چگونه یک سیستم مدیریت مالی حرفه‌ای برای ترید طراحی کنیم؟
دلیل اینکه بسیاری از معامله گران پول خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند به دلیل کم تجربگی است که منجر به غفلت از عملکرد مدیریت مالی و مدیریت ریسک در تجارت می شود.
مدیریت مالی و مدیریت ریسک دو مقوله گره خورده به یکدیگر می باشند که شما به عنوان معامله گر بازارهای جهانی باید در هر دو زمینه مدیریت ریسک و سرمایه خبره شوید، به عنوان مثال وقتی از شما سوال شود:
حاضر به ریسک کردن ریسک کردن چند درصد از کل سرمایه اکانت خود در یک ترید هستید؟ همزمان مدیریت مالی و مدیریت ریسک در این سوال نهفته است.
ما در این مقاله کاربردی ترین نکات و استراتژی های مدیریت مالی و مدیریت ریسک را به شما عزیزان تقدیم می کنیم زیرا یکی از مهمترین نکاتی که تفاوت بین یک معامله گر حرفه ای و یک معامله گر کال مارجین شده را رقم می زند رعایت نکات مدیریت مالی و مدیریت ریسک است.
اهمیت عملکرد مدیریت مالی و مدیرت ریسک در معاملات
ایجاد ستاپ های معاملاتی بعد از مدتی تمرین و کسب تجربه برای شما آسان خواهد شد، اما یکی از مهمترین فاکتورهایی که یک تریدر سوده و یک تریدر ضررده را در کوتاه مدت و بلند مدت می سازد سیستم مدیریت مالی و مدیریت ریسک اوست.
رعایت کردن مدیریت مالی شما را به قله های موفقیت و ثروت سازی در بازارهای مالی میرساند و رعایت نکردن مدیریت مالی باعث کال مارجین شدن قطعی شما خواهد شد، پس با دقت نکات زیر را مطالعه فرمایید و با توجه به نکات گفته شده در این مقاله یک سیستم مدیریت مالی شخصی متناسب با سیستم معاملاتی خودتان تنظیم کنید و به آن پایدار باشید.
ابتدا این نکته را به خاطر داشته باشید
اگر تازه کار خود را شروع کرده اید ، باید خود را به خوبی آموزش دهید! نگرش شما نسبت به تجارت در بازارهای مالی باید مانند سایر حرفه ها باشد. این همان چیزی است که به موفقیت شما کمک خواهد کرد.
توصیه می شود مهارت های معاملاتی جدیدی را که یاد میگیرید، ابتدا با استفاده از حساب معاملاتی آزمایشی توسعه دهید . مدتی از این طریق معامله کنید تا استراتژیهای مختلف معاملات را همراه با نحوه کار در بازارهای مختلف درک کنید.
هرچه بیشتر یاد بگیرید و استراتژی های مدیریت مالی را در بازارهای جهانی اتخاذ کنید ، برای شما و نتایج هدف شما بهتر است.
در ضمن ما با سیستم‌های انتقام جویانه مدیریت مالی مارتینگل و آنتی مارتینگل و چیزهای عجیب غریب و منسوخ شده کاری نداریم. ما در این مقاله 2 تکنیک محبوب و کاربردی را به شما خواهیم گفت.
۷ نکته مهم که باید قبل از ترید ارز دیجیتال اتریوم بدانید
۷ نکته مهم که باید قبل از ترید ارز دیجیتال اتریوم بدانید
احتمالا شما هم علاقه دارید به عنوان یک تریدر ارز در حوزه رمزارزها فعالیت داشته باشید و از این طریق سود زیادی کسب کنید. مخصوصا ترید ارز دیجیتال اتریوم امروزه سر و صدای زیادی به پا کرده است. در حال حاضر با توجه به علاقمندی روز افزون عامه مردم به رمز ارزها، تمایل افراد برای ورود به بازار بیشتر شده است؛ اما تنها همکاری با موسسات مالی مختلف، با تجربه بودن در بازار مالی و برخورداری از ذکاوت لازم کافی نیست و موفقیت شما را تضمین نمی‌کند. در ادامه چهار نکته مهم در معامله گری که لازمه ورود به این بازار مهیج است را با یکدیگر بررسی می‌کنیم.
