حساب آزمایشی «Demo» در فارکس چگونه است؟
یادگیری هر نوع بازار مالی همواره با آزمون و خطا هایی همراه است، که برای به حداقل رساندن ضرر های ناشی از این آزمون و خطا ها در بازار مالی نیازمند فضایی واقعی اما بدون ریسک و ضرر میباشد.
در بازار های مالی این فضا توسط یک حساب آزمایشی یا « Demo » فراهم شده است، این حساب آزمایشی میتواند به معامله گر کمک کند تا استراتژی های مختلف و ایده ها و معاملات خود را بدون از دست دادن سرمایه امتحان شروع با حساب دمو کند، و همین موضوع میتواند مهم ترین امکانی باشد که برای موفقیت در بازار های مالی مورد نیاز است.
حساب آزمایشی «Demo» در فارکس چیست؟
حساب دمو یا « Demo » یک حساب آزمایشی و غیر واقعی میباشد که توسط بروکر ها برای معامله گران مبتدی ارائه می شود.
هر معامله گر میتواند نزد بروکر فارکس خود حساب آزمایشی افتتاح کند، تا قبل از ورود به حساب واقعی از میزان اعتبار بروکر و همچنین کسب تجربه و نوسانات بازار اطلاعاتی کسب کند.
فعالیت در حساب دمو کاملا شبیه به حساب واقعی میباشد، و تمام میزان نوسان قیمتی، اسپرد ها، کمیسیون ها و غیره آن کاملا مشابه حساب واقعی است.
هدف از این نوع حساب، این است که معامله گران با بهره مندی از آن، این فرصت را در اختیار داشته باشند تا با همه ی گزینه ها و عملکردهای پلتفرم معاملاتی آشنا شوند و آن ها را تجربه کنند و در ابتدای کار به دلیل عدم دانش کافی، دچار از دست دادن سرمایه خود نشوند.
تنها تفاوتی که میتوان در حساب واقعی و دمو به آن اشاره کرد، این است که در حساب واقعی بر خلاف حساب دمو، سرمایه اصلی معامله گر درگیر معاملات می شود.
که همین یک تفاوت میتواند مزایا و معایب مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن ها می پردازیم.
پیشنهاد مطالعه: دوره فاندامنتال فارکس
اهمیت حساب دمو فارکس
برای فعالیت در بازار های جهانی و انجام معاملات در آن نیاز به دانش و تجربه کافی در این زمینه می باشد، و میتوان ابتدا در حساب آزمایشی، با به کار بردن انواع ابزار ها و استراتژی های مختلف و همچنین افزایش مهارت های خود در انجام معاملات، به یک سطح قابل توجهی از موفقیت در معاملات رسید.
با یک فعالیت کوتاه در حساب آزمایشی، میتوان بدون این که دچار ضرر شد به عوامل دیگری چون: کارمزد ها و میزان اسپرد بروکر ها، نحوه نوسانات قیمتی جفت ارز ها و عوامل موثر در نوسانات آن ها، نحوه انجام سفارشات، نحوه استفاده و باز کردن پوزیشن های معاملاتی مختلف و غیره . اشاره کرد.
اگر بدون داشتن آشنایی با هرکدام از این اصطلاحات وارد معامله در حساب واقعی شوید، یقیناً دچار ضرر های فراوانی در این بازار خواهید شد.
مزایای حساب آزمایشی در فارکس
همانطور که پیش تر گفته شد در حساب آزمایشی تمام ویژگی های بازار واقعی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و حساب آزمایشی یکی از خدمت های بزرگ بروکر ها برای معامله گران است، البته از آن طرف این حساب آزمایشی مزایای خاص خود را برای بروکر دارد، و بروکر ها توسط این نوع حساب معامله گران را برای ورود به بازار واقعی آماده میکنند، در حالی که اگر همچین نوع حسابی در کار نباشد، بروکر ها نمیتوانند اعتماد و سرمایه معامله گران را به خود جذب کنند.
فعالیت در حساب آزمایشی مزایای مختلف دیگری دارد که می توان به موارد زیر شاره کرد.
- توسط حساب آزمایشی می توان امکان رصد تحولات بازار بدون ورود به حساب واقعی را دنبال کرد.
- توسط حساب آزمایشی می توان به چگونگی روند تحلیل و بررسی نمودار های مختلف انواع نماد های بازار های مالی پرداخت.
- به وجود آمدن فضایی برای امتحان انواع استراتژی ها و ابزار های مختلف معاملاتی و انتخاب استراتژی سود ده و متناسب با شخصیت خود و بک تست.
- توسط این نوع حساب میتوان آموزش های لازم قبل از ورود به بازار را انجام داد
- این نوع حساب می تواند پیش زمینه ای باشد که توسط آن بتوانیم احساساتمان در بازار را بررسی کنیم.
- به کمک این حساب می توانیم فوروارد تست از استراتژی معاملاتی خود بگیریم
معایب حساب آزمایشی در فارکس
معایب حساب آزمایشی نسبت به مزایای آن کمتر می باشد، اما همین معایب کوچک می تواند در روند معامله گری تاثیر بسزایی داشته باشد، که می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1. در حساب آزمایشی معامله گر هیچ گونه ریسکی را تجربه نمی کند، که همین موضوع باعث میشود تا معامله گر ذهنیت اشتباهی در مورد بازار دریافت کند و ریسک بالای معاملات شروع با حساب دمو را در نظر نگیرد.
2. معامله گران در بازار جهانی با رقیبانی از سراسر دنیا طرف هستند، که باید برای موفقیت در بازار عملکرد و تحلیل های درستی داشته باشند، در این رقابت معامله گران دچار ترس، استرس و طمع زیادی می شوند و غالب شدن همین موارد بر معامله گر موجب ضرر معامله گر می شود.
رد پای این گونه احساسات در حساب دمو وجود ندارد و معامله گر در حساب دمو با هیچکدام از این احساسات درگیر نم یشود.
مدت زمان استفاده از حساب آزمایشی فارکس
مدت زمان استفاده از حساب آزمایشی در صورت فعالیت در آن محدودیتی ندارد، ولی پیشنهاد می شود استراتژی بین 2 تا 5 ماه تست شود و درصورتی که برآیند سود معاملات در آن مثبت بود، در ابتدا اقدام به باز کردن حساب واقعی کوچکی کنید.
موجودی حساب آزمایشی دمو فارکس
موجودی حساب آزمایشی را میتوان هر اندازه که مد شروع با حساب دمو نظر معامله گر است تعیین کرد، اما پیشنهاد می شود که میزان موجودی حساب آزمایشی را همان اندازه تعیین کنید که قرار است در آینده، به همان میزان سرمایه وارد حساب واقعی خود کنید.
جمع بندی کلی
به طور کلی حساب آزمایشی یا همان « Demo » بیشتر برای افرادی طراحی شده است که قصد معامله گری در بازار های مالی را دارند، اما هنوز تجربه و دانش کافی در این زمینه ندارند.
