکا در کوتاه‌ترین زمان، به حساب می‌آید.

نحوه محاسبه شاخص داو جونز

پس از آن که تعریف مختصری از شاخص داو جونز داشتیم و برخی سهام‌های آن را برای شما بازگو کردیم، وقت آن رسیده است که نحوه محاسبه آن را نیز برای شما توضیح دهیم. ممکن است این سؤال برای افراد زیادی پیش بیاید که نحوه محاسبه شاخص داو جونز چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال، ادامه مطالب را از دست ندهید. نحوه محاسبه سهام موجود در داوجونز شاخص داوجونز به چه صورتی است؟ شاخص داوجونز چیست؟

فرمولی وجود دارد که بر اساس آن، شاخص داو جونز در هر روز معاملاتی تعیین می‌شود. این فرمول بر اساس ارزش بازاری شرکت‌های موجود در لیست 30 سهام بزرگ آمریکا محاسبه می‌شود. به طور مثال: به دلیل اینکه شرکت اپل و فیسبوک دارای ارزش بازاری خیلی زیادی هستند، پس مثبت شدن آن‌ها، می‌تواند به راحتی این شاخص را سبز کند. برای محاسبه ارزش شرکت می توانید به مقاله مربوطه مراجعه کنید.

کاربرد های مهم شاخص داو جونز

• مهم‌ ترین شاخص برای درک سریع وضعیت بازار بورس آمریکا

این شاخص به راحتی می‌تواند روند کلی بازار بورس آمریکا را به شما نشان دهد. شما می‌توانید با نگاه کلی به این شاخص، دیگر توجهی به سایر سهام‌ها به صورت اختصاصی نداشته باشید.

• تأثیر مهم در رشد سایر سهام‌ های بازار

یک ضریب مهم در این زمینه وجود دارد که به ضریب بتا معروف است. این ضریب به شما کمک می‌کند تا بتوانید، سهامی را انتخاب کنید که همگام با شاخص داو جونز رشد کند. به طور مثال اگر رشد شاخص داو جونز در یک روز معاملاتی 10 درصد باشد و ضریب بتا سهام مورد نظر شما 0.5 باشد، این بدان معنی است که سهام شما می‌تواند در حدود 5 درصد رشد داشته باشد.

• کاهش ریسک سرمایه‌ گذاری با خرید سهام موجود در شاخص داو جونز

در واقع شما نیازی ندارید تا برای کاهش ریسک سرمایه‌ گذاری ، تعداد زیادی از سهام شرکت‌های موجود در داو جونز را خریداری کنید. شما قادر خواهید بود تا با خرید سهام یکی از شرکت‌های بزرگ، ریسک سرمایه‌گذاری خود را به شدت کاهش دهید.

• این شاخص می‌ تواند به عملکرد شما وزن بدهد

منظور از وزن دادن به عملکرد شما، به این معنی است که شما می‌توانید به صورت سالیانه، درصد سود سهام خود را با درصد رشد شاخص داو جونز مقایسه کنید و متوجه شوید که آیا عملکرد بهتری داشته‌اید یا خیر.

شاخص داو جونز (Dow Jones Industrial Average) چیست؟

در این مطلب به تعریف شاخص داو جونز (Dow Jones Industrial Average), تاریخچه و همچنین نحوه استفاده از آن می پردازیم.

مقدمه

میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یک شاخص برای بازار سهام است که ارزش ۳۰ شرکت بزرگ دولتی آمریکایی را نشان می ‌دهد و نشان می‌ دهد که چگونه این شرکت ‌ها در بازار سهام نسبت به فاز های مختلف زمان معامله کردند. داو همچنین یک شاخص اقتصادی برای بیش از یک قرن بوده ‌است. بعلاوه داو یکی از شاخص ‌هایی است که بیشترین استفاده را دارد، نقش اساسی در بازار بورس ایفا می ‌کند و با این روش، مردم درآمد و سرمایه ‌گذاری خود را مدیریت می ‌کنند.

اغلب سرمایه گذاران از شاخص داو جونز برای مقایسه عملکرد دارایی ‌های خود استفاده می ‌کنند و حتی می ‌توانند در همان DJIA سرمایه ‌گذاری کنند.

تاریخچه داو جونز

میانگین صنعتی داو جونز در سال ۱۸۸۵ تاسیس شد. داو جونز یکی از شاخص‌ های متعددی بود که توسط چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگستریسر ایجاد شد. داو ناشر روزنامه وال استریت, و جونز متخصص آمار بود و برگستریسر یک روزنامه ‌نگار بود که نام ژورنال وال استریت را اختراع کرد. آنها DJIA را به منظور دستیابی به ابزاری برای ارزیابی سلامت عمومی بخش صنعتی ایجاد کردند.