ارز اتریوم
در واقع ارز اتریوم یک پلتفرم آزاد مبتنی بر فن آوری بلاک چین است. ارز دیجیتال اتریوم توسعه دهندگان را قادر می‌سازد تا برنامه‌های غیر متمرکز خود را روی آن پیاده سازی کنند. حتما میخواهید بدانید که ارز اتریوم شبیه بیت کوین است؟ در پاسخ این سوال باید بگوییم که این مسئله پنجاه پنجاه است. یعنی هم بله هم نه.
در واقع اتریوم هم مانند بیت کوین می‌تواند به عنوان ارز دسته‌بندی شود؛ اما کاربردهای اتریوم بسیار متفاوت‌تر از بیت کوین است.
شباهت‌های اتریوم و بیت کوین
بلاک چین بیت کوین برای پیگیری مالکیت پول دیجیتال – بیت کوین – استفاده می‌شود. اما بلاک چین اتریوم برای اجرای کد‌های برنامه نویسی برنامه‌های غیرمتمرکز طراحی شده است. مانند بیت کوین، اتریوم نیز یک بلاک چین توزیع شده عمومی است. اگر چه تفاوت‌های فنی زیادی بین این دو وجود دارد اما مهمترین تفاوت این دو اهداف و قابلیت‌هایشان است. بیت کوین یک برنامه کاربردی خاص از فناوری بلاک چین است. در واقع بیت کوین با هدف ایجاد یک سیستم پرداخت جهانی، همتا به همتا و غیرمتمرکز ایجاد شده است.
کیف پول های معتبر
به زبان ساده، کیف پول ارز دیجیتال نرم‌افزاری است که وظایف یک تریدر می‌توان بر روی تلفن همراه یا کامپیوتر شخصی نصب شود و با آن ارز دیجیتال ارسال، دریافت یا ذخیره می‌شود. بسیاری از افراد که با احتمال ضرر بیشتری روبرو هستند از کیف پول‌های ناشناخته و غیر معتبر استفاده می‌کنند می‌توانید با انتخاب یک کیف پول مطمئن و معتبر تا حد زیادی از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کنید به یاد داشته باشید که از کیف پول خود بک آپ بگیرید .
۱)اهمیت روند کار نسبت به نتایج
بسیاری از تریدرهای تازه‌وارد برای ترید ارز دیجیتال اتریوم از پدیده خوش‌شانسی برای تازه‌کارها بهره‌مند می‌شوند و چند معامله سودده انجام می‌دهند. بردهای این چنین، اعتماد به نفس آن‌ها را بالا می‌برد و آن‌ها را متقاعد می‌کند که درآمدزایی در این بازارها بسیار ساده و آسان است. هدف یک تریدر ارز اتریوم نباید کسب سود فقط برای یک بار باشد. هدف تریدر باید کسب جریانی دائمی از درآمد باشد. در غیر این‌صورت نمی‌تواند از بازار درآمد پایدار به دست آورد. داشتن برنامه‌ای منسجم و معامله کردن بر اساس آن، از مهمترین اصل های ترید است. یک ترید، موفق شما را به تریدر موفقی تبدیل نخواهد کرد. موفقیت را به طور مداوم و منظم تکرار کنید تا متوجه شوید که روند قدرتمندی ایجاد کرده اید.
۲)مسئولیت ترید بر عهده شماست
مسئولیت هر پیشامد بر عهده شماست. اگر چیزی مطابق برنامه‌ریزی و طرح شما پیش نرفت، خودتان تنها کسی هستید که باید سرزنش شوید. کنترل ترید در اختیار شماست و تنها شما می‌توانید شرایط آن را تغییر دهید. با سرزنش کردن شرایط خارجی، قدرت این نگرش از شما سلب می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم برای ترید ارز دیجیتال اتریوم با صبر و حوصله قدم بردارید.
۳)چک لیست معاملاتی
برای کاهش خطا و داشتن یک روند عینی‌تر ترید چک لیست ها بسیار مناسب هستند. چک لیستی که پیش از هر معامله بتوانید آن را دنبال کنید و قوانین معاملاتی نوشته شده را مرور کنید. به خصوص اگر شما یک معامله‌گر تازه کار هستید، شمارا از تصمیم‌گیری عجولانه باز می‌دارد.
