استراتژی مومنتوم چیست؟

در چارت جفت ارز دلار به ین، می‌توانید مثال‌هایی از مرحله برگشتی قیمت را مشاهده کنید.

استراتژی مومنتوم در بازار سهام

مومنتوم مفهومی است در علم فیزیک، که بیان می دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود . مصداق این قانون در بازار این است که یک روند حرکتی قیمت و سود تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد . این استراتژی شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته تا دوره مشخصی از آینده نیز تداوم خواهد داشت این استراتژی همیشه به عنوان تحلیل تکنیکال معروف بوده و امروزه در حال تأیید گرفتن از سرمایه گذاران بنیادگرا و حتی جامعه دانشگاهی است. بر اساس استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازده بیش از بازده بازار بدست آورد.

• این استراتژی فرصت معامله را از طریق ادغام تحلیل بنیادی (fundamental) و تکنیکالی دنبال می‌کند.
• نیاز به یک معامله‌گر دارد تا جنبه‌‌های بنیادی ارز ( یا سهام ) مورد معامله را تحلیل کند و برای یک معامله میان مدت یا بلند مدت اقدام به تصمیم‌گیری کند. سپس از مومنتوم قیمت و خطوط حمایت و مقاومت جهت تعیین برگشت بازار استفاده می‌کند.
• استراتژی برگشتی مومنتوم به شما این امکان را می‌دهد که با ریسک کم وارد بازار شوید و سود زیاد بالقوه‌ای را از طریق مدیریت مالی پیشرفته فراهم می‌نماید.
• همه معاملات از قبل برنامه‌ریزی شده‌اند تا برای معامله‌گر فرصتی فراهم کنند تا در هر زمانی وارد بازار شود. اکثر معاملات، سفارش محدود دارند و اغلب در نشست و جلسات لندن اجرا می‌شود.
• این استراتژی به خوبی بر روی دلار آمریکا کار می‌کند. استراتژی مومنتوم برگشتی بین ۱ تا ۵ سیگنال در هر ماه می‌دهد. تمام معاملاتی که وارد پوزیشن شده‌اند تا چندین ماه با توجه به پرایس اکشن (حرکت قیمت) و بنیادی بازار نگهداری می‌شوند.
• این استرانژی به مدت ۱۵ ماه در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملکرد آن به وضوح در بخش عملکردی ، مستند شده است.

تفسیر مومنتوم چگونه انجام می‌شود؟

اگر سرمایه‌گذاران بتوانند پیش از شتاب گرفتن یک سهام آن را خریداری کنند، قطعا سود خوبی به دست می‌آورند. مخصوصا اگر تحلیل بنیادی هم مهر تاییدی بر آن سهم بزند که دیگر احتمال رشد قیمت بیشتر هم می‌شود. البته وقتی این حرکت پرشتاب اتفاق می‌افتد، بازار هم بی‌کار نمی‌نشیند و واکنش نشان می‌دهد. در نتیجه بعد از مدتی شاهد اصلاح قیمت سهم می‌شود.

قدرت روند کلی بازار می‌تواند به ما در تشخیص مومنتوم کمک کند. وقتی یک روند پرقدرت قیمتی داریم، این وضعیت یک مومنتوم قیمت صعودی یا نزولی را در بازار ایجاد می‌کند. اما وقتی کمی نزدیک‌تر شویم و سهام را جزئی‌تر نگاه کنیم می‌توانیم بفهمیم که آیا مومنتومی در کار است یا نه. مثلا اگر در نمودار شمعی یک سهم، یک کندل بزرگ بدون سایه ببینیم، می‌توانیم آن را به عنوان یک کندل با مومنتوم بالا در نظر بگیریم.

از همینجا می‌توانیم بفهمیم که هدف استراتژی معاملاتی مومنتوم چیست. این استراتژی به ما کمک می‌کند در روندهای صعودی کوتاه مدت بتوانیم موقعیت‌های خوبی را برای ورود به سهام پیدا کنیم. پس باید با نوسان بازار جلو برویم و وقتی قدرت روند در حال کم شدن است، از سهام خارج شویم. هرچه بیشتر در این بازار تجربه به دست بیاوریم می‌توانیم بهتر بفهمیم که در روندهای کوتاه مدت چطور می‌شود معامله کرد. همچنین واکنش بازار را نسبت به اخبار مختلف هم بهتر حدس می‌زنیم.

مومنتوم در بورس قدرت روند سهم را به ما نشان می‌دهد. در تحلیل تکنیکال از این استراتژی بسیار استفاده می‌شود، اما مومنتوم حتی در تحلیل بنیادی هم جا دارد. در این استراتژی باور اصلی بر این مسئله است که بازدهی سهام در مواقع و زمان‌های مختلف با رفتارهای متفاوتی همراه است. با توجه به این استراتژی می‌توانیم از بازار جلو بزنیم و بازدهی بیشتری به دست بیاوریم.

انواع اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم، انواع مختلفی دارد که تحلیلگران بورس از آنها برای یافتن داده‌ها استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی (MACD):

این شاخص از معروف‌ترین شاخص‌های تحلیلی بازار است که همگرایی و واگرایی را نشان می‌دهد. MACD میانگین متحرک را شناسایی می‌کند و توسط آن‌ها می‌توان حرکت سهم و شتاب سهم را مورد ارزیابی قرار داد. این میانگین‌ها به‌صورت ۹، ۱۲، ۲۶ روزه هستند که توسط شاخص محاسبه می‌شوند.

اندیکاتور RSI:

اندیکاتور RSI یکی دیگر از شاخص‌هایی است که موردتوجه تحلیلگران قرار می‌گیرد. این شاخص برای تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش بسیار کاربردی است. نوسانگر RSI بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و معمولاً عدد بالای ۵۰ در آن، نشانگر روند صعودی سهم است و هرچقدر به اعداد بالاتر نزدیک ۷۰ یا ۹۰ می‌رسد، نشان از اشباع خرید در سهم خواهد بود و بالعکس عددهای زیر ۳۰، نشان از اشباع فروش است و ممکن است برای خرید سهم مناسب به نظر برسد. در واقع اعداد ۳۰ و ۷۰ نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. هرگاه شاخص از عدد ۳۰ به بالا حرکت کند احتمال سیگنال خرید افزایش میابد و بالعکس هر زمانی که از عدد ۷۰ به سمت پایین حرکت کند احتمال سیگنال فروش، بالا می‌رود.