توسط این نوع حساب ها میتوان استراتژی های مختلف و ایده ها و معاملات خود را بدون از دست دادن سرمایه امتحان کرد و استراتژی مناسب با روحیات خود را پیدا کرد.
در این نوع حساب بهتر است که فقط سیستم معاملاتی خود را چک کنید و از معاملات شانسی در بازار دوری کنید.
این نوع حساب ها مزایا و معایب خاص خود را دارد، که در بالاتر به آن ها پرداخته شد و هر فرد قبل از افتتاح حساب باید از آن ها اطلاع داشته باشد.
حساب رایگان
با 3 گام ساده حساب رایگان 30 دلاری
خود را دریافت کنید
برنامه تشویقی فقط برای مشتریان جدید برای حساب‌های Prime با پایه ارز USD، EUR، GBP و JPY در دسترس است.
گام اول
برای دریافت حساب رایگان 30 دلاری اقدام کنید. برای درخواست حساب بر روی “شروع کنید” کلیک نمایید
گام دوم
مراحل ثبت نام را پیگیری کنید و اطمینان حاصل کنید که تمام موارد مورد نیاز تکمیل شده است
گام سوم
هنگامی که حساب رایگان 30 دلاری شما تأیید گردید، بصورت اعتبار معاملاتی رایگان شما به حساب می آید.
حساب $30 خود را دریافت کنید
برنامه های همکاری
دست یابی به اوج هایی تازه
Windsor Brokers خدمات و فعالیت‌های سرمایه گذاری را از سال 1988 به مشتریان خود ارائه می‌کند. خدمات و محصولات ارائه شده توسط windsorbrokers.com به هیچ شخص یا نهادی که شهروند یا مقیم در ایالات متحده، یا هر حوزه قضایی دیگری که در آن توزیع، انتشار یا دسترسی ممنوع است، برای اشاعه و یا برای استفاده در نظر گرفته نشده است.
Windsor Brokers متعهد به حفظ بالاترین استانداردهای رفتار اخلاقی و حرفه ای، صداقت و همچنین ایجاد سطح بالایی از اعتماد و اطمینان است.
Seldon Investment Limited Co. (Jordan)، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون اوراق بهادار اردن (JSC)، به شماره مجوز 1265، و واقع در خیابان زهران، برج های عمار، برج A، طبقه 3، 198، امان، اردن می باشد.
Windsor Brokers International Ltd,، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان خدمات مالی (FSA) در سیشل، به شماره مجوز SD072، و در Suite 3، Global Village، Jivan’s Complex، Mont Fleuri، Mahe، سیشل واقع شده است.
Windsor Brokers (BZ) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) در بلیز است و در خیابان باراک 35، طبقه دوم، واحد 204، شهر بلیز واقع شده است. .
Windsor Markets (Kenya) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان بازار سرمایه (CMA) در کنیا، به شماره مجوز 156، و در طبقه پنجم، دفاتر پارک پلیس، تقاطع جاده پارکلندز دوم و جاده لیمورو، 209/420 LR NO واقع شده است. .
Windsor Brokers Ltd، یک شرکت سرمایه گذاری قبرسی است، که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC)، تحت مجوز شماره شروع با حساب دمو 030/04 دارای مجوز و رگولیشن می باشد و خدمات خود را عمدتاً در منطقه اروپایی تحت windsorbrokers.eu ارائه می دهد.
WB Global Ltd، یک شرکت ثبت شده در اتحادیه اروپا است، که در آدرس 53 Spyrou Kyprianou، 4003، Limassol، قبرس، خدمات پرداخت را برای windsorbrokers.com تسهیل می کند.
هشدار ریسک : قرارداد تفاضلی (CFDs) ابزار پیچیده مالی است، که دارای سطح قابل توجهی از ریسک هستند و ممکن است برای همه شروع با حساب دمو سرمایه گذاران مناسب نباشند.، زیرا ممکن است بدلیل لوریج و اهرم معاملاتی موجب از دست رفتن سریع سرمایه گردند. شما باید در نظر داشته باشید که آیا می دانید که قراردادهای تفاضلی (CFDs) چگونه کار می کنند، اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه، ریسک پذیری را در نظر داشته باشید و در صورت لزوم بدنیال دریافت مشاوره از یک مشاور مستقل باشید. لطفا بیانیه ریسک را مطالعه بفرمایید.
چرا باید معامله در فارکس را با حساب دمو شروع کنید؟
آیا باید پیش از ورود به معاملات بازار فارکس در یک حساب دمو معامله کنید؟ این سوالی است که معمولا معامله‌گران، خصوصا معامله‌گران تازه‌کار مطرح میکنند. اگرچه تجربه معاملات دمو مانند معامله با سرمایه واقعی نیست اما معاملات کاغذی و دمو نیز مزایایی دارند که می‌توانند شما را برای معامله در محیط واقعی آماده کنند.
حساب دمو (Demo Account) به حسابی می‌گویند که امکان معامله با پول غیرواقعی وجود دارد و میتوان استراتژی‌های و رویکردهای شخصی را قبل از ورود به حساب واقعی و در معرض ریسک قرار دادن پول خود در این نوع حساب آزمایش کرد، بنابراین به آن حساب آزمایشی و معاملات کاغذی نیز می‌گویند.
بسیاری از ما ورزش می‌کنیم. ما ورزش را از زمان کودکی شروع کرده و تا بزرگسالی ادامه می‌دهیم. ورزشکاران حرفه‌ای بیشتر وقت خود را در زمین تمرین سپری میکنند. در حقیقت آنها ۸۰ درصد از زمان خود را در زمین تمرینی سپری میکنند و تلاش دارند تا با افزایش مهارت‌های خود، مسابقات واقعی را با موفقیت به پایان برسانند.
این سناریو در انواع ورزش‌های قهرمانی و همچنین در فضای کسب و کار در سراسر جهان اجرا میشود. آیا تصور می‌کنید یک وکیل برجسته میتواند بدون استفاده از هیئت منصفه خیالی، پرونده‌های مهم خود را با موفقیت پشت سر بگذارد؟ برای آن دسته از افرادی که در فارکس معامله میکنند، یک سازوکار تمرینی لوکس وجود دارد که به آنها امکان معامله بر اساس داده‌های واقعی اما با پول غیرواقعی را می‌دهد تا استراتژی‌های خود را آزمایش کرده و بهبود دهند.
ثبت نام برای معاملات دمو
راه‌اندازی حساب معاملاتی دمو بسیار ساده است و معمولا مستلزم ارائه اطلاعات شخصی پایه است. بیشتر بروکرهای فارکس، یک حساب رایگان فارکس را به شما ارائه می‌دهند تا بتوانید معاملات آزمایشی خود را روی آن انجام دهید. اینجا می‌توانید فهرستی از معتبرترین بروکرهای مورد استفاده کاربران داخل کشور را که امکان افتتاح حساب دمو در آنها فراهم است، ببینید.
بروکرها می‌دانند اگر به اندازه کافی در معاملات تجربه کسب کنید، در نهایت برای معامله در حساب واقعی به آنها مراجعه خواهید کرد. بدیهی است که بهترین راه برای کسب تجربه، داشتن یک حساب معاملاتی آزمایشی است که تقریبا با حساب معاملاتی واقعی مشابه باشد.