چک لیست‌ها بخش مهمی از هر حرفه را تشکیل می‌دهند و نظم و کیفیت کارها را بالا می‌برند. پیروی از چک لیست و حفظ یک نظم سخت‌گیرانه، روند کار را بهبود می‌بخشد. افرادی که معاملات آن‌ها تحت تاثیر احساسات قرار گرفته است، این رویکرد قطعا استراتژی آن‌ها را بهتر می‌کند. با نظم دادن به وظایف میتوانیم ذهنی مرتب شده داشته باشیم و میزان پیشروی خود را دنبال کنیم.
۴)تغییر سیستم معاملاتی
عوض کردن مداوم سیستم معاملاتی از بدترین اشتباهات یک تریدر ارز اتریوم است. با گذشت زمان یاد بگیرید که چگونه با کمبود‌های سیستم معاملاتی خود کنار بیایید و به معاملات سودده خود اجازه دهید تا به حداکثر سود برسند و آن‌ها را نبندید. نحوه برخورد با ضرر را یاد بگیرید و بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید. فرصت دهید و با منطق معامله خود را انجام دهید. به یاد داشته باشید که بهترین تریدرها همیشه در معرض ضرر کردن هستند.
۵)ریسک زیاد ممنوع
یک تریدر برای ترید ارز دیجیتال اتریوم برای موفق شدن باید بداند چه میزان از سرمایه خود را وارد معامله کند و میزان ریسک هر معامله را به طور تقریبی تخمین بزند بنابراین یک تریدر ارز اتریوم باید توجه خود را معطوف حرفه‌ای شدن در مدیریت ریسک کند. نوسانات بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند حتی مطمئن‌ترین معاملات را ازبین ببرد. ممکن است در طول ترید ضررهای پشت سرهم پیش بیاید. درنتیجه باید معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید. به عنوان مثال، اگر در پنج ترید با مقدار زیادی پول زیان کنید، حساب شما ضرر قابل توجهی را به خود خواهد دید.
پیش از شروع هر ترید، مطمئن شوید که قوانین مشخصی برای برآورد میزان سرمایه‌ای که میخواهید وارد کنید، تعیین کرده اید. قابل توجه است که اگر ۱۰ درصد از سرمایه خود را در یک ترید از دست دهید، با ۱۰ درصد سود نمی‌توانید سرمایه قبلی خود را بازگردانید! معمولا انتخاب ترکیبی از یک گروه دارایی برای سرمایه‌گذاری، راه حل مناسبی برای کاهش خسارات ناشی از نوسان ناگهانی قیمت در یک بازار خاص است.
اهمیت ندارد فرصت انجام یک معامله خاص چقدر وسوسه کننده و مثبت به نظر بیاید، هرگز نباید تمام سرمایه خود را در یک پروژه متمرکز کنید. پیشنهاد ما به شما این است که در پنج کوین یا بیشتر به طور همزمان سرمایه‌گذاری کنید.
۶)تحلیل کردن نتایج معاملات قبلی
آیا شما جزئیات تریدهای قبلی خود را به یاد دارید؟ تقریبا هیچ تریدر موفقی نیست که معاملات خود را ارزیابی نکند. یکی از مهمترین اقدامات برای کسب سود، بررسی و ارزیابی معاملات قبلی است. شما باید تمام معاملات قبلی خود را تحلیل کنید تا متوجه شوید چه قسمت‌هایی از کار شما خوب پیش می‌رود همچنین از خطاهای مجدد جلوگیری می‌شود. داشتن یک دفترچه برای ثبت تاریخچه تمام تراکنش‌ها الزامی است.
۷)نمودارها
هر تریدر برای ترید ارز دیجیتال اتریوم سبک خودش را دارد، بنابراین روش درست و غلط برای ایجاد نمودار وجود ندارد. برخورد با چندین تریدر که هرکدام یک شیوه متفاوتی برای نحلیل تکنیکال دارند، به رشد شما مانند یک نمودار تحلیل کمک می‌کند. دقت کنید که کدام شاخص‌ها بیشترین موفقیت را دارند و آن‌ها را با ایده های مبادلاتی خود مقایسه کنید. در این صورت همیشه دید متفاوتی در خصوص اینکه چطور می‌توانید مبادله انجام دهید، دارید.