اندیکاتور ADX:

این شاخص نیز در تحلیل‌های تکنیکالی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و جزو اندیکاتور مومنتوم به‌حساب می‌آید. اندیکاتور ADX، با سه جهت‌دهی مثبت، منفی و میانگین، روند قدرتی سهم را بررسی می‌کند و به‌واقع میانگین حرکتی جهت‌دار را می‌سنجد.

این شاخص، در نوسان بین ۰ تا ۱۰۰ است و هرچقدر عدد بالاتری داشته باشد قدرت روند بیشتری دارد. روند صعودی یا نزولی بودن سهم توسط شاخص‌های جهت‌دار مثبت و منفی شناسایی می‌شوند و به همین ترتیب داده‌های لازم را برای تحلیل پیش روی تحلیلگران بازار می‌گذارد.

کاربرد اندیکاتور مومنتوم

از نظر معاملاتی اندیکاتور Momentum ابزار مناسبی برای تشخیص ضعف و قدرت روندها است. تجربه ثابت کرده که این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد. دلیل این موضوع این است که بیشتر بازارهای مالی جهان اعم از بورس‌ کشورهای مختلف، به دلیل رشد اقتصادی موجود در جهان، در بلند مدت تمایل به حفظ حرکت صعودی دارند. در ادامه این مقاله با چند مثال کاربردی، به شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌پردازیم.

۱- سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰
اولین کاربرد اندیکاتور مومنتوم، بررسی موقعیت آن نسبت به سطح مرجع است. این سطح در نرم‌افزار متاتریدر سطح ۱۰۰ واحدی و در پنل‌های آنلاین سطح صفر واحدی می‌باشد. هر گاه اندیکاتور بالای سطح مرجع قرار گیرد روند صعودی و هرگاه اندیکاتور پایین‌تر از سطح مرجع قرار گیرد؛ روند نزولی است.

لذا در نرم‌افزار متاتریدر، در صورتی که مومنتوم سطح ۱۰۰ واحدی را رو به بالا بشکاند سیگنال خرید و در صورتی که این سطح را رو به پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

دقت کنید تا زمانی که اندیکاتور در بالا یا پایین سطح ۱۰۰ تثبیت نشده باشد، روند نزولی یا صعودی قبلی ادامه خواهد داشت.

توجه کنید همان‌طور که گفته شد در پنل‌های معاملاتی آنلاین سطح صفر معادل سطح ۱۰۰ در نرم‌افزار متاتریدر است. پس در این پنل‌ها باید به جای شکست سطح ۱۰۰ از شکست سطح صفر استفاده کنیم.

۲- سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم
یکی دیگر از روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور مومنتوم سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.

از این روش می‌توان در زمان شکست‌روندها، تشکیل حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک، الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی و … استفاده کرد.

۳- واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم
علاوه بر موارد ذکر شده، از اندیکاتور مومنتوم در تشخیص واگرایی‌های مثبت، منفی و واگرایی‌های مخفی نیز می‌توان استفاده نمود.

فرض کنید در انتهای یک روند صعودی پر قدرت واگرایی منفی تشکیل شده باشد و هشداری در جهت بازگشت روند را صادر کند. پس از این اتفاق سهم وارد یک روند اصلاحی شدید و بلندمدت شده است. در این جا مومنتوم یک نقش اساسی را ایفا می‌کند. در واقع قیمت سهم بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده، اما تشکیل یک واگرایی در مومنتوم هشدار بازگشت روند را صادر کرده است. در این جا نقش پیشرو بودن اندیکاتور مومنتوم کاملا لمس می‌شود.

مفهوم مومنتوم و استراتژی مومنتوم در بورس

مومنتوم مفهومی است در علم فیزیک، که بیان می دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود . مصداق این قانون در بازار این است که یک روند حرکتی قیمت و سود تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد . این استراتژی شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته تا دوره مشخصی از آینده نیز تداوم خواهد داشت این استراتژی همیشه به عنوان تحلیل تکنیکال معروف بوده و امروزه در حال تأیید گرفتن از سرمایه گذاران بنیادگرا و حتی جامعه دانشگاهی است. بر اساس استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازده بیش از بازده بازار بدست آورد.

1. این استراتژی فرصت معامله را از طریق ادغام تحلیل بنیادی (fundamental) و تکنیکالی دنبال می‌کند.
2. نیاز به یک معامله‌گر دارد تا جنبه‌‌های بنیادی ارز ( یا سهام ) مورد معامله را تحلیل کند و برای یک معامله میان مدت یا بلند مدت اقدام به تصمیم‌گیری کند. سپس از مومنتوم قیمت و خطوط حمایت و مقاومت جهت تعیین برگشت بازار استفاده می‌کند.
3. استراتژی برگشتی مومنتوم به شما این امکان را می‌دهد که با ریسک کم وارد بازار شوید و سود زیاد بالقوه‌ای را از طریق مدیریت مالی پیشرفته فراهم می‌نماید.
4. همه معاملات از قبل برنامه‌ریزی شده‌اند تا برای معامله‌گر فرصتی فراهم کنند تا در هر زمانی وارد بازار شود. اکثر معاملات، سفارش محدود دارند و اغلب در نشست و جلسات لندن اجرا می‌شود.
5. این استراتژی به خوبی بر روی دلار آمریکا کار می‌کند. استراتژی مومنتوم برگشتی بین ۱ تا ۵ سیگنال در هر ماه می‌دهد. تمام معاملاتی که وارد پوزیشن شده‌اند تا چندین ماه با توجه به پرایس اکشن (حرکت قیمت) و بنیادی بازار نگهداری می‌شوند.
6. این استرانژی به مدت ۱۵ ماه در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملکرد آن به وضوح در بخش عملکردی ، مستند شده است.

این استراتژی فقط از چندین اندیکاتور بهره می‌گیرد:

• اسیلاتور استوکاستیک (با چندین تایم فریم)
• حمایت و مقاومت
• فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci retracements)

بعد از قرار دادن بایاس (bias) و روند بلند مدت، چارت خود را به صورت روزانه (daily) درآورید و در جستجوی مرحله برگشت قیمت باشید.

جهت تعیین برگشت قیمت ، ابتدا بایستی قیمت را روی چارت روزانه تحلیل نمایید و به سه سوال ساده پاسخ دهید:

• آیا بازار اخیرا نزول یا صعود داشته است؟
• آیا استوکاستیک روزانه یا هفتگی ، سطحی از اشباع خرید یا اشباع فروش را در چارت روزانه نشان می‌دهد؟
• آیا قیمت در اطراف خطوط حمایت و مقاومت اصلی حرکت می‌کند؟

مثال ۱: چارت روزانه جفت ارز USDJPY

در چارت جفت ارز دلار به ین، می‌توانید مثال‌هایی از مرحله برگشتی قیمت را مشاهده کنید.