یک پلتفرم معاملات مجازی فارکس، مکانیزم معاملات فارکس را بدون صرف هزینه‌های مالی برای شما فراهم می‌کند. با باز کردن این حساب‌های آزمایشی، سیستم به شما مقداری دلار مجازی که می‌توانید آن را تعیین کنید، ارائه می‌کند تا با استفاده از آن، عملکرد معاملات خود را بسنجید.
با استفاده از این نوع حساب‌ها می‌توانید بدون از دست دادن سرمایه واقعی خود، معامله در فارکس را تمرین کنید. اغلب بروکرها، بودجه مجازی نامحدودی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند تا بدون احساس فشار برای ورود سریع به حساب واقعی، به تمرین معامله‌گری خود بپردازند.
برخی از حساب‌های تمرینی بروکرهای فارکس هرگز منقضی نمی‌شوند. همچنین بعضی از حساب‌ها قابلیت استفاده در چندین پلتفرم (موبایل، وب و رایانه) را دارند.
معاملات کاغذی (Paper Trading) چیست؟
معاملات کاغذی فرآیند معامله‌گری در یک حساب معاملاتی است که در آن می‌توانید بدون به خطر انداختن پول واقعی خود، به معامله بپردازید. این معاملات به شما اجازه می‌دهند که استراتژی‌های خود را در یک بستر کاملا واقعی بررسی کرده و دقت و کارایی آنها را مشخص کنید. معامله کاغذی به معنای معامله در حساب دمو بر مبنای شرایط واقعی است.
معاملات کاغذی در بستر تغییرات واقعی قیمت می‌توانند بسیار مفید باشند، به خصوص اگر استراتژی شما برای نشان‌دادن کارایی خود، به شرایط خاص بازار متکی باشد. به عنوان مثال، اگر شما یک معامله‌گر روزانه باشید که از طریق نوسانات سریع بازار درآمد کسب می‌کنید، ممکن است در هنگام بک تست (back-testing) استراتژی در شرایط واقعی (اما در حساب دمو) دریابید که استراتژی شما چندان کارایی ندارد.
این اتفاق میتواند به دلایل مختلفی رخ دهد، به عنوان مثال ممکن است نتایج بک تست شما تنها مبتنی بر قیمت‌های باز و بسته شدن کندل باشد و نه لحظات انتشار داده‌های مهم. اگر بک تست شما از استراتژی‌تان بر پایه داده‌های واقعی نباشد، ممکن است نتایج بدست آمده از معاملات واقعی کاملا متفاوت از نتایج بک تست شما باشد.
- بیشتر بخوانید: معاملات کاغذی (Paper Trading) چیست و چه کاربردی دارند؟
انجام بک تست از استراتژی معاملاتی
انجام بک تست از استراتژی معاملاتی فرآیندی است که می‌توانید از آن استفاده کنید تا ببینید آیا استراتژی شما بر اساس داده‌های تاریخی میتواند درآمدزا باشد یا خیر. اما به یاد داشته باشید که موفقیت در گذشته تضمینی برای تکرار موفقیت در آینده نیست. با این حال، بک تست میتواند به شما این اطمینان را بدهد که استراتژی شما موفق است. هرچه دوره آزمایش طولانی‌تر باشد، نتایج بدست آمده قابلیت اطمینان بیشتری خواهدداشت. همچنین، یک استراتژی معاملات کاغذی که بر پایه تغییرات روزانه یا هفتگی در ارزش جفت ارزها پیاده شده باشد، با درصد احتمال بیشتری در دنیای واقعی تکرار میشود تا یک استراتژی که مبتنی بر تغییرات لحظه‌ای قیمت است. چرا که این تغییرات کوتاه‌مدت، غیرقابل اعتماد و پراکنده هستند.
اجرای بک تست قابلیت سودآوری استراتژی معاملاتی شما را بر اساس داده‌های تاریخی ارزیابی می‌کند. همچنین این روش به شما کمک می‌کند تا به استراتژی خود اعتماد کنید و بدانید که حداقل در گذشته کارساز بوده است. اما مهم‌تر از آن این است که بدانید آیا استراتژی شما در آینده نیز همچنان کارساز خواهدبود یا خیر. معاملات کاغذی میتواند به شما کمک کند تا از مشکلات استراتژی خود باخبر شده و آن را بهینه‌سازی کنید.
ملاحظات مربوط به بک تست
چند مورد وجود دارد که باید آنها را هنگام بررسی استراتژی معاملاتی خود و تعیین کارایی آن مد نظر بگیرید. اول اینکه شما می‌خواهید مطمئن شوید که معیارهای شما در یک دوره گسترده قابل اعتماد هستند و نه در یک دوره محدود و خاص. اگر استراتژی شما تنها در یک بازار با روند کاهشی جواب می‌دهد، باید بازه زمانی شما آنقدر گسترده باشد تا تمام حالت‌های ممکن و سیکل‌های مختلف بازار را بررسی کند. در غیر این صورت ممکن است استراتژی شما به درستی عمل نکند. شما باید استراتژی خود را در چندین دوره زمانی امتحان کرده و سپس با استفاده از معاملات کاغذی آن را در محیط واقعی بررسی کنید.
اجرای معاملات و مفهوم اسلیپیج (Slippage)
عامل دیگری که باید هنگام ارزیابی استراتژی معاملاتی در هنگام بک شروع با حساب دمو تست به آن توجه کرد، اسلیپیج است. اسلیپیج به تفاوت میان قیمت تخمینی یک معامله و مبلغ واقعی پرداخت شده برای یک برگه بهادار خاص اشاره دارد. در اسلیپیج، به دلایل مختلف از جمله کم بودن نقدشوندگی یا حرکت سریع قیمت، قیمت باز و بسته شدن معاملات با قیمت‌های مد نظر ما متفاوت خواهد بود.
اکثر ما وقتی می‌خواهیم در شرایط متلاطم بازار، از معامله خارج شویم، اسلیپیج را تجربه می‌کنیم. به شروع با حساب دمو عنوان مثال، وقتی یک معامله خرید داشته باشیم و در ۱.۲۰۱۰ حد ضرر خود را قرار داده باشیم، امکان دارد بروکر معامله ما را در ۱.۲۰۰۵ بندد که باعث اسلیپیج به میزان ۵ پیپ میشود.
بنابراین مواردی پیش می‌آید که یک معامله‌گر معاملات خود را در قیمت دقیقی که توسط استراتژی تعیین شده است اجرا نمی‌کند. این اتفاق باید در محاسبات مربوط به سود و زیان لحاظ شود. به عنوان مثال ممکن است یک سیستم معاملاتی در برخی جفت ارزهای خاص (جفت ارزهایی که معاملات در آنها حجم پایینی دارد) حین آزمایش موفقیت‌آمیز به نظر برسد. اما هنگامی که در دنیای واقعی، آن جفت ارز را معامله می‌کنید، اسپرد بخش قابل توجهی از سود را از بین می‌برد. برای معامله‌گرانی که در تایم فریم های پایین‌تر و نوسانات لحظه‌ای معامله میکنند، میزان این اتفاقات به مراتب بیشتر خواهد بود.