ورود به صرافی‌های آنلاین
باید بدانید که ورود به اکثر صرافی‌های آنلاین بین‌‌المللی برای کاربران ایرانی ممنوع است. برای همین شما برای ورود به این صرافی‌ها نیاز دارید که ای پی خود را تغییر دهید. برای تغییر ای پی باید یک سرور مجازی یا همان VPSها را خریداری کنید. با خرید سرورهای مجازی مخصوص هر صرافی، ای پی شما به ای پی کشور مبدا تغییر خواهد کرد. بنابراین شما با هویت کشور مورد نظر وارد صرافی می‌شوید.
شما باید این سرورهای مجازی را از یک مرکز معتبر خریداری کنید تا از بهترین کیفیت و سرعت سرورها بهره‌مند بشوید. همچنین قیمت سروری که خریداری می‌کنید بسیار اهمیت دارد.
بیت سرور ارائه دهنده انواع سرورهای مجازی ترید از کشورهای مختلف به کاربران کریپتوکارنسی است. شما برای شروع ترید می‌توانید VPS کشور مورد نظر خود را از بیت سرور تهیه کنید.
معامله هنرمندانه
معامله موفق به شما در کسب درآمد بیشتر کمک می کند . ترید کنید ، لذت ببرید و احساس خوبی از ترید هنرمندانه خود داشته باشید.
آموزش افتتاح حساب در آلپاری
مشاوره رایگان در واتس آپ
ما معامله قدرتمند و مطمئن ارائه می دهیم
معامله ارز دیجیتال
کریپتوکارنسی‌ها بازاری نوظهور محسوب می‌شوند که با ورود ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم به جریانی مهم تبدیل شده‌اند. بیشترکریپتوکارنسی‌ها که به طور خلاصه «کریپتو» نیز نامیده می‌شوند، از تکنولوژی بلاک چین استفاده می‌کنند.
تحلیل کسب و کارها
گزارش تحلیل تکنیکال و بنیادی ارز دیجیتال
گزارش تحلیل بنیادی بازار بورس ، تکنیکال
گزارش تحلیل بنیادی طلا و سکه، تکنیکال
آنالیز تریدها
انتخاب استراتژی مناسب و پایبند بودن به این استراتژی بسیار مهم است . آنالیزی که معامله ها را انجام می دهید بعد از بررسی های دقیق، همه باید بر یک اساس و پایه باشند.
ما این استراتژی فوق العاده را به شما آموزش می دهیم.
آموزشهای ویژه
سود کردن در بورس و ارز دیجیتال ، بازاری است که فقط با آموزش ممکن نیست!
تجربه و تخصصی جامع می‌خواهد!
ما در کنار آموزشهای کامل تجربه خود را در اختیارتان میگذاریم.
زمانبندی معامله ها
زمان بندی مناسب برای ورود و خروج از یک معامله
خرید سهام مناسب تنها یک طرف معامله به حساب می آید و فروش به موقع آن سهم نیز دارای اهمیتی بسیاری در موفقیت آمیز بودن سرمایه گذاری و معامله گری می باشد.
به راحتی حجم معامله ها را متعادل کرده و منابع را مدیریت کنید
مدیریت ریسک یکی از وظایف روزانه و اصلی هر معامله‌گری است.
هر معامله‌گری وظایف یک تریدر نسبت به سرمایه خود حساسیت دارد. پس بهتر است که پیش از ورود به معامله به این سؤال پاسخ دهید که حاضرید چند درصد از پول خود را برای ورود به معامله به خطر بیندازید؟ معمولاً درگیر کردن ۲ درصد سرمایه در هر معامله‌ای یک استاندارد است.
معاملات الگوریتمی و ربات های تریدر
تریدر های بازارهای مالی سنتی مثل کارمندهای ادارات ساعت کار مشخصی برای فعالیت دارند و در همان زمان مشخص نوسانات محدودی را تجربه می کنند و در این زمان مشخص می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند. این دقیقاً نقطه نقطه تفاوتی است میان بازار های سنتی و بازار رمزارز ها که در تمامی ساعات شبانه‌روز فعال است و تعطیلی ندارد. تریدرهای ارز دیجیتال برای مدیریت معاملات خود باید تمام طول روز را پای چارت باشند تا بتوانند معاملاتی با حداکثر سود و کم‌ترین ضرر انجام دهند. ربات ارز دیجیتال به این منظور به‌وجود آمده است که تریدرها بتوانند با کمک آن‌ها سرمایه‌گذاری خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند
این ربات‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی ربات معامله گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.