تنظیمات۱ بر روی چارت:

استوکاستیک روزانه و هفتگی بالای ۷۰ است و روند بازار تا قبل از آن، رالی قابل توجهی داشته است. معامله‌گر بایستی این محدوده را به عنوان روند نزولی مشخص کند و سپس روی آن قسمت در چارت روزانه خطی رسم کنید تا الگوهای قیمتی برگشتی نزولی را بیابد.

تنظیمات ۲ بر روی چارت:

مشابه تنظیمات۱، قیمت بعد از چند روز رالی، به محدوده اشباع استوکاستیک (بالای ۷۰) باز می‌گردد و حالا معامله در محدوده مقاومت اصلی قرار می‌گیرد. معامله‌گر بایستی این محد.وده را به عنوان روند نزولی مشخص کند و سپس روی آن قسمت در چارت روزانه خطی رسم کنید تا الگوهای قیمتی برگشتی نزولی را بیابد.

تنظیمات ۳ بر روی چارت:

دوباره مومنتوم در اشباع خرید قرار دارد و به طور آشکار قیمت در محدوده مقاومت قرار دارد. معامله‌گر بایستی این محدوده را به عنوان ناحیه مستعد روند نزولی مشخص کند و سپس روی آن قسمت در چارت روزانه خطی رسم کنید تا الگوهای قیمتی برگشتی نزولی را بیابد.

تنظیمات ۴ بر روی چارت:

قیمت کاهش یافته و به محدوده حمایت نزدیک می‌شود. اکنون مومنتوم در محدوده اشباع فروش است. معامله‌گر بایستی این محدوده را به عنوان ناحیه مستعد روند صعودی مشخص کند و و سپس روی آن قسمت در چارت روزانه خطی رسم کنید تا الگوهای قیمتی برگشتی صعودی را بیابد.

سعی شود، تنظیمات بالا بر اساس روند ایجاد شده توسط معامله‌گر در حین تحلیل بنیادی باشد. ابتدا سه تنظیم بالا بایستی بررسی شود، سپس چهارمین تنظیم یا بایستی نادیده گرفته شود و یا با لات(Lot) یا سرمایه کمتری وارد پوزیشن درجهت روند مخالف شوید.

مومنتوم چیست💰مومنتوم در پرایس اکشن

مومنتوم قیمت واژه دیگری برای نحوه حرکت قیمت در نمودارهای شما است. این مورد یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر می‌تواند بیاموزد. جدا از اینکه همه نمودارها دارای یک فرمول می‌باشند، کاربرد همه نمودارها این است که به ما این اطلاع را بدهند که موقع ورود و یا خروج از یک سهام چه موقع است.

معنی مومنتوم

در دیکشنری مومنتوم معانی زیر را دارد:

• مقدار حرکت
• نیروی حرکت انی
• مقدار جنبش انی
• نیروی فزاینده
• شتاب آهنگ
• گشتاور
• عزم حرکت
• جنب زور
• ممنتم

«معنای بالا برگرفته از سایت آبادیس می‌باشد.»

مومنتوم چیست momentum ؟

مومنتوم یا یعنی سرعت تغییرات قیمت پایانی یک سهم را نسبت به گذشته نشان می دهد. مثلا اگر سر نمودار با یک شیب خیلی زیادی رو به بالا حرکت کرد بیانگر این است که الان قیمت پایانی در روزهای اخیر نسبت به قبل با سرعت بالاتری رو به افزایش است و این می‌تواند یک سیگنال ورود باشد و برعکس آن اگر با شیب زیادی رو به پایین باشد بیانگر این است که قیمت پایانی نسبت به میانگین قبلی در حال کاهش است و این یک سیگنال خروج برای ما می‌باشد. مومنتوم بصورت کلی شتاب و قدرت یک روند را نشان می‌دهد که هرگاه مومنتوم کاهش یابد می‌تواند نشان دهنده تغییر روند یا رنج شدن قیمت باشد.

در ابتدا باید بفهمیم مومنتوم در نمودار دقیقا به چه معناست. در واقع مومنتوم به معنای قدرت روند است.

برای دیدن قدرت یک روند کافی است که به چارت نگاه کنیم، در صورتی که یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند داشته باشیم می‌توان گفت که قیمت مومنتوم یا قدرت خوبی را دارد. همچنین می‌توان به کمک میانگین‌های متحرک شتاب و قدرت روند را مشاهده کرد.

به عنوان مثال در تایم فریم یک ساعته با قرار دادن MA 50 روی چارت، می‌بینیم که هرچه قیمت مومنتوم بیشتری پیدا می‌کند فاصله کندل‌ها با میانگین متحرک ما بیشتر می‌شود.

در تصویر زیر تغییر روند صعودی به نزولی و افزایش مومنتوم در روند نزولی را مشاهده می‌کنید.

کندل مومنتوم چیست

در زیر سه مثال برای حالت‌های مختلف مومنتوم استراتژی مومنتوم چیست؟ آورده شده است:

در تصویر سمت چپ روند با یک شتاب قوی به سمت بالا حرکت کرده، تا اینکه مومنتوم آن در انتها کاهش پیدا کرده است.

در تصویر وسط قیمت بدون مونتوم یا خنثی است. همانطور که می‌بینید قیمت بدون داشتن جهت مشخصی فقط بالا و پایین رفته است.

تصویر سمت راست بازاری را نشان می‌دهد که قیمت آن از حرکت صعودی قوی به حرکت نزولی قوی تبدیل شده است.

نحوه کار با مومنتوم

مومنتوم در فارکس و درک کندل مومنتوم

برای درک و خواندن نمودارها مانند یک حرفه‌ای، بیایید حرکت را در طول روند و سپس معکوس شدن آن بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: بررسی بروکر آمارکتس

1. ابتدا یک روند صعودی قوی داریم که قیمت آن نزدیک به نوار بالایی اندیکاتور Bollinger Bands قرار دارد. این یک مرحله با شتاب و مونتوم روبه بالاست.
2. سپس قیمت پس از اولین موج روند وارد یک موج اصلاحی شده است. این یک رفتار عادی در طول روند است و قیمت معمولاً در آن مراحل موج مانند حرکت می‌کند.
3. همانطور که می‌بینید در بالاترین نقطه روند در حال معکوس شدن است. در اینجا دنباله‌ای قوی از سه کندل خرسی یا نزولی را مشاهده می‌کنید. این اولین بار در مدت زمان طولانی بود که قیمت چنین حرکت نزولی قوی را نشان می‌داد. این یک سیگنال مهم است که چیزی در حال تغییر است.
4. وقتی قیمت پایین ترین Low قبلی را می‌شکند و به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد، حرکت به طور کامل تغییر می‌کند.