استفاده از یک بستر معاملات مجازی برای معامله‌گری کاغذی میتواند به تشخیص این نوع موارد کمک کند. هنگامی که از استراتژی خود بک تست گرفتید، می‌توانید ببینید که آیا این استراتژی شما در معاملات واقعی نیز به خوبی کار می‌کند یا خیر. اگر قصد شما از معاملات خود، سودهای پایین باشد، اسلیپیج میتواند برای استراتژی شما به شدت خطرناک باشد. به عنوان مثال شما قصد دارید در هر معامله تنها ۱۰ پیپ سود کسب کنید. در ابتدا تنها ۲ پیپ را به عنوان اسلیپیج در نظر می‌گیرید اما می‌فهمید که استراتژی شما به طور متوسط ۵ پیپ اسلیپیج دارد. در این صورت بسیاری از سودهای مدنظر شما حذف شده و یا بدتر از آن ممکن است در بلند مدت زیان کنید. بنابراین لازم است که اسلیپیج را در محاسبات خود لحاظ کنید اما اگر چنین کاری نکردید، اشکالی ندارد. روال معاملات کاغذی این موضوع را برای شما آشکار می‌کند.
کمیسیون بروکرهای فارکس
علاوه بر هزینه‌های اسلیپیج، هزینه‌های کمیسیون‌های بروکرها نیز باید در محاسبات لحاظ شوند. بیشتر کارگزاران فارکس، از معاملات به طور مستقیم کمیسیون دریافت نمی‌کنند اما اسپردهای پیشنهادی خود را افزایش می‌دهند. اسپرد تفاوت میان قیمت خریدی است که بازارساز ارائه می‌دهد، در مقابل قیمت فروشی که برای همان دارایی پیشنهاد می‌کند. مانند زمانی که به یک طلا فروشی رفته‌اید و قیمت خرید سکه با قیمت فروش آن، دارای اختلاف است. میزان اسپرد باید در نتایج بک تست لحاظ شود در غیر این صورت هزینه‌های واقعی معاملات، شما را در آینده غافلگیر خواهد کرد.
نرم افزار بک تست و دسترسی به داده‌های تاریخی
برخی از بروکرهای فارکس نرم‌افزاری مخصوص برای بک تست ارائه می‌دهند. معمولا برای استفاده از این نرم افزارها باید برخی از اطلاعات شخصی پایه را ارائه کنید تا به شما داده‌های تاریخی را برای بک تست ارائه کنند. حتی برخی از آنها به شما اجازه می‌دهند داده‌های تاریخی مد نظر خود را بارگذاری کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از اکسل، از استراتژی معاملاتی خود بک تست بگیرید.
گام دیگری که باید در هنگام بک تست انجام دهید، آزمایش به صورت تصادفی با تعداد کیس‌های زیاد است. این موضوع به شما کمک می‌کند که استراتزی خود را تقویت کرده و احتمال اجرای آن را در محیط‌های مختلف افزایش دهید.
به عنوان مثال اگر یک دوره ۱۰ ساله برای بک تست‌گیری انتخاب کرده‌اید. می‌توانید در ابتدا ۴ سال وسط را برای بک تست انتخاب کنید. اگر استراتژی درست کار کند، برای گام دوم می‌توانید ۳ سال اول را آزمایش کنید و سپس سه سال انتهایی را. در هر حالت باید نتایج نسبتا مشابه باشند. اگر به نسبت‌های مشابهی در این روش رسیدید، می‌توانید معاملات کاغذی را بر روی یک حساب مجازی شروع کنید.
فوروارد تست (Forward Testing) روی حساب دمو
فوروارد تست به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از یک محیط واقعی، عملکرد سیستم بک تست شده خود را، بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی امتحان کنید.
فوروارد تست به شما این امکان را می‌دهد که پس از بک تست گرفتن از معاملاتتان، نتایج آزمایش خود را ارزیابی کرده و میزان دقت بک تست گرفته‌شده را اندازه‌گیری کنید. یکی از مزایای فوروارد تست در حساب‌های دمو این است شروع با حساب دمو که به شما کمک می‌کند تا ببینید آیا استراتژی شما در معاملات واقعی نیز به خوبی عمل می‌کند یا خیر.
وقتی استراتزی خود را تحلیل می‌کنید، باید با خود صادق باشید. شما باید معاملات خود را در مجموع بررسی کنید و نه اینکه تنها معاملات خوب آن را انتخاب کنید. در غیر این صورت نمی‌توانید به درستی متوجه شوید که آیا استراتژی شما مطابق هدف کار می‌کند یا خیر.
علاوه‌بر این، اگر معامله‌ای در یک محیط فوروارد تست مشاهده کردید که غیرعادی و غیرمنتظره به نظر می‌رسد، نباید بلافاصله از کنار آن عبور کنید. بلکه باید آن داده‌ها را به دقت تجزیه و تحلیل کرده و تعیین کنید که آیا می‌توانید با اصلاحاتی، استراتژی خود را بهبود بخشیده تا در آینده چنین مشکلاتی را دیگر مشاهده نکنید.
یکی از مسائلی که میتواند بر دقت نتایج شما تاثیرگذار باشد، رخ دادن اسپایک در زمان واقعی است. از این رو حتما معاملات کاغذی خود را رصد کرده و ببینید ایا فوروارد تست شما، به خوبی عمل کرده است یا خیر.
معامله اختیاری با استفاده از یک حساب مجازی فارکس
چه از رویکردی سیستماتیک استفاده کنید و چه از رویکردی اختیاری، معاملات کاغذی به شما کمک می‌کند تا مشکلات موجود را کشف کنید. اگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، استفاده از معاملات کاغذی، فرآیند تصمیم‌گیری شما را در بستری از معاملات واقعی آزمایش می‌کند. شما در مورد سطوح ورود و خروج خود، بلادرنگ تصمیم‌گیری می‌کنید و این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کند تا ببینید آیا طبق هدف توانسته‌اید سود کسب کنید یا خیر.
به عنوان مثال، یک سوال متداول که با آن روبرو خواهیدشد این است که آیا برای ورود به یک معامله باید منتظر بمانید تا کندل بسته شود یا پیش از بسته شدن کندل باید معامله کنید. در بسیاری از مواقع، پس از یک بریک‌اوت، جهت حرکت قیمت معکوس شده و تبدیل به یک فالس بریک اوت (بریک اوت کاذب) میشود.
یک جنبه مهم که در معاملات مجازی به آن توجهی نمی‌شود، کال مارجین شدن، است. کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که بودجه واقعی شما در حساب، کمتر از میزان مورد نیاز برای باز نگه داشتن معامله توسط بروکر است.
در بیشتر مواقع، اگر نمی‌توانید به حساب سرمایه واقعی خود پولی اضافه کنید، باید از برخی معاملات خود خارج شوید در غیر این صورت، معاملات به طور خودکار لغو خواهند شد.