ربات های تریدر یا معامله‌گر را قبل‌تر در بازار فارکس و سهام استفاده می شدند و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار سهام را این ربات ها می چرخانند اما دلیل اصلی استفاده از این ربات ها در بازار فارکس محدودیت زمانی نبود بلکه تفکر استراتژیکی که از دید وارن بافت عامل ثروت بود می گفت حتی در خواب هم پول در بیاورید و دقت بالای کامپیوتر نسبت به انسان عواملی بودند تا تریدر ها و حتی بنیاد های سرمایه گذاری به سمت معاملات الگوریتمی بروند.
این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر و ریسک کمتر از ربات ارز دیجیتال به‌عنوان وظایف یک تریدر یک دستیار هوشمند استفاده می‌کنند.
شاید این مطلب را نیز بپسندید: بلاکچین چیست؟
نحوه کارکرد ربات های تریدر در بازار ارز دیجیتال
ربات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن برنامه نویسی می کند به دور از تصمیمات احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و تصمیمات داده محور پیش می‌رود. البته دیدگاه نویسندگان الگوریتم ربات‌ها نیز از اهمیت بالایی در درصد موفقیت معاملات این ربات ها دارد و اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.
برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند. توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند حتی در درجات پیشرفته تر با یادگیری ماشین ربات ها با گذر زمان ربات از خطا هایی که انجام داده یاد خواهد گرفت و دقیقتر خواهد شد.
انواع ربات ارز دیجیتال
ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد. دو نمونه از ربات ارز دیجیتال عبارتند از:
ربات تریدر آربیتراژ:
یکی از معروف‌ترین آن‌ها ربات آربیتراژ است. در دنیای غیر متمرکز این ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های وظایف یک تریدر مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه نوسان قیمت در صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند زیاد باشد و کار کرد این ربات ها به این شکل است که یک رمز ارزی را در صرافی Aبه قیمت x می خرد و در صرافی Bبه قیمت x+yمی فروشد که از این معامله y دلار سود می کند
ربات وام دهی ارز دیجیتال:
این ربات به معامله‌گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا به سایر تریدرها وام دهند و آن را بعد از گذشت مدت زمان معینی با سود دریافت کنند این ربات ها بیشتر در صرافی ها و بنیاد های مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
ربات ترند:
یکی دیگر از انواع ربات ارز دیجیتال، ربات ترند است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز مخصوص با توجه به الگو های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، یک سفارش خرید در آن ارز باز می‌کند و با حد سود و ضرر مشخص شده معامله را پایان می دهد.
تفاوت‌های ربات ارز دیجیتال با انسان
ربات ارز دیجیتال هنگام انجام معاملات در مقایسه با انسان دارای برخی تفاوت‌های مهم است که عبارتند از:
سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.
احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.
ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.
زمان معامله:وظایف یک تریدر بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.
ربات های معروف ترید ارز دیجیتال
در حال حاضر تعداد زیادی ربات ارز دیجیتال به بازار معرفی شده است که معامله‌گران برای کسب سود بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنند اما برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:
تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟ | تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟
اگر تصمیم دارید که مشغول به فعالیت در بازار سرمایه شوید و به موفقیت برسید، باید اطلاعات لازم درباره این بازار را به دست آورید و با اصطلاحات مربوط به آن آشنا شوید. از جمله اصطلاحاتی که شما در این بازار با آن‌ها روبه‌رو می‌شوید، تحلیلگر و معامله‌گر است. دقت داشته باشید یک تحلیلگر لزوما معامله‌گر خوبی نیست یا یک معامله‌گر، تحلیلگر خوبی نخواهد بود.
برای مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که یک فرد تازه‌وارد به بازار سرمایه، در ابتدای کار تحلیل تکنیکال را در کنار تحلیل بنیادی به‌طور کامل آموزش می‌بیند و با کسب تجربه در زمینه تحلیل به مهارت کافی می‌رسد، اما همین فرد زمانی که پای میز معامله می‌نشیند، عملکردی خلاف تحلیل‌ها و بررسی‌ها خواهد داشت. پس همان‌طور که گفته شد، یک تحلیلگر حرفه‌ای، لزوما معامله‌گر خبره‌ای نیست.