مومنتوم در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

همانطور که در بالا گفتم، فقط با مقایسه تعداد کندل‌های صعودی در برابر نزولی و قدرت آنها، می‌توانید درک عمیقی از نمودارهای قیمت بدست آورید. به هر حال، این همان چیزی است که اندیکاتورهایی مانند RSI یا Stochastic انجام می‌دهند.

کپی تریدینگ پارسی فارکس

تریدر حرفه‌ای کسی است که چندین سال در فارکس تجربه دارد. ما در پارسی فارکس به جای شما معامله می‌کنیم و بدون استرس می‌توانید درآمد دلاری داشته باشید

• ثبت نام می‌کنم
• کپی تریدینگ چیست

در تصویر زیر تغییر یک روند صعودی به نزولی را می‌بینید که در آن بعد از کاهش مومنتوم این اتفاق رخ داده و موقعیت مناسبی برای ورود در معامله فروش ایجاد شده است.

می‌بینید که روند صعودی با قدرت در حرکت بوده است تا اینکه به ناحیه آبی رنگ که سطح مقاومتی بوده رسیده و شتاب حرکتی خود را از دست داده، و بعد از آن کندل‌های نزولی پرقدرت شکل گرفته و همچنین آخرین Low هم شکسته شده است. تمام این موارد نشان از یک موقعیت فروش مناسب بوده است.

مومنتوم در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور momentum

تصویر زیر چارت USDCAD در تایم فریم ۴ ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است قیمت در یک روند صعودی قرار داشته که در انتهای آن مومنتوم کاهش پیدا کرده است و کندل‌های قیمتی در حال کوچک شدن هستند. در این جا سه حالت مختلف ممکن است رخ دهد:

• روند در حال از دست دادن قدرت است و احتمالا رنج شود.
• روند معکوس شود و به روند نزولی تبدیل گردد.
• روند فقط در حال استراحت است و سپس به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

اکثر مردم در معاملات خود این اشتباه را می‌کنند که منتظر سیگنال حرکت نهایی نیستند. اگر من به دنبال فروش USD/CAD هستم، منتظر می‌مانم تا بتوانم یک روند نزولی با شتاب بالا و شکست آخرین Low را ببینم که تأیید می‌کند قیمت در حال تغییر روند است.

آماتورها سعی خواهند کرد تا حرکتی را پیش بینی کرده و سپس خرید یا فروش کنند تا زمانی که قیمت هنوز در این محدوده باشد، باید منتطر ماند تا سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و سپس در جهت قیمت وارد معامله شد.

نمونه کندل مومنتوم

همانطور که مشاهده می‌کنید ، تحلیل پرایس اکشن به همراه استراتژی مومنتوم چیست؟ مومنتوم یک روش عالی برای مشاهده نمودارها است و باید توسط همه معامله گران صرف نظر از سبک آنها مورد استفاده قرار گیرد.

فرمول اندیکاتور مومنتوم

فرمول Momentum Indicator در واقع کاملاً ساده است، با این وجود، نیازی به نگرانی در مورد انجام محاسبات نخواهید داشت، زیرا هر دو MT4 و MT5 این کار را برای شما انجام خواهند داد. با این حال، دیدن نحوه محاسبه آن به ما درک بهتری از نحوه عملکرد این اندیکاتور می دهد.

اندیکاتور مومنتوم مقایسه ای بین قیمت فعلی و قیمت N دوره های قبلی انجام می دهد، که در آن N عددی است که توسط معامله گر انتخاب می شود. اولین قدم این است که مقداری را برای N انتخاب کنید که مقدار پیش‌فرض آن در MT4 و MT5 عدد ۱۴ است، با این حال، می‌توانید آن را به هر مقداری که می‌خواهید تنظیم کنید.

فرمول محاسبه به شکل زیر است:

برای استفاده از این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر می‌توانید آن را از بخش اندیکاتورها فعال کنید تا در زیر چارت اصلی شما نمایش داده شود.

در تصویر پایین می‌بینید که اندیکاتور مومنتوم به نمودارGBPUSD در تایم فریم یک ساعته اضافه شده و در زیر نمودار قرار گرفته است.

توجه داشته باشید که در نمودار بالا، اندیکاتور مومنتوم بین مقادیر ۱۰۲.۵۶ و ۹۷.۹۱ رسم شده است. وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۴ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از۱۴ کندل قبلی می‌باشد.

علاوه بر این، مقدار اندیکاتور تا چه اندازه بالاتر یا کمتر از ۱۰۰ باشد، سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور مومنتوم مقدار ۱۰۲ را نشان دهد، قیمت با قدرت بیشتری نسبت به زمانی که اندیکاتور مقدار ۱۰۱ را نشان می داد افزایش می‌یابد.

استراتژی مومنتوم

در حالی که شاخص مومنتوم می‌تواند برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود، بهتر است به عنوان یک ابزار تأیید برای سیگنال‌های تولید شده به سبک پرایس اکشن یا سایر اندیکاتورهای فنی استفاده شود.

بیشتر بخوانید: الگوهای پرایس اکشن

ابتدایی‌ترین این استراتژی معاملاتی Momentum Indicator شامل توجه به زمانی است که اندیکاتور از خط ۱۰۰ خود عبور می‌کند. در زیر همان نمودار GBPUSD در بالا آمده است. با این حال، این بار، ما خط ۱۰۰ را به آن اضافه کرده‌ایم.

هر بار که شاخص مومنتوم از خط ۱۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال خرید تعبیر کرد. برعکس، هر بار که از خط ۱۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال فروش تعبیر کرد.

با این حال، این استراتژی دارای نکات منفی است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، موارد زیادی وجود دارد که نشانگر از خط ۱۰۰ عبور می‌کند، اما بلافاصله بعد از آن در جهت مخالف عبور می‌کند. این اشکال را می‌توان تنها با تأیید سیگنال‌هایی که روند فعلی را تکمیل می‌کنند محدود کرد.

یکی دیگر از گزینه‌های استراتژی اندیکاتور مومنتوم شامل اضافه کردن میانگین متحرک به آن و استفاده از کراس آنها به عنوان سیگنال معاملاتی است.

برای انجام این کار، میانگین متحرک را در پوشه اندیکاتورها پیدا کنید و به جای کشیدن آن به نمودار قیمت اصلی، آن را به نمودارمومنتوم که در پایین قرار دارد بکشید و رها کنید. وقتی کادر تنظیمات میانگین متحرک ظاهر شد، روی منوی کشویی کلیک کنید و آن را روی گزینه first Indicator Data قرار دهید. به شکل زیر توجه کنید.