در ابتدا، شاخص شامل دوازده سهام صنعتی بود. اما در طول زمان تمرکز شاخص تغییر یافته تا سایر صنایع نوظهور را به اقتصاد آمریکا وارد کند. در واقع، امروزه، شامل تعداد بسیار کمی از شرکت ‌های صنعتی می شود.

سهام موجود در داو

شاخص داو جونز شاخص وزنی قیمت است که به این معنی است که سهام دارای قیمت‌ های بالاتر, تاثیر بیشتری بر ارزش شاخص دارند. این شرکت شامل ۳۰ سهام از بخش‌ های مختلف از جمله مواد، کالا های مصرفی، امور مالی، مراقبت ‌های بهداشتی، صنعت، نفت و گاز، فن‌آوری، مخابرات و خدمات عمومی است.

با این حال، شاخص می ‌تواند به شاخص ‌های فرعی تقسیم شود تا نظارت بر عملکرد را تسهیل کند. اینها براساس این حقیقت هستند که شرکت ‌ها دارای ارزش زیاد، ارزش متوسط یا ارزش کم در نظر گرفته می ‌شوند.

سهام دارای حجم و ارزش زیاد، ۷۰ درصد شاخص یعنی اکثریت آن را تشکیل می ‌دهد و شرکت ‌ها در داخل شاخص داو جونز به طور مرتب تغییر می ‌کنند. در حقیقت هیچ یک از سهام موجود در داوجونز ۱۲ نسخه اصلی هنوز نمایش داده نشده است.

آخرین شرکتی که اضافه شد، شرکت سیسکو در ژوئن ۲۰۰۹ بود. علاوه بر سیسکو، تنها شش شرکت در ده سال گذشته اضافه شده ‌اند: بانک آمریکا (۲۰۰۸)، چورون (۲۰۰۸)، کرفت (۲۰۰۸)، پفیزر (۲۰۰۴)، وریزون (۲۰۰۴) و ترولز اینشورنس (۲۰۰۹).

جنرال موتورز از سال ۱۹۰۷ یکی از قدیمی ‌ترین شرکت‌ ها از نظر فعالیت بوده ‌است. با این حال، این دوره زمانی به پایان رسید و در طول بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ حذف شد.

ویراستاران ژورنال وال استریت مسئول انتخاب و مرور شرکت‌ های شاخص داو جونز برای ارایه دیدگاه گسترده از محیط شرکت های آمریکایی هستند.

نحوه استفاده از DJIA

DJIA چندین کاربرد دارد، از جمله:

۱. نظارت بر شرایط بازار

شاخص داو جونز احتمالا مهم‌ ترین شاخص برای اندازه ‌گیری سلامت بازار سهام است. شاخص‌ های اصلی مانند DJIA، درک فوری از بازار سهام را به طور کلی فراهم می کنند. چرا که روند کلی به راحتی قابل ‌شناسایی است.

۲. شاخص عملکرد

شاخص داو جونز همچنین می‌ تواند عملکرد آینده سهام فردی، وجوه متقابل و ETF های مربوط به عملکرد DJIA را نشان دهد. به عنوان مثال، با نگاه به ضریب بتا، این امکان وجود دارد که یک ایده از این که چقدر ارزش بازار یک شرکت می ‌تواند در رابطه با حرکت DJIA افزایش یابد یا کاهش یابد، بدست آید.

اگر شاخص داو جونز تا ۱۰% افزایش یابد و ضریب بتا یک سهام معین ۰، ۵ باشد، به احتمال زیاد بازده آن ۵ درصد خواهد بود. بدیهی است، مانند هر استراتژی یا روش سرمایه‌گذاری، استفاده از ضریب بتا برای پیش‌بینی بازده آتی یک روش حساب‌ شده نیست.

۳. عملکرد تاریخی

شاخص داو جونز یکی از قدیمی ‌ترین شاخص ها است. از آنجا که مدت طولانی است که فعالیت می کند، سرمایه گذاران می ‌توانند بر عملکرد خود در طول سال ‌ها نظارت داشته باشند تا همبستگی را در طول زمان با چندین عامل، مانند دیگر شاخص‌ ها، رویداد های فرهنگی قابل‌ توجه و حتی نقاط خورشیدی مورد مطالعه قرار دهند.