به چه کسی تحلیلگر بازار سرمایه گفته می‌شود؟
تحلیلگر بازار سرمایه چیست و چه کارهایی انجام می‌دهد؟ توجه داشته باشید که مهمترین نقش در روند رشد و پیشرفت کسب‌وکارها بر عهده تحلیلگر بازار سهام است، چراکه این فرد می‌تواند با تحلیل و بررسی عملکردهایی که در گذشته بازار وجود داشته، آینده بازار را به سمت منافع خود پیش ببرد. البته تحلیلگری بازار سرمایه کار چندان ساده‌ای نیست و فرد باید از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد تا به بهترین تحلیلگر بازار سرمایه تبدیل شود.
به تعبیری دیگر می‌توان گفت تحلیلگر بازار فردی است که نیازهای مشتری و بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد و این نیازها را تعیین می‌کند تا بتواند از این طریق مشکلات بازار را برطرف کند و راهکارهایی را نیز در این جهت ارائه دهد. همچنین فرد تحلیلگر برای آن که بتواند شرایط کنونی شرکت سازمان خود را به درستی بررسی کند، آن را با شرایط دیگر رقبا مقایسه خواهد کرد و مواردی چون میزان سود، زیان، هزینه و غیره را ثبت می‌کند تا متوجه رشد مثبت یا منفی آن‌ها شود و در ادامه راهکارهایی را برای بهبود آن‌ها ارائه دهد.
پروسه کاری تحلیلگران بازار سرمایه به چه شکل است؟
تحلیلگران بازار سرمایه برای این که متوجه شوند محصولات و خدمات خود را چگونه به بازار ارائه دهند، باید بررسی و تحلیل کاملی در رابطه با خواسته‌ها، نیازها، عادات خرید مشتریان، سلیقه افراد، جمعیت و غیره را به دست آورند تا با بررسی آن‌ها تصمیمات درستی در این باره بگیرند. تحلیلگران بازار باید داده‌ها و اطلاعاتی که به دست آورده‌اند را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند که این کار با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص انجام می‌شود و نتیجه‌ها بر اساس نمودارها و جداول پیش‌بینی می‌شود و راهکارهایی در ادامه برای بهبود وضعیت ارائه خواهد شد.
وظایف و مسئولیت‌های تحلیلگران بازار
- به دست آوردن اطلاعات درباره مشتری‌ها و نیازهای آن‌ها
- ارزیابی میزان رضایت مشتریان و کارکنان از محصولات و خدمات
- ارائه گزارش‌های مکتوب تحلیل داده‌ها
- تجزیه و تحلیل داده‌ها برای پیش‌بینی بازار
- استفاده از روش، تکنیک و ابزارهای تجزیه و تحلیل
به چه کسی معامله‌گر بازار سرمایه گفته می‌شود؟
معامله گر یا تریدر (Trader) در حقیقت به فردی گفته می‌شود که خرید و فروش‌های مربوط به بازارهای مالی را انجام می‌دهد. به‌طورمعمول تریدرها یا معامله‌گران انفرادی و برای خودشان کار می‌کنند. بنابراین در چنین موقعیتی یک معامله‌گر باید بررسی‌های لازم درباره شرایط و روند تغییرات را انجام دهد تا متوجه شود چه زمانی برای ورود و چه زمانی برای خروج از بازارهای مالی مناسب است.
یک معامله‌گر بازار سرمایه باید چه مهارت‌هایی داشته باشد؟
طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است، معامله‌گران موفق قدرت تحلیل بسیار خوبی دارند، چراکه باید در طول روز حجم بالایی از اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند؛ بنابراین یک تریدر دائما با اعداد و ارقام، الگوهای معاملاتی، چارت‌های مختلف، اندیکاتورهای متفاوت و غیره سروکار دارد، از همین رو باید مهارت تحلیل بسیار خوبی داشته باشد. همچنین یک معامله گر بازار بورس و سرمایه باید تشنه تحقیق وظایف یک تریدر و بررسی باشد تا بتواند اخبار مربوط به بازار را با دقت از سایت‌های خبری و مجازی مطالعه کند.
از دیگر مهارت‌هایی که یک معامله گر باید داشته باشد، می‌توان به تمرکز بالا اشاره کرد. در حقیقت تمرکز یکی از فاکتورهای کلیدی برای موفقیت یک معامله گر است، از همین رو بسیاری از معامله‌گران تمرین‌های مخصوصی را در جهت افزایش تمرکز خود انجام می‌دهند تا بتوانند حجم بالای اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند و نتیجه درستی از آن‌ها بگیرند. البته عده‌ای از معامله‌گران تمرکز خود را تنها روی یک سهم قرار می‌دهند و اطلاعات خود را در رابطه با آن سهم افزایش می‌دهند تا بتوانند در ادامه از این اطلاعات خود به بهترین شکل استفاده کنند.