سپس میانگین متحرک بر روی اندیکاتور مومنتوم اعمال خواهد شد، همانطور که در زیر نشان داده شده است. در مثال ما از میانگین متحرک ساده با دوره ۳۰ استفاده کرده‌ایم. با این حال، مانند تنظیمات Indicator Momentum،شما باید دوره میانگین متحرکی را انتخاب کنید که با انجام بک تست نتایج بهتری داشته است.

سیگنال‌های اینجا به روشی مشابه قبل تولید می‌شوند. هنگامی که مومنتوم از میانگین متحرک خود عبور می‌کند، این می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود. وقتی از پایین عبور می‌کند، یک سیگنال فروش است.

با این حال، باید توجه داشت که این اندیکاتور بینش زیادی فراتر از آنچه در نمودار قیمت نشان داده شده است، ارائه نمی‌دهد. بنابراین، اندیکاتور مومنتوم زمانی بیشترین تاثیر را دارد که به عنوان یک ابزار ثانویه در کنار سایر ابزارهای فنی واستراتژی شخصی خودتان استفاده شود.

استراتژی مومنتوم چیست؟ | سودآوری استراتژی معاملاتی مومنتوم

استراتژی مومنتوم یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که هدف آن، بهره‌برداری از روند فعلی بازار از طریق افزایش سرعت، افزایش و یا کاهش قیمت عنوان می‌شود. فردی که سرمایه‌گذاری مومنتوم را برای اولین بار مطرح کرده است، هویت نامشخصی دارد اما در سال ۱۹۹۳، محققان در یک مجله مالی، اولین بار این مفهوم را معرفی کردند. معاملات مومنتوم را می‌توان در تمام بازارها استفاده کرد؛ بااین‌حال، به دلیل نوسانات موجود در بازارها، اغلب توسط معامله‌گران فارکس و سهام استفاده می‌شود.

سرمایه‌گذاری مومنتوم یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران، اوراق بهاداری را خریداری می‌کنند که در حال افزایش هستند و زمانی‌که به نظر می‌رسد به اوج خود رسیده‌اند، آن‌ها را می‌فروشند؛ سپس سرمایه‌گذار پول نقد را دریافت کرده و به دنبال روند صعودی کوتاه مدت بعدی یا فرصت خرید جدید می‌گردد و این روند، به همین منوال تکرار می‌شود. معامله‌گران ماهر می‌دانند که چه زمانی باید به یک موقعیت وارد شوند، چه مدت آن را نگه دارند و چه زمانی از آن خارج شوند. این خلاصه‌ای از استراتژی مومنتوم بود که در این مقاله از دلفین وست قصد داریم به آن بپردازیم و همچنین سرمایه‌گذاری مومنتوم و مزایا و مشکلات آن را توضیح دهیم.

ابزارهای مورد نیاز در استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم

سرمایه‌گذاری مومنتوم به دنبال بهره‌برداری از نوسانات بازار با گرفتن موقعیت‌های کوتاه‌مدت در سهام در حال صعود، و فروش آن‌ها به محض مشاهده نشانه‌هایی از نزول صورت می‌گیرد؛ سپس سرمایه‌گذار سرمایه را به موقعیت‌های جدید منتقل می‌کند. در این حالت، نوسانات بازار مانند امواجی در اقیانوس است که یک سرمایه‌گذار مومنتوم در حال حرکت به سمت این اقیانوس بوده تا پیش از سقوط مجدد موج اول، بتواند به موج بعدی وارد شود. مطابق با استراتژی معاملاتی مومنتوم، دارایی‌های در حال رشد را خریداری کرده و سپس، هنگام قرار گرفتن قیمت در بالاترین حد خود، آن‌ها را می‌فروشد.

در این قسمت، قصد داریم تا ابزارهای مورد نیاز برای استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم را شناسایی و نحوه‌ به کار‌گیری آن‌ها را بررسی کنیم. برای این منظور به مواردی مانند اندیکاتور استوکاستیک، سطوح حمایت و مقاومتی و فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) نیاز داریم. جهت استفاده از استراتژی معاملاتی مومنتوم، می‌بایست توانایی تشخیص برگشت قیمت را داشته باشیم. برای این امر، بهترین روش این است که قیمت سهم را بر روی نمودار روزانه بررسی کنیم. این عمل در واقع، پیاده‌سازی استراتژی معامله برگشتی مومنتوم نام دارد. علاوه‌بر‌این، باید بررسی کنیم که در روز‌های اخیر، روند بازار صعودی بوده است یا نزولی و همچنین، با استفاده از استوکاستیک روزانه یا هفتگی به تشخیص محدوده اشباع خرید و فروش بپردازیم.

مبنای سرمایه‌گذاری استراتژی مومنتوم چیست؟

بازارهای مومنتوم معاملاتی به قوانین پیچیده مدیریتی برای رسیدگی به نوسانات، ازدحام بیش از حد و مواردی نیاز دارند که منجر به کاهش سود می‌شوند. اما معامله‌گران بازار به‌طور معمول این موارد را نادیده می‌گیرند. سرمایه‌گذاری مومنتوم بر این فرض استوار است که بازار به احتمال زیاد روند فعلی خود را از هر نقطه زمانی ادامه می‌دهند. درست است که روند بازار معکوس خواهد شد، اما این از نظر آماری کمتر از ادامه روند رخ می‌دهد.

برخی از تحلیلگران سرمایه‌گذاری، حرکتی را با عنوان “خرید بالا و فروش بالاتر”، در تلاش برای غلبه بر میانگین بازار، توصیف کرده‌اند. برای استفاده از این استراتژی در معاملات خود، ابتدا باید به‌عنوان یک معامله‌گر توانایی انجام معاملات کوتاه مدت در نوسان‌های بازار را داشته باشیم. این به این معنا است که هنگامی‌که پیش از شتاب گرفتن قیمت، وارد سهم شده و هنگام به اوج رسیدن آن، سهم را می‌فروشیم، نوسان‌هایی در بازار ایجاد می‌شوند که یک فرصت معاملاتی به‌شمار می‌آیند. استراتژی مومنتوم در سرمایه‌گذاری، مبتنی بر پنج مبنا و اساس است. این پنج اساس عبارتند از: پیدا کردن سهام مناسب، کنترل ریسک، ورود به سهام، مدیریت معامله و خروج از سهام.