در حقیقت، بیشتر بروکرها به شما می‌گویند که شما در حال رسیدن به ناحیه کال مارجین هستید. اگر قصد ندارید بودجه خود را افزایش دهید، آنها به صلاحدید خود حق دارند موقعیت‌های شما را لغو کنند.
این اتفاق علاوه بر اینکه شما را در لحظه دچار زیان سنگینی می‌کند، ضرر بزرگ روحی و روانی نیز به شما وارد می‌کند و ممکن است در ادامه بازار و در مسیر معامله‌گری خود، شما را دچار حس انتقام از بازار، ترس، استرس و… کند، که همه این اتفاقات، باعث عملکرد ضعیف شما در معاملات خواهد شد.
خلاصه
استفاده از معاملات کاغذی روشی مناسب برای آزمایش استراتژی‌های جدید و موجود است. درست مثل ورزش کردن که با تمرین کردن می‌توانید در مسابقات اصلی درصد موفقیت خود را افزایش دهید، با استفاده از معاملات کاغذی نیز می‌توانید تکنیک‌های جدید معاملاتی خود را امتحان کرده و عملکرد آنها را مشاهده کنید. بیشتر بروکرها حساب‌های آزمایشی با بودجه نامحدود ارائه میکنند تا بتوانید معاملات خود را به خوبی رصد کنید.
یک حساب معاملات مجازی میتواند بسیاری از پیش‌فرض‌های نادرست شما را مشخص کند. همچنین یک حساب آزمایشی به شما کمک می‌کند تا توانایی خود در پیاده کردن تکنیک‌های معاملاتی را محک بزنید.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
راهنمای افتتاح حساب واقعی در فارکس
در مقاله مقدمات معامله در بازار فارکس، آموزش افتتاح حساب دمو آموزش داده و قواعد انجام اولین معامله در حساب آزمایشی بیان گردید. بنابراین، انتظار می‌رود که شما پلتفرم معاملاتی را (متاتریدر5) را نصب کرده باشید. اگر هنوز با حساب دمو کار نکردید، اکیدا توصیه می‌کنیم که ابتدا وارد حساب دمو شده و سپس اصول باز کردن حساب واقعی را مطالعه کنید. برای باز کردن حساب دمو، بر روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید.
اگر با حساب دمو تمرین کرده و چندین روز در حساب آزمایشی معامله کرده و با بازار آشنایی کامل دارید و همین طور نحوه معامله کردن و اصطلاحات بازار فارکس را میدانید، حالا وقت آن است که با یک حساب واقعی وارد باشگاه میلیونری معامله گران دنیا شوید. به باشگاه معامله گران جهانی خوش آمدید.
برای افتتاح حساب واقعی در بازار فارکس مراحل خیلی ساده‌ای را پیش رو دارید. فقط کافی است به بخش افتتاح حساب سایت وارد شده و اطلاعات خود را وارد کنید. سپس حساب واقعی شما به صورت خودکار برایتان ایمیل شده و می‌توانید به سرعت وارد دنیای معاملات واقعی شوید.
نکات مهم درباره افتتاح حساب واقعی
1. هنگام ثبت نام، حتما شماره تلفن و ایمیل خود را درست وارد کنید. چرا که کد تایید برای راه اندازی حساب واقعی به شماره تلفن و ایمیل شما ارسال خواهد شد. 2. پیش از انتخاب نوع حساب، حتما دقت کنید که قصد معامله و ترید کردن چه دارایی‌هایی را دارید. بروکر آی‌تی‌بی حساب‌های مختلفی را با امکانات و دارایی‌های متفاوت، فراهم کرده تا تمامی نیازهای شما برآورده شود.
حساب استاندارد
اگر تمایل دارید که در بازار فارکس و جفت ارزها معامله کرده و علاوه بر جفت ارزها به مهم‌ترین شاخص‌های بورس بین المللی، طلا، نفت، نقره و بیت کوین دسترسی داشته باشید، می‌توانید از حساب استاندارد استفاده کنید. حداقل مبلغ برای شروع به کار در حساب استاندارد، فقط 100 دلار (یا معادل آن) است. این حساب، اسپردهای بسیار پایینی داشته و استاپ اوت آن 10% است که عدد بسیار پایین است.
حساب سهام
اگر تمایل دارید در بازار سهام‌های بین المللی معامله کرده و یک پرتفولیو حرفه‌ای برای خود درست کنید، حساب سهام انتخاب خوبی است. این حساب برای مدیران سرمایه گذاری طراحی شده که در آن، بیش از 200 سهام از برترین سهام‌های دنیا، بزرگترین و برترین شاخص‌های بورس دنیا به علاوه طلا وجود داد. حداقل واریز برای این حساب 50،000 دلار است.
اسپردهای این حساب شناور بوده و بروکر آی‌تی‌بی همواره آنها را در کمترین مقدار ممکن نگه خواهد داشت. همچنین، از تریدرهایی که در این حساب کار کنند، هیچگونه کمیسیون معاملاتی دریافت نمی‌شود. برخی از بهترین دارایی‌های این حساب شامل سهام اپل، فیسبوک، گوگل، آمازون و مایکروسافت است که بزرگترین شرکت‌های حال حاضر دنیا شناخته می‌شوند.
حساب پرو
این حساب مخصوص معامله گرهایی است که می‌خواهند مبلغ زیادی را در بازار، سرمایه گذاری کرده و نیاز به داراهایی متعددی برای حفظ سرمایه و افزایش آن دارند. هرآنچه که در بازارهای مالی برای معامله وجود دارد، در این حساب ارائه شده است. جفت ارزهای بازار فارکس، فلزات گران‌بها، انرژی، سهام مختلف، شاخص‌های بورس، کالاهای معاملاتی، ارزهای دیجیتال و …
حداقل مبلغ برای شروع تجارت در حساب پرو، 100،000 دلار (یا معادل آن) بوده و اسپردهای آن نیز شناور است. نرخ پایین اسپرد، دارایی‌های زیاد و خدمات پشتیبانی فوق‌العاده، از ویژگی‌های این حساب معاملاتی هستند. هم اکنون، شما با انواع حساب‌ها آشنا شده و وقت آن است که یکی را برای خود انتخاب کرده و شروع به تجارت کنید.
انتخاب اهرم
هنگام افتتاح حساب واقعی، شما باید اهرم معاملاتی خود را بین 1:1 تا 1:100 انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که هرچه مقدار اهرم بیشتر باشد، لزوما بهتر و پر سودتر نیست. شما باید با توجه سبک معاملاتی و دارایی‌های که انتخاب می‌کنید، از اهرم متناسب استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به مقاله اهرم چیست مراجعه کنید.
تکمیل اطلاعات
سپس اطلاعات خود را تکمیل کرده و دکمه ثبت نام را بزنید. اگر اطلاعات را به درستی وارد کرده باشید، پس از تائید ایمیل و شماره تلفن، حساب شما باز شده و جزئیات این حساب برایتان ایمیل میشود.