کنترل احساسات مهارت و ویژگی دیگری است که باید در وجود یک معامله گر تقویت شود، از همین رو بهتر است که فرد قبل از ورود به یک معامله استراتژی و برنامه مشخصی را در نظر بگیرد تا بتواند بر اساس آن فعالیت خود را پیش ببرد. دقت داشته باشید که بدون برنامه و بدون فکر عمل کردن، می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی را برای شما به ارمغان بیاورد؛ از همین رو بسیاری از کارشناسان و معامله گران حرفه‌ای عکس‌های مربوط به تحلیل و نتیجه‌های نهایی معاملات را نگه می‌دارند تا بتوانند در ادامه بررسی‌های بیشتری را روی آن‌ها انجام دهند و از اشتباهات و خطاهایی که در گذشته مرتکب شده‌اند مطلع شوند و از انجام دوباره آن‌ها خودداری کنند.
یک معامله‌گر موفق چه ویژگی‌هایی دارد؟
یک تریدر یا معامله‌گر موفق باید ویژگی، روحیات و اخلاق منحصربه‌فردی داشته باشد تا بتواند عملکرد خوبی از خود در این حرفه نشان دهد. در ادامه لیستی از این ویژگی‌ها را ذکر می‌کنیم تا از آن‌ها مطلع شوید.
- واقع‌بین: یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بداند که هیچ کنترلی بر روند بازار ندارد و ممکن است که در این مسیر ضرر و زیانی را نیز تجربه کند.
- صبر: صبر یکی دیگر از ویژگی‌های تریدر موفق است. در حقیقت معامله‌گری موفق می‌شود که بداند بازار سرمایه جایی برای عجله نیست و باید زمانی مشخص را به این کار اختصاص دهد تا در پایان نتیجه مورد نظر را مشاهده کند.
- قابل اعتماد و مسئولیت‌پذیر: معامله‌گری که اشتباهات و نقص‌های کار خود را گردن می‌گیرد و مسئولیت‌پذیر است، می‌تواند در گذر زمان به موفقیت برسد.
- تفکر خلاقانه: یکی از ویژگی‌های اصلی معامله‌گر موفق تفکر خلاقانه است، در حقیقت فرد باید شرایط و جرات پیاده‌سازی ایده‌های خلاقانه خود را داشته باشد؛ چراکه این دست از تفکرات می‌توانند سود قابل‌توجهی را به وجود آورند.
- روحیه سازگاری قوی: در بازارهای مالی اتفاقات غیرمنتظره بسیاری رخ خواهد داد، بنابراین معامله‌گر باید بتواند روحیه خود را به گونه‌ای آماده سازد که هر اتفاق غیر قابل پیش‌بینی را بپذیرد و بتوانند نسبت به حل آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
- خودآگاه: اگر معامله‌گر نقاط قوت و ضعف خودش را بشناسد، می‌توانند راهکارهایی را برای تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف پیدا کند. بنابراین در زمینه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی نیز می‌تواند عملکرد مخصوص به خود را داشته باشد و رفتار بهتری از خود نشان دهد.
- متمرکز و متعهد به کار: معامله‌گری یک حرفه و زمینه بسیار پیچیده است، به‌طوری که اگر فرد ذهن آشفته‌ای داشته باشد، ممکن است بخش بزرگی از سرمایه خود را در این مسیر از دست بدهد. پس باید فضایی آرام و ساکت برای فعالیت تریدر انتخاب شود تا فرد روی فعالیت خود تمرکز بالایی داشته باشد.
- خویشتن‌دار: حفظ آرامش در هر شرایطی از دیگر ویژگی‌های مهم ضروری معامله‌گر موفق است، زیرا در غیر این صورت هر احساسی می‌تواند موجب سود یا ضرر فرد در بازار شود.
- علاقه‌مند به یادگیری موضوعات جدید: مطالعه روزانه و کسب اطلاعات جدید یکی وظایف یک تریدر از موضوعاتی است که باید در برنامه معامله‌گر قرار گیرد تا بتواند در زمان انجام معامله عملکرد درستی داشته باشد.