سرمایه‌گذاران مومنتوم از شاخص‌های فنی برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌کنند تا روندها را شناسایی کرده و قدرت آن را بسنجند. به‌عبارت دیگر، برای تعیین سطح نوسان قیمت در بازار، سرمایه‌گذاران مومنتوم به دنبال تحلیل، درک و پیش‌بینی رفتار سایر سرمایه‌گذاران در بازار هستند. آگاهی از سوگیری‌های رفتاری و احساسات سرمایه گذاران می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی اثربخشی یک استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم را افزایش دهد.

تجزیه‌و‌تحلیل فنی، نقطه مرجع اصلی برای سرمایه‌گذاران مومنتوم است؛ از آن‌جایی که معامله‌گران زمان قابل‌توجهی را صرف تلاش برای تعیین قدرت روند قیمت دارایی می‌کنند، آگاهی از شاخص‌های فنی کلیدی برای به‌کارگیری موفقیت‌آمیز یک استراتژی معاملاتی مومنتوم، حیاتی است. در ادامه، برخی از اندیکاتور‌های فنی که اغلب در معاملات مومنتوم مورد استفاده قرار می‌گیرند، بیان شده است:

خطوط روند

خطوط روند یک ابزار تحلیل تکنیکال اساسی برای نظارت بر حرکت قیمت هستند. یک خط روند، بین دو نقطه متوالی در نمودار قیمت رسم می‌شود. اگر خط حاصل به سمت بالا شیب داشته باشد، نشان‌دهنده این است که یک روند مثبت و صعودی وجود دارد و سرمایه‌گذار ممکن است سهامی را خریداری کند و اگر خط حاصل نزولی باشد، روند منفی یا نزولی است و به‌عنوان محتمل‌ترین موقعیت سودآور، فروش انجام می‌شود.

میانگین متحرک

یک خط میانگین متحرک، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا روند غالب را شناسایی کرده و درعین‌حال با بسیاری از مشکلات ناشی از نوسانات قیمت، مقابله کنند. زمانی‌که قیمت اوراق بهادار به‌طور مداوم در یک میانگین متحرک یا بالاتر از آن باقی بماند، نشان‌دهنده وجود یک روند صعودی است. یک روند نزولی معمولا با حفظ موقعیت قیمت در یک میانگین متحرک انتخابی یا کمتر از آن، در نمودار نمود پیدا می‌کند.

شاخص جهت‌دار متوسط ​​(ADX)

شاخص جهت‌گیری متوسط ​​(ADX)، یک شاخص مومنتوم بسیار محبوب است که معمولا نسبت به نوسان‌گر تصادفی، کمتر مستعد تولید سیگنال‌های کاذب است. در ADX ،(A) برای تعیین وجود یک روند و (B) برای قدرت یک روند استفاده می‌شود. مقادیر ADX از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. مقادیر کمتر از ۲۵، بازاری بدون جهت را نشان می‌دهد که در آن، روند واضحی وجود ندارد.

معامله‌گرانی که از استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم استفاده می‌کنند، زمانی‌که حرکت قیمت صعودی است، از خرید یا فروش اوراق بهادار کوتاه، سود می‌برند. حرکت بالا با افزایش یا کاهش قیمت در یک محدوده وسیع در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه مشهود است. بازارهایی با سطوح حرکت بالا معمولا نوسانات بیشتری را نیز نشان می‌دهند. میانگین حجم معاملات بالا، یک سیگنال اساسی برای وجود مومنتوم است. سرمایه‌گذاری مومنتوم معمولا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی است، زیرا معامله‌گران صرفا به دنبال جذب بخشی از حرکت قیمت در یک روند هستند.

شتاب سرمایه‌گذاری به روش‌های زیر آشکار می‌شود:

– یک معامله‌گر از شاخص‌های فنی مانند خطوط روند، میانگین متحرک و اندیکاتورهای حرکتی خاص مانند ADX برای شناسایی وجود یک روند استفاده می‌کند.

– همان‌طور که روند شتاب می‌گیرد، معامله‌گر موقعیتی در بازار جهت روند به دست می‌آورد (خرید در روند صعودی، فروش در روند نزولی.)

– هنگامی که حرکت روند، نشانه‌هایی از تضعیف را نشان می‌دهد، معامله‌گر اقدام به خروج از موقعیت خود پیش از وقوع سیر نزولی می‌کند.

استراتژی روند مقابل استراتژی مومنتوم

استراتژی‌های دنباله‌روی روند و مومنتوم شباهت‌های مشترکی دارند، زیرا هر دو بر روی اقدامات قیمت تمرکز می‌کنند، به‌صورتی که در روندهای صعودی، خرید کرده و در روند‌های نزولی می‌فروشند.

دنبال کردن روند، یکی‌دیگر از استراتژی‌های معاملاتی است که برای شناسایی خطوط روند در نمودارهای قیمت، هنگام معامله دارایی‌ها استفاده می‌شود. با‌این‌حال، درحالی‌که معاملات مبتنی بر مومنتوم به جنبه‌های تحلیل بنیادی برای انجام پیش‌بینی‌ها متکی است، پیروان استراتژی روند تمایل دارند تنها بر قیمت و حجم معاملات خود تمرکز کنند. دنبال‌کنندگان استراتژی روند، به جای قرار دادن مقدار زیادی سرمایه در یک موقعیت، اندازه موقعیت خود را با روند انداز‌گیری می‌کنند.

نتیجه‌گیری

در پایان این بحث، بهتر است بدانیم که معاملات مومنتوم برای همه افراد مناسب نیست، اما اگر به درستی انجام شود، اغلب می‌تواند بازدهی چشم‌گیری داشته باشد. معامله در این نوع سبک به نظم و انضباط زیادی نیاز دارد، زیرا معاملات باید در اولین نشانه از ضعف، بسته شده و وجوه فورا در معامله متفاوتی قرار بگیرند. عواملی مانند کمیسیون، این نوع معاملات را برای بسیاری از معامله‌گران غیرعملی کرده است، اما این موضوع در حال تغییر است. در این مقاله سعی کردیم تا هرآنچه نیاز است راجع به استراتژی مومنتوم و نحوه‌ عملکرد آن بدانید، جمع‌آوری کرده و شرح دهیم.

برای یادگیری “یک سرمایه گذار چه چیزهایی را باید بداند” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

استراتژی مومنتوم

فردی به نام ریچارد دریهاوس (Richard Driehaus) که مدیر صندوق‌های مالی بود، اولین بار از مومنتوم به عنوان یک استراتژی کاربردی نام برد و به همین خاطر او را پدر سرمایه گذاری مومنتوم می‌دانند. البته او اولین کسی نبود که از استراتژی مومنتوم استفاده کرد.