۴. سرمایه گذاری

اگر می‌ خواهید سرمایه‌ گذاری خود را متنوع کنید و ریسک خود را کاهش دهید، می ‌توانید به جای خریدن هر یک از ۳۰ شرکت به صورت داخلی، این شاخص را بخرید.

با استفاده از این استراتژی می‌ توانید موقعیت ‌های متعددی را بدون پرداخت حق معامله و یا هزینه ‌های مدیریت سرمایه متقابل و سرمایه‌گذاری در تعدادی از شرکت ‌های با نفوذ و مهم ایالات ‌متحده خریداری کنید.

۵. معیار

شاخص داو جونز می‌ تواند یک نقطه موثر برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو و سرمایه‌گذاری ‌های فردی باشد.

به عنوان مثال، اگر پورتفولیوی شما به طور مداوم از شاخص داو جونز بهتر استفاده می کند، می ‌توانید شرط ببندید که از یک استراتژی برنده استفاده می‌ کنید.

با این حال، اگر یک سهام خاص به طور مداوم شاخص داو جونز ناکار آمد داشته باشد (به خصوص در بازار خرسی و گاوی و بازار خرسی)، ممکن است، بخواهید آن را با سرمایه‌گذاری‌ هایی که حداقل، DJIA را نظارت می کنند و یا حتی از DJIA فراتر هستند، جایگزین کنید.

انتقاد از DJIA

بسیاری از افراد مشهور می‌ توانند شهادت دهند که ممکن نیست شاخص داو جونز همه را راضی نگه دارد. طی سال‌ها، DJIA منتقدانی داشته است. برخی از استدلال ‌های آن‌ها شامل موارد زیر است:

۱. نمایش کوچک تر

DJIA نشان‌ دهنده درصد بسیار کمی از سهام در کل بازار سهام در مقایسه با بسیاری از دیگر شاخص ‌ها است. در حقیقت نزدیک به ۱۰۰۰۰ شرکت در آمریکا لیست شده ‌اند. با این حال، داو جونز فقط ۳۰ مورد از اینها را ثبت می ‌کند. به همین دلیل، بسیاری از سرمایه گذاران شاخص‌ هایی مانند S & P 500 را ترجیح می‌ دهند که نمونه بزرگ‌ تری را اندازه‌ گیری می ‌کنند.

۲. متناسب با قیمت، نه درصد

یک مساله کلیدی با شاخص ‌های مبتنی بر قیمت مثل شاخص داو جونز وجود دارد:

آنها درصد تغییرات قیمت سهام را در نظر نمی ‌گیرند که برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مهم است.

به عنوان مثال، اگر دو شرکت در DJIA با قیمت ۱۰۰ و ۱۰ دلار فعالیت می ‌کنند و قیمت اولین سهام تا ۱ دلار افزایش می‌ یابد در حالی که بقیه تا ۱ دلار کاهش می‌ یابند، DJIA بدون تغییر باقی خواهد ماند. این مورد حتی صورت خواهد گرفت که سهام ۱۰۰ دلار، سود ۱ درصد داشته باشد، در حالی که ۱۰ سهم به میزان ۱۰ درصد افت داشته ‌است.

۳. به وسیله تقسیمات و یا سود سهام تنظیم نشده است.

از آنجا که این شاخص دارای قیمت وزنی است، DJIA سهم تقسیم سهام یا سود سهام را تنظیم نمی‌ کند. این بدان معنی است که اگر یک شرکت یک تقسیم یا یک سود سهام اعلام کند، شاخص سقوط خواهد کرد. حتی اگر سرمایه گذاران سهام را نگه نداشته باشند.

هنگامی که DJIA به عنوان مرجع برای عملکرد بازار مورد استفاده قرار می‌ گیرد. این نوع اثر می ‌تواند آنچه واقعا اتفاق می ‌افتد را توجیه کند.

کلام آخر

اگرچه بسیاری از انتقادات معتبر هستند، میانگین صنعتی داو جونز یک شاخص سهام مهم و تاثیرگذار است که به این زودی از بین نخواهد رفت. علاوه بر این، در طول سال‌ها ثابت شده ‌است که نقطه تاثیرگذار برای سرمایه‌ گذاری و ابزاری برای سرمایه گذاران بوده ‌است.

در حقیقت، این یک سرگرمی برای مرتبط کردن فعالیت جهانی با شاخص‌ های بازار مانند شاخص داو جونز است.

باور کنید که DJIA گنجینه ‌ای از داده را برای درک رفتار های سرمایه‌ گذاری و طیف گسترده‌ ای از عواملی است که بر آن تاثیر می ‌گذارند. اما همبستگی بازار تنها یکی از کاربرد های متعدد DJIA است.