مقایسه هدف تحلیلگر و معامله‌گر
از اصلی‌ترین دلایلی که گفته می‌شود معامله‌گر و تحلیلگر با یکدیگر تفاوت دارند، این است که این دو گروه هدفی متفاوت نسبت به یکدیگر دارند و هر کدام مسیر جداگانه‌ای را دنبال می‌کنند. در حقیقت می‌توان این‌گونه گفت که یک معامله‌گر دنیای مربوط به سرمایه را تنها در جهت کسب سود بیشتر دنبال می‌کند و مفاهیم بازار را نیز بر اساس سود و ضرر خود می‌چیند، در حالی که هدف تحلیلگر متفاوت است و به دنبال یافتن روند بازار، استراتژیهای سرمایه‌گذاران و پیاده کردن سناریوهای مختلف است و در راستای این موارد به ضرر و زیان فکر نمی‌کند. به بیان ساده‌تر معامله‌گر به چیزی جز سود و ضرر فکر نمی‌کند، در حالی که تحلیلگر به سود و ضرر کاری ندارد.
تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟
به غیر از هدف که از تفاوت‌های اساسی میان تحلیلگر و معامله‌گر است، می‌توان موارد دیگری را نیز به‌عنوان تفاوت در نظر گرفت، برای مثال می‌توان به نوع نگاه و گستره بررسی بازارهای سرمایه اشاره کرد. یک معامله‌گر به بازار طوری نگاه می‌کند که بتواند استراتژی معاملاتی خود را پیش ببرد، در حقیقت بررسی آن محدود به فعالیت خودش است، در حالی که تحلیلگر تمام جنبه‌ها و جهت‌های مختلف بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد تا از تمام شرایط مطلع شود.
دیگر تفاوت بین معامله‌گر بازار های مالی و تحلیلگر در نوع برداشت‌هایی است که از بازار سرمایه دارند. به‌طورکلی یک تحلیلگر با توجه به بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، تحلیل دقیقی دارد و احتمال خطا برای او بسیار کم است، در حالی که معامله‌گر همیشه درصدی را به خطاهای معاملاتی اختصاص وظایف یک تریدر می‌دهد.
آکادمیک بودن دیگر تفاوت بین معامله‌گر و تحلیلگر بازار سرمایه است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت تحلیلگر توسط یک فضای آکادمیک مانند دانشگاه زاده می‌شود؛ در حالی که برای معامله گر شرایط این‌چنین نیست و اکثرا خود بازار چنین فردی را می‌سازد.
ریسکی که یک معامله گر تجربه می‌کند با ریسک یک تحلیل گر بسیار تفاوت دارد. در واقع به سبب این که یک معامله گر با مفهوم سود و ضرر در ارتباط است، قطعا ریسک بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد؛ اما از طرف دیگر تحلیلگر است که به‌صورت نظری با بازار ارتباط دارد و سود و زیانی را تجربه نخواهد کرد. در نتیجه ریسکی که در طول فعالیتش حس می‌کند نیز کمتر خواهد بود.
تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟
اگر تصمیم به فعالیت در بازار سرمایه دارید، باید بدانید که تحلیلگری و معامله‌گری هردو برای موفقیت لازم هستند. از همین رو بسیاری از افراد که تازه فعالیت خود در این بازار را شروع کرده‌اند، ابتدا به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با تحلیلگری هستند و سپس تصمیم دارند که به انجام معامله بپردازند. البته توجه داشته باشید که استعداد هر فرد در این دو حوزه با یکدیگر متفاوت خواهد بود و شما باید با توجه به شناختی که از خود دارید تصمیم بگیرید که در زمینه تحلیل گری فعالیت داشته باشید یا معامله‌گری!
جمع‌بندی
همان‌طور که مطالعه کردید در این مقاله از دلفین وست با دو مفهوم مهم در بازار سرمایه یعنی تحلیلگر و معامله‌گر وظایف یک تریدر آشنا شدیم هر آنچه باید در رابطه با این دو بدانید را در اختیارتان قرار دادیم. اکنون شما می‌توانید با توجه به شناختی که از خود دارید متوجه شوید که برای فعالیت در کدام یک از حوزه‌ها مناسب هستید تا با انتخاب یکی از آن‌ها به موفقیت برسید.
دیدگاه شما