اساس استراتژی معاملاتی مومنتوم مطابق نظر دریهاوس این است که نیازی نیست سهم را در قیمت پایین بخریم و منتظر بمانیم تا رشد کند. به جای آن می‌توانیم در قیمت بالا ورود کنیم و در قیمت‌های بالاتر سهم را بفروشیم.

مومنتوم چیست؟

مومنتوم یک مفهوم مهم در علم فیزیک است،

وقتی یک جسم در مسیری حرکت می‌کند، تمایل دارد که به حرکتش ادامه بدهد، این حرکت تا وقتی ادامه پیدا می‌کند که یک نیروی خارجی سر راهش سبز شود.

به عبارتی یک ارز تمایل به ادامه‌ی حرکت در مسیر خودش را دارد،‌ اما نیروهای خارجی این اجازه را نمی‌دهند، استراتژی معاملاتی مومنتوم راهکاری است که برای سرمایه‌گذاری در جهت روند در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در واقع مومنتوم یک واکنش متفاوت در برابر اطلاعات بازار نشان می‌دهد.

اندیکاتور مومنتوم به ما کمک می‌کند بتوانیم قدرت یا ضعف یک روند را تشخیص بدهیم. البته بیشتر در روندهای صعودی از این اندیکاتور استفاده می‌کنیم.

ولی به هر حال این اندیکاتور در روندهای نزولی هم کاربرد دارد. این مسئله به این نکته‌ی اساسی برمی‌گردد که بازارهای مالی در بلندمدت تمایل به رشد و صعود دارند.

اساس سرمایه‌گذاری مومنتوم چیست؟

برای سرمایه گذاری با استراتژی مومنتوم چیست؟ استفاده از استراتژی مومنتوم باید 5 مرحله را طی کنید.

1. پیدا کردن سهام مناسب
2. کنترل ریسک
3. ورود به سهام
4. مدیریت معامله
5. خروج از سهام

پیدا کردن سهام مناسب

سهام پرنوسان گزینه‌های بهتری برای سرمایه گذاری هستند. ما چون به دنبال نوسان هستیم و می‌خواهیم سوار موج شویم، سعی می‌کنیم خیلی سمت صندوق قابل معامله نرویم.

این صندوق‌ها ساختار متفاوتی دارند و خیلی دقیق نمی‌شود حرکات قیمت آن‌ها را بررسی کرد. پس به سراغ سهام عادی می‌رویم. این را یادتان باشد که هر چه نوسان بیشتر باشد، همان‌قدر که احتمال سودآوری بیشتر باشد، احتمال ضرر هم زیاد می‌شود. این مسئله در قالب نسبت سود به زیان قابل بررسی است. پس با آگاهی معامله کنید.

اخباری که دور و بر یک سهم و یک شرکت وجود دارد می‌تواند باعث حرکت قابل توجهی در سهم بشود.

یک راه‌حل خوب برای اینکه دارایی‌های مناسب را راحت‌تر پیدا کنید، این است که به پربیننده‌ترین نمادهای روز توجه کنید. معمولا وقتی تعداد زیادی از معامله‌گران توجه‌شان را به یک دارایی معطوف می‌کنند، می‌توانیم حدس بزنیم که خبرهایی در آن سهم وجود دارد.

این توجه، می‌توانید موجب نوسان‌های زیادی سهم در یک دوره‌ی زمانی کوتاه شود. ما باید از این فرصت مناسب به خوبی استفاده کنیم.

کنترل ریسک

اصلا فرقی نمی‌کند که قصد دارید از کدام استراتژی معاملاتی استفاده کنید. کنترل ریسک باید در تمام معاملات‌تان وجود داشته باشد. اما آیا می‌دانید که ریسک استراتژی مومنتوم چیست؟ چند مورد از ریسک‌های این استراتژی را در زیر بخوانید:

وقتی زودتر از موعد وارد سهم می‌شوید کار پرریسکی انجام داده‌اید. اول صبر کنید مومنتوم تایید شود و بعد وارد شوید. خیلی از معامله‌گران طمع می‌کنند و به جای سود کردن، با ضررهای بزرگی مواجه می‌شوند.

همان‌قدر که زودتر وارد شدن به سهم آفت است، خروج دیرهنگام هم مضر است. وقتی سر موعد از سهام خارج نمی‌شوید، هر چه سود کرده بودید از دست‌تان خواهد رفت. آیا این همان چیزی است که شما دنبالش هستید؟

وقتی وارد سهمی می‌شوید آن را به امان خدا ول نکنید! به دنبال اطلاعات و اخبار آن باشید. بازار را رصد کنید و نگذارید بازار شما را جا بگذارد. اگر این کار را نکنید ممکن است روند قیمت برعکس شود و شما غافل‌گیر شوید.

طمع بد است ولی امیدواری بیش از حد هم چیز خوبی نیست. اگر به اشتباه وارد یک سهم شده‌اید و معامله‌ی خوبی ندارید، ممکن است منتظر بمانید تا وضعیت‌تان بهتر شود. اما آیا می‌دانید در بیشتر مواقع این امیدواری کاذب، باعث از دست رفتن سرمایه‌تان می‌شود؟

این‌ها فقط چند نمونه‌ی بارز از ریسک‌های استراتژی مومنتوم و به طور کلی انواع استراتژی‌های معاملاتی هستند. ولی اگر همین چند مورد به ظاهر ساده را هم مدنظرتان قرار بدهید، مطمئن باشید به مرور زمان یک معامله‌گر موفق خواهید شد. همه‌چیز به سرعت عمل و منطق و قدرت تصمیم‌گیری شما بستگی دارد.

ورود به سهام

بخش مهمی از استراتژی معاملاتی مومنتوم مربوط به تشخیص بهترین زمان برای ورود به سهم است. فرض کنید یک خبر خوب و مثبت در صنعت فولاد منتشر می‌شود. این بهترین موقعیت است که وارد سهام مربوط به این صنعت شوید و شما هم از واکنش سایر معامله‌گران سود ببرید. وقتی مومنتوم قیمت قدرت زیادی داشته باشد، ریسک معامله‌تان خیلی کم است و احتمال سود بیشتر است.

اما چرا حتی معامله‌گران با توجه به این اخبار باز هم عملکرد خوبی ندارند؟ دلیلش این است که تعلل می‌کنند. مثلا وقتی یک معامله‌گر اخبار مثبت را می‌شنود ولی هنوز چندان مطمئن نیست، صبر می‌کند تا ببیند چه می‌شود.