داخل حساب کاربری
هم اکنون حساب معاملاتی شما افتتاح شده و می‌توانید پس از نصب نرم افزار معاملاتی متاتریدر5 برای تلفن همراه و یا کامپیوتر، با وارد کردن نام کاربری (Username) و رمز عبور (Password) وارد حساب خود شوید. به یاد داشته باشید که تا تایید شدن حساب، شما هنوز شروع با حساب دمو نمی‌توانید در حساب خود معامله‌ای انجام دهید.
تائید حساب
برای تائید و فعال‌سازی حساب خود، باید مدارک هویتی و محل سکونتتان را برایمان ارسال کنید. بعد از تائید ما، حساب شما فعال میشود. مدارک هویتی میتواند شامل کارت ملی، شناسنامه و یا پاسپورت باشد. برای مدارک محل سکونت نیز قبض آب و برق به نام تریدر، اجاره نامه مسکن، نامه از بانک برای تائید آدرس و … مورد تایید است. بعد از ارسال این مدارک در بخش اسناد حساب کاربری، کمیته حقوقی بروکر آی‌تی‌بی باقی مراحل را انجام داده و در نهایت، حساب کاربری به صورت خودکار تایید خواهد شد. پس از تایید نهایی، شما می‌توانید معاملات خود را شروع کنید.
امکانات حساب کاربری
شما می‌توانید در حساب کاربری به پشتیبانی خود پیغام داده، تاریخچه معاملات را چک کرده، تاریخچه حساب خودتان را ببینید، از بخش آموزش، تحلیل، کتابخانه و وبینارهایی که برای موفقیت شما طراحی شده است، استفاده کنید.هم اکنون تنها بخشی که مانده است، بخش شارژ حساب و شروع معاملات هست. برای این منظور به مقاله روش‌های واریز و برداشت در بروکر آی‌تی‌بی مراجعه کنید.
اگر برای شروع معامله و نصب نرم افزار مشکلی دارید، به مقاله مقدمات معامله دربازار فارکس مراجعه کنید. همچنین اگر می‌خواهید به کلی نکات آموزشی و رازهای درآمدزایی در بازار فارکس دسترسی داشته باشید، به بخش آموزش و وبلاگ سایت مراجعه کنید. شما می‌توانید 24 ساعته در 5 روز هفته با پشتیبانی ما در تماس بوده و اگر در فرآیند معاملاتی‌تان مشکلی بود، با مدیر مشاوره معاملاتی ما ارتباط برقرار کنید.نکته: اگر بخش افتتاح حساب سایت به علت به روزسانی و هر دلیل دیگری فعال نبود، برای افتتاح حساب به شماره شرکت پیام داده و تماس بگیرید.
چرا باید معامله در فارکس را با حساب دمو شروع کنید؟
آیا باید پیش از ورود به معاملات بازار فارکس در یک حساب دمو معامله کنید؟ این سوالی است که معمولا معامله‌گران، خصوصا معامله‌گران تازه‌کار مطرح میکنند. اگرچه تجربه معاملات دمو مانند معامله با سرمایه واقعی نیست اما معاملات کاغذی و دمو نیز مزایایی دارند که می‌توانند شما را برای معامله در محیط واقعی آماده کنند.
حساب دمو (Demo Account) به حسابی می‌گویند که امکان معامله با پول غیرواقعی وجود دارد و میتوان استراتژی‌های و رویکردهای شخصی را قبل از ورود به حساب واقعی و در معرض ریسک قرار دادن پول خود در این نوع حساب آزمایش کرد، بنابراین به آن حساب آزمایشی و معاملات کاغذی نیز می‌گویند.
بسیاری از ما ورزش می‌کنیم. ما ورزش را از زمان کودکی شروع کرده و تا بزرگسالی ادامه می‌دهیم. ورزشکاران حرفه‌ای بیشتر وقت خود را در زمین تمرین سپری میکنند. در حقیقت آنها ۸۰ درصد از زمان خود را در زمین تمرینی سپری میکنند و تلاش دارند تا با افزایش مهارت‌های خود، مسابقات واقعی را با موفقیت به پایان برسانند.
این سناریو در انواع ورزش‌های قهرمانی و همچنین در فضای کسب و کار در سراسر جهان اجرا میشود. آیا تصور می‌کنید یک وکیل برجسته میتواند بدون استفاده از هیئت منصفه خیالی، پرونده‌های مهم خود را با موفقیت پشت سر بگذارد؟ برای آن دسته از افرادی که در فارکس معامله میکنند، یک سازوکار تمرینی لوکس وجود دارد که به آنها امکان معامله بر اساس داده‌های واقعی اما با پول غیرواقعی را می‌دهد تا استراتژی‌های خود را آزمایش کرده و بهبود دهند.
ثبت نام برای معاملات دمو
راه‌اندازی حساب معاملاتی دمو بسیار ساده است و معمولا مستلزم ارائه اطلاعات شخصی پایه است. بیشتر بروکرهای فارکس، یک حساب رایگان فارکس را به شما ارائه می‌دهند تا بتوانید معاملات آزمایشی خود را روی آن انجام دهید. اینجا می‌توانید فهرستی از معتبرترین بروکرهای مورد استفاده کاربران داخل کشور را که امکان افتتاح حساب دمو در آنها فراهم است، ببینید.
بروکرها می‌دانند اگر به اندازه کافی در معاملات تجربه کسب کنید، در نهایت برای معامله در حساب واقعی به آنها مراجعه خواهید کرد. بدیهی است که بهترین راه برای کسب تجربه، داشتن یک حساب معاملاتی آزمایشی است که تقریبا با حساب معاملاتی واقعی مشابه باشد.
یک پلتفرم معاملات مجازی فارکس، مکانیزم معاملات فارکس را بدون صرف هزینه‌های مالی برای شما فراهم می‌کند. با باز کردن این حساب‌های آزمایشی، سیستم به شما مقداری دلار مجازی که می‌توانید آن را تعیین کنید، ارائه می‌کند تا با استفاده از آن، عملکرد معاملات خود را بسنجید.
با استفاده از این نوع حساب‌ها می‌توانید بدون از دست دادن سرمایه واقعی خود، معامله در فارکس را تمرین کنید. اغلب بروکرها، بودجه مجازی نامحدودی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند تا بدون احساس فشار برای ورود سریع به حساب واقعی، به تمرین معامله‌گری خود بپردازند.
برخی از حساب‌های تمرینی بروکرهای فارکس هرگز منقضی نمی‌شوند. همچنین بعضی از حساب‌ها قابلیت استفاده در چندین پلتفرم (موبایل، وب و رایانه) را دارند.
معاملات کاغذی (Paper Trading) چیست؟
معاملات کاغذی فرآیند معامله‌گری در یک حساب معاملاتی است که در آن می‌توانید بدون به خطر انداختن پول واقعی خود، به معامله بپردازید. این معاملات به شما اجازه می‌دهند که استراتژی‌های خود را در یک بستر کاملا واقعی بررسی کرده و دقت و کارایی آنها را مشخص کنید. معامله کاغذی به معنای معامله در حساب دمو بر مبنای شرایط واقعی است.
معاملات کاغذی در بستر تغییرات واقعی قیمت می‌توانند بسیار مفید باشند، به خصوص اگر استراتژی شما برای نشان‌دادن کارایی خود، به شرایط خاص بازار متکی باشد. به عنوان مثال، اگر شما یک معامله‌گر روزانه باشید که از طریق نوسانات سریع بازار درآمد کسب می‌کنید، ممکن است در هنگام شروع با حساب دمو بک تست (back-testing) استراتژی در شرایط واقعی (اما در حساب دمو) دریابید که استراتژی شما چندان کارایی ندارد.
این اتفاق میتواند به دلایل مختلفی رخ دهد، به عنوان مثال ممکن است نتایج بک تست شما تنها مبتنی بر قیمت‌های باز و بسته شدن کندل باشد و نه لحظات انتشار داده‌های مهم. اگر بک تست شما از استراتژی‌تان بر پایه داده‌های واقعی نباشد، ممکن است نتایج بدست آمده از معاملات واقعی کاملا متفاوت از نتایج بک تست شما باشد.
- بیشتر بخوانید: معاملات کاغذی (Paper Trading) چیست و چه کاربردی دارند؟
انجام بک تست از استراتژی معاملاتی
انجام بک تست از استراتژی معاملاتی فرآیندی است که می‌توانید از آن استفاده کنید تا ببینید آیا استراتژی شما بر اساس داده‌های تاریخی میتواند درآمدزا باشد یا خیر. اما به یاد داشته باشید که موفقیت در گذشته تضمینی برای تکرار موفقیت در آینده نیست. با این حال، بک تست میتواند به شما این اطمینان را بدهد که استراتژی شما موفق است. هرچه دوره آزمایش طولانی‌تر باشد، نتایج بدست آمده قابلیت اطمینان بیشتری خواهدداشت. همچنین، یک استراتژی معاملات کاغذی که بر پایه تغییرات روزانه یا هفتگی در ارزش جفت ارزها پیاده شده باشد، با درصد احتمال بیشتری در دنیای واقعی تکرار میشود تا یک استراتژی که مبتنی بر تغییرات لحظه‌ای قیمت است. چرا که این تغییرات کوتاه‌مدت، غیرقابل اعتماد و پراکنده هستند.
اجرای بک تست قابلیت سودآوری استراتژی معاملاتی شما را بر اساس داده‌های تاریخی ارزیابی می‌کند. همچنین این روش به شما کمک می‌کند تا به استراتژی خود اعتماد کنید و بدانید که حداقل در گذشته کارساز بوده است. اما مهم‌تر از آن این است که بدانید آیا استراتژی شما در آینده نیز همچنان کارساز خواهدبود یا خیر. معاملات کاغذی میتواند به شما کمک کند تا از مشکلات استراتژی خود باخبر شده و آن را بهینه‌سازی کنید.
ملاحظات مربوط به بک تست
چند مورد وجود دارد که باید آنها را هنگام بررسی استراتژی معاملاتی خود و تعیین کارایی آن مد نظر بگیرید. اول اینکه شما می‌خواهید مطمئن شوید که معیارهای شما در یک دوره گسترده قابل اعتماد هستند و نه در یک دوره محدود و خاص. اگر استراتژی شما تنها در یک بازار با روند کاهشی جواب می‌دهد، باید بازه زمانی شما آنقدر گسترده باشد تا تمام حالت‌های ممکن و سیکل‌های مختلف بازار را بررسی کند. در غیر این صورت ممکن است استراتژی شما به درستی عمل نکند. شما باید استراتژی خود را در چندین دوره زمانی امتحان کرده و سپس با استفاده از معاملات کاغذی آن را در محیط واقعی بررسی کنید.
اجرای معاملات و مفهوم اسلیپیج (Slippage)
عامل دیگری که باید هنگام ارزیابی استراتژی معاملاتی در هنگام بک تست به آن توجه کرد، اسلیپیج است. اسلیپیج به تفاوت میان قیمت تخمینی یک معامله و مبلغ واقعی پرداخت شده برای یک برگه بهادار خاص اشاره دارد. در اسلیپیج، به دلایل مختلف از جمله کم بودن نقدشوندگی یا حرکت سریع قیمت، قیمت باز و بسته شدن معاملات با قیمت‌های مد نظر ما متفاوت خواهد بود.
اکثر ما وقتی می‌خواهیم در شرایط متلاطم بازار، از معامله خارج شویم، اسلیپیج را تجربه می‌کنیم. به عنوان مثال، وقتی یک معامله خرید داشته باشیم و در ۱.۲۰۱۰ حد ضرر خود را قرار داده باشیم، امکان دارد بروکر معامله ما را در ۱.۲۰۰۵ بندد که باعث اسلیپیج به میزان ۵ پیپ میشود.
بنابراین مواردی پیش می‌آید که یک معامله‌گر معاملات خود را در قیمت دقیقی که توسط استراتژی تعیین شده است اجرا نمی‌کند. این اتفاق باید در محاسبات مربوط به سود و زیان لحاظ شود. به عنوان مثال ممکن است یک سیستم معاملاتی در برخی جفت ارزهای خاص (جفت ارزهایی که معاملات در آنها حجم پایینی دارد) حین آزمایش موفقیت‌آمیز به نظر برسد. اما هنگامی که در دنیای واقعی، آن جفت ارز را معامله می‌کنید، اسپرد بخش قابل توجهی از سود را از بین می‌برد. برای معامله‌گرانی که در تایم فریم های پایین‌تر و نوسانات لحظه‌ای معامله میکنند، میزان این اتفاقات به مراتب بیشتر خواهد بود.
استفاده از یک بستر معاملات مجازی برای معامله‌گری کاغذی میتواند به تشخیص این نوع موارد کمک کند. هنگامی که از استراتژی خود بک تست گرفتید، می‌توانید ببینید که آیا این استراتژی شما در معاملات واقعی نیز به خوبی کار می‌کند یا خیر. اگر قصد شما از معاملات خود، سودهای پایین باشد، اسلیپیج میتواند برای استراتژی شما به شدت خطرناک باشد. به عنوان مثال شما قصد دارید در هر معامله تنها ۱۰ پیپ سود کسب کنید. در ابتدا تنها ۲ پیپ را به عنوان اسلیپیج در نظر می‌گیرید اما می‌فهمید که استراتژی شما به طور متوسط ۵ پیپ اسلیپیج دارد. در این صورت بسیاری از سودهای مدنظر شما حذف شده و یا بدتر از آن ممکن است در بلند مدت زیان کنید. بنابراین لازم است که اسلیپیج را در محاسبات خود لحاظ کنید اما اگر چنین کاری نکردید، اشکالی ندارد. روال معاملات کاغذی این موضوع را برای شما آشکار می‌کند.
کمیسیون بروکرهای فارکس
علاوه بر هزینه‌های اسلیپیج، هزینه‌های کمیسیون‌های بروکرها نیز شروع با حساب دمو باید در محاسبات لحاظ شوند. بیشتر کارگزاران فارکس، از معاملات به طور مستقیم کمیسیون دریافت نمی‌کنند اما اسپردهای پیشنهادی خود را افزایش می‌دهند. اسپرد تفاوت میان قیمت خریدی است که بازارساز ارائه می‌دهد، در مقابل قیمت فروشی که برای همان دارایی پیشنهاد می‌کند. مانند زمانی که به یک طلا فروشی رفته‌اید و قیمت خرید سکه با قیمت فروش آن، دارای اختلاف است. میزان اسپرد باید در نتایج بک تست لحاظ شود در غیر این صورت هزینه‌های واقعی معاملات، شما را در آینده غافلگیر خواهد کرد.
نرم افزار بک تست و دسترسی به داده‌های تاریخی
برخی از بروکرهای فارکس نرم‌افزاری مخصوص برای بک تست ارائه می‌دهند. معمولا برای استفاده از این نرم افزارها باید برخی از اطلاعات شخصی پایه را ارائه کنید تا به شما داده‌های تاریخی را برای بک تست ارائه کنند. حتی برخی از آنها به شما اجازه می‌دهند داده‌های تاریخی مد نظر خود را بارگذاری کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از اکسل، از استراتژی معاملاتی خود بک تست بگیرید.
گام دیگری که باید در هنگام بک تست انجام دهید، آزمایش به صورت تصادفی با تعداد کیس‌های زیاد است. این موضوع به شما کمک می‌کند که استراتزی خود را تقویت کرده و احتمال اجرای آن را در محیط‌های مختلف افزایش دهید.
به عنوان مثال اگر یک دوره ۱۰ ساله برای بک تست‌گیری انتخاب کرده‌اید. می‌توانید در ابتدا ۴ سال وسط را برای بک تست انتخاب کنید. اگر استراتژی درست کار کند، برای گام دوم می‌توانید ۳ سال اول را آزمایش کنید و سپس سه سال انتهایی را. در هر حالت باید نتایج نسبتا مشابه باشند. اگر به نسبت‌های مشابهی در این روش رسیدید، می‌توانید معاملات کاغذی را بر روی یک حساب مجازی شروع کنید.
فوروارد تست (Forward Testing) روی حساب دمو
فوروارد تست به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از یک محیط واقعی، عملکرد سیستم بک تست شده خود را، بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی امتحان کنید.
فوروارد تست به شما این امکان را می‌دهد که پس از بک تست گرفتن از معاملاتتان، نتایج آزمایش خود را ارزیابی کرده و میزان دقت بک تست گرفته‌شده را اندازه‌گیری کنید. یکی از مزایای فوروارد تست در حساب‌های دمو این است که به شما کمک می‌کند تا ببینید آیا استراتژی شما در معاملات واقعی نیز به خوبی عمل می‌کند یا خیر.
وقتی استراتزی خود را تحلیل می‌کنید، باید با خود صادق باشید. شما باید معاملات خود را در مجموع بررسی کنید و نه اینکه تنها معاملات خوب آن را انتخاب کنید. در غیر این صورت نمی‌توانید به درستی متوجه شوید که آیا استراتژی شما مطابق هدف کار می‌کند یا خیر.
علاوه‌بر این، اگر معامله‌ای در یک محیط فوروارد تست مشاهده کردید که غیرعادی و غیرمنتظره به نظر می‌رسد، نباید بلافاصله از کنار آن عبور کنید. بلکه باید آن داده‌ها را به دقت تجزیه و تحلیل کرده و تعیین کنید که آیا می‌توانید با اصلاحاتی، استراتژی خود را بهبود بخشیده تا در آینده چنین مشکلاتی را دیگر مشاهده نکنید.
یکی از مسائلی که میتواند بر دقت نتایج شما تاثیرگذار باشد، رخ دادن اسپایک در زمان واقعی است. از این رو حتما معاملات کاغذی خود را رصد کرده و ببینید ایا فوروارد تست شما، به خوبی عمل کرده است یا خیر.
معامله اختیاری با استفاده از یک حساب مجازی فارکس
چه از رویکردی سیستماتیک استفاده کنید و چه از رویکردی اختیاری، معاملات کاغذی به شما کمک می‌کند تا مشکلات موجود را کشف کنید. اگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، استفاده از معاملات کاغذی، فرآیند تصمیم‌گیری شما را در بستری از معاملات واقعی آزمایش می‌کند. شما در مورد سطوح ورود و خروج خود، شروع با حساب دمو بلادرنگ تصمیم‌گیری می‌کنید و این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کند تا ببینید آیا طبق هدف توانسته‌اید سود کسب کنید یا خیر.
به عنوان مثال، یک سوال متداول که با آن روبرو خواهیدشد این است که آیا برای ورود به یک معامله باید منتظر بمانید تا کندل بسته شود یا پیش از بسته شدن کندل باید معامله کنید. در بسیاری از مواقع، پس از یک بریک‌اوت، جهت حرکت قیمت معکوس شده و تبدیل به یک فالس بریک اوت (بریک اوت کاذب) میشود.
یک جنبه مهم که در معاملات مجازی به آن توجهی نمی‌شود، کال مارجین شدن، است. کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که بودجه واقعی شما در حساب، کمتر از میزان مورد نیاز برای باز نگه داشتن معامله توسط بروکر است.
در بیشتر مواقع، اگر نمی‌توانید به حساب سرمایه واقعی خود پولی اضافه کنید، باید از برخی معاملات خود خارج شوید در غیر این صورت، معاملات به طور خودکار لغو خواهند شد.
در حقیقت، بیشتر بروکرها به شما می‌گویند که شما در حال رسیدن به ناحیه کال مارجین هستید. اگر قصد ندارید بودجه خود را افزایش دهید، آنها به صلاحدید خود حق دارند موقعیت‌های شما را لغو کنند.
این اتفاق علاوه بر اینکه شما را در لحظه دچار زیان سنگینی می‌کند، ضرر بزرگ روحی و روانی نیز به شما وارد می‌کند و ممکن است در ادامه بازار و در مسیر معامله‌گری خود، شما را دچار حس انتقام از بازار، ترس، استرس و… کند، که همه این اتفاقات، باعث عملکرد ضعیف شما در معاملات خواهد شد.
خلاصه
استفاده از معاملات کاغذی روشی مناسب برای آزمایش استراتژی‌های جدید و موجود است. درست مثل ورزش کردن که با تمرین کردن می‌توانید در مسابقات اصلی درصد موفقیت خود را افزایش دهید، با استفاده از معاملات کاغذی نیز می‌توانید تکنیک‌های جدید معاملاتی خود را امتحان کرده و عملکرد آنها را مشاهده کنید. بیشتر بروکرها حساب‌های آزمایشی با بودجه نامحدود ارائه میکنند تا بتوانید معاملات خود را به خوبی رصد کنید.
یک حساب معاملات مجازی میتواند بسیاری از پیش‌فرض‌های نادرست شما را مشخص کند. همچنین یک حساب آزمایشی به شما کمک می‌کند تا توانایی خود در پیاده کردن تکنیک‌های معاملاتی را محک بزنید.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
دیدگاه شما