همین فولاد را در نظر بگیرید. معامله‌گر منتظر می‌ماند و می‌بینید چند روز بعد این سهم صف خرید است. پس تصمیم می‌گیرد وارد شود. اما آیا این نقطه برای ورود مناسب است؟ نه. چرا که ممکن است در لحظات پایانی موج باشیم. پس می‌بینید که معامله‌گرهایی موفق‌تر هستند که سریع به امواج پاسخ می‌دهند.

مدیریت معامله

وقتی از مدیریت معامله حرف می‌زنیم معمولا بخش عمده‌ی صحبت‌مان به حد سود و حد ضرر مربوط است. البته در بازارهای مختلف مدیریت معامله متفاوت است.

اما اگر همین بازار بورس خودمان را مدنظر قرار دهیم هم باز باید حد سود و حد ضررمان را مشخص کنیم. اگر می‌بینید وارد سهمی شده‌اید که بر خلاف انتظار شما حرکت می‌کند و نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال از حرکات آن حمایت نمی‌کند دیگر منتظر چه هستید؟

مدیریت معامله دنیایی گسترده است و نمی‌توان برای همه یک نسخه پیچید. خوشبختانه یا متاسفانه این فاکتور به میزان زیادی به تجربه‌ی معامله‌گر بستگی دارد.

خروج از سهام

گام آخر استراتژی معاملاتی مومنتوم پیدا کردن نقطه‌ی مناسب برای خروج از سهام. وقتی یاد بگیریم که تمام سودهای بازار برای ما نیست، خیلی راحت‌تر می‌توانیم در نقطه‌ی مناسب سهام‌مان را بفروشیم و سودمان را برداشت کنیم. در استراتژی مومنتوم یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای خروج از سهم وقتی است که قیمت با سرعت زیاد و به شکلی عجیب و غریب صعودی می‌شود.

یک معامله‌گر حرفه‌ای این مسئله را به خوبی می‌فهمد و اقدام مناسب را انجام می‌دهد.

در این‌جا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانند خیلی به ما کمک کنند. اندیکاتوری مثل باند بولینگر می‌تواند نقطه‌ی خروج را به ما نشان بدهد.

وقتی قیمت از سومین یا چهارمین انحراف معیار در سقف یا کف‌های 20 روزه‌ی باندهای بولینگر بگذرد، می‌توانیم سیگنال خروج بگیریم. هم‌چنین می‌شود از شکست خط روند هم برای پیدا کردن نقاط خروج استفاده کرد.

مزایای سرمایه‌گذاری استراتژی مومنتوم

سود بالا در زمان کم

چه چیزی از این بهتر؟ شما می‌توانید سهمی را در قیمت 1000 تومان خریداری کنید و در قیمت 1500 تومان آن را بفروشید.

با این کار سودی 50 درصدی نصیب‌تان می‌شود. پیش از آن‌که قیمت اصلاح شود، در طی چند هفته یا چند ماه می‌توانید 50٪ سود کنید. پس از گذشت زمان، پتانسیل سوددهی افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که می‌توانید با افزایش سرمایه‌تان، در موقعیت‌های بزرگ‌تری سرمایه گذاری کنید.

سود بردن از نوسان‌های بازار

وقتی بازاری پر از نوسان است شما می‌توانید به کمک این استراتژی از تک تک موقعیت‌های مناسب استفاده کنید و سود ببرید.

خرید سهم در هنگام رشد و فروش آن در هنگام نزول قیمت در جریان نوسان‌ها یکی از بهترین مزایای این استراتژی است.

بهره‌مندی از احساسات و هیجان سرمایه‌گذاران دیگر

وقتی یک خبر مثبت در بازر منتشر می‌شود، سرمایه‌گذاران معمولا احساساتی می‌شوند و تصمیم‌هایی از روی هیجان می‌گیرند.

خودتان ببینید که این مسئله تا چه اندازه باعث افزایش حجم معاملات می‌شود. این همان چیزی است که یک تحلیل‌گر مومنتوم به آن نیاز دارد و دنبال آن است.

معایب استراتژی مومنتوم

کارمزد بالا

وقتی بر اساس نوسان‌ها مدام خرید و فروش می‌کنید، باید حواس‌تان به کارمزد هم باشد. کارمزدها در معاملات متعدد به خوبی خودشان را نشان می‌دهند.

تمرکز روی زمان

شما به عنوان یک معامله‌گر مومنتوم باید جزئیات بازار را در طول روز بررسی کنید. چرا که به دنبال پیدا کردن امواج مناسب هستید تا از آن سود ببرید.

گفتیم که بعد از پیدا کردن نقطه‌ی ورود باید سریع وارد بازار شوید. وگرنه سودی نصیب‌تان نمی‌شود. پس باید بتوانید اخبار را به خوبی دنبال کنید و زمان بگذارید. کمین کنید و سر موعد شکار کنید.

بازدهی کم در بازار خرسی

یکی از ایراداتی که به مومنتوم وارد می‌شود این است که این استراتژی معمولا در بازارهای صعودی بهتر جواب می‌دهد.

ریسک سرمایه‌گذاری استراتژی مومنتوم

بازار مالی با ریسک سرمایه گذاری معنا پیدا می‌کند. بارزترین و مهم‌ترین ریسک این روش این است که هیچ تضمینی در مورد روند قیمت وجود ندارد.

همیشه خودتان را برای برگشت غیرمنتظره‌‌ی قیمت آماده کنید. احتمال اصلاح هم که همیشه جزو جدانشدنی سهام است.

به جز این‌ها انتشار اخباری ناگهانی می‌تواند تمام معادلات شما را بر هم بزند. به همین خاطر است که این‌همه تاکید داریم حتما حواس‌تان به بازار باشد تا غافل‌گیر نشوید.

جمع بندی

احتمال دارد شما هم مثل خیلی‌های دیگر بخواهید از استراتژی مومنتوم استفاده کنید و بر این اساس معامله کنید. اما بهتر است با یک حقیقت مواجه شوید و آن هم این که این استراتژی به درد همه نمی‌خورد.

دلیلش هم این است که معمولا معامله‌گران تازه‌کار تا می‌بینند روند سهم صعودی است دست به خرید می‌زنند.

ولی خیلی از مواقع مجبور می‌شوند در روند نزولی سهام خودشان را بفروشند. اما معامله‌گران حرفه‌ای مومنتوم را زودتر تشخیص می‌دهند و وارد بازار می‌شوند. آن‌ها حتی زودتر از بقیه از سهم خارج می‌شوند. باز هم همه‌چیز به سرعت عمل مربوط است.

همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد مفاهیم و اصطلاحات مختلف را از پایه تا پیشرفته به کاربران آموزش می